Konfigurationsmaske: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Juni 2008, 10:17 Uhr (Quelltext anzeigen) Jquast (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied		Version vom 6. Juni 2008, 10:27 Uhr (Quelltext anzeigen) Jquast (Diskussion | Beiträge) (→‎Inkasso: Bild eingefügt) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 370:		Zeile 370:
	* Automatisch in ELO ablegen		* Automatisch in ELO ablegen
−		+	[[Bild:KonfigDB Inkasso Texte.png|thumb|Konfiguration für Rechnungs- und Gutschriftstexte|200px]]
	* Rechnungs- / Gutschriftstexte		* Rechnungs- / Gutschriftstexte
Zeile 406:		Zeile 406:
	:* Fusstext für Mahnung4		:* Fusstext für Mahnung4
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
	== Benutzerkonfiguration ==		== Benutzerkonfiguration ==

---

Version vom 6. Juni 2008, 10:27 Uhr

In der Konfigurationsmaske lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die Datenbankweite Konfiguration und in die Benutzerkonfiguration integriert.
Gestartet wird die Konfiguration aus dem Hauptmenü über das Menü Einstellungen -> Konfiguration.

Datenbankweite Konfiguration

In diesem Teil werden Einstellungen zur Konfiguration der Datenbank, InfoAgent und den Schnittstellen vorgenommen. Diese gelten unabhängig von den Benutzern. Für diese ist die Benutzerkonfiguration vorgesehen. In verschiedenen Kategorien lassen sich über Eingabezeilen, Menüs oder Auswahlfelder die entsprechenden Optionen zur Konfiguration setzen. Folgende Kategorien sind u. a. möglich:

• Kundenverwaltung
• Vertragsverwaltung
• Akte
• Schadenverwaltung
• Nummernkreise
• Vertriebsübersicht
• Inkasso
  

• Datenbankversion

Aktuelle Programmversion. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Updates der Software.

• Automatisch auf Updates prüfen

Prüft nach jedem Login des Administrators in InfoAgent ob neue Updates für InfoAgent vorhanden sind.

• Maximale Wartezeit für Datenbankabfragen (in Sekunden)

90 (Standard)

• Vermittlerstatus

Standard = Makler, wird einem Vermittler bei Neuanlage zugewiesen

• Abfrage bei Programmende

Auswahlfeld: Bei Aktivierung ist das Schließen von InfoAgent gesondert zu bestätigen.

Vertragsverwaltung

• Automatische Ablaufweiterschreibung

Führt täglich automatisch eine Ablaufweiterschreibung für alle lebenden und aktiven Verträge (nicht LV) durch, wobei die Vertrags-Aktion weder auf Kündigung bestätigt noch auf Gekündigt stehen darf.

• Startzeit für SQL-Job, um Verträge aus Verlauf zu aktualisieren

Eine Startzeit zwischen 2 und 3 Uhr wird wegen möglicherweise auftretender Probleme mit der Zeitumstellung nicht empfohlen.

Fehlvertragsverlauf

• Betreuer bei Nachbearbeitung

Auswahlmenü; standardmäßig ist der aktuell eingeloggte User dafür zuständig, per Menü kann auch der Betreuer des entsprechenden Vertrages zugeordnet werden

• Nachbearbeitungsaufgabe anzeigen

Auswahlfeld; De angelegte Aufgabe wird für Ergänzungen geöffnet.

• Nachbearbeitungstext

Eingabezeile; als Standard vorgeschlagener Aufgabenbetreff

Kundenverwaltung

• Standard Kundentyp

Standard Kundentyp für die Neuanlage von Kunden

• Standard Geburtstagskarte

Auswahlfeld, gilt aktiviert nur für manuell neu angelegte Kontakte

• Standard LKZ

Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von Kontakten

• Standard Nationalität

Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten

• Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen

Auswahlfeld, wenn aktiviert wird automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden angelegt

• Standardmodus Schnellsuche ( Enter )

Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus1 für die Schnellsuche: Drücken von Enter nach Eingabe des Suchtextes

• Standardmodus Schnellsuche ( Shift + Enter )

Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus2 für die Schnellsuche: Drücken von Shift + Enter nach Eingabe des Suchtextes

• Schnellsuche erkennt Umlaute

Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Bsp: Suche nach "Müller" sucht auch in Mueller bzw. auch umgekehrt. (Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ggf. experimentell deaktivieren)

• Zielgruppen

Kundenzielgruppen - pro Zeile ein Eintrag! Es sind beliebig viele Zeilen möglich. Die Gruppe wird per Menü in der Kundenmaske (Register Kundendaten) ausgewählt.

• Zeitraum für offene Aufgaben

Angabe des Zeitraums in Tagen, für den offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle anzuzeigen sind. Eine Benutzerkonfiguration hat Vorrang vor dieser Einstellung!

Akte

• Automatisches Setzen des Datums

Automatisches Setzen des Datums bei Kontakt oder Routine im Kunden. Menüeinträge: Kein Datum setzen; Letzten Kontakt setzen; Letzte Routine setzen

• Betreuer der erstellten Aufgabe ist

Bei Aufgabenerstellung aus einem Akteneintrag wird festgelegt, welchem Mitarbeiter die Aufgabe zugeordnet werden soll. Möglichkeit: dem Betreuer des Kunden / Vertrages oder dem aktuell eingeloggten User, der den Akteneintrag anlegt.

Nummernkreise

In dieser Kategorie werden die Anfangsbereiche für folgende Nummern festgelegt:

• Kontakte

• Kunden

• Vermittler

• Störfälle

• Schäden

• Angebote

• Rechnungen

Die Standardvergabe geschieht bei der Installation von InfoAgent zunächst automatisch, kann aber hier den eigenen Erfordernissen angepasst werden.

Dokumente erstellen (Word)

• Alternative Methode für die Feldbefüllung verwenden

Auswahlfeld; wenn aktiv -> alternative Variante ist bei Performanceproblemen ggf. experimentell zu verwenden

---

Schadenverwaltung

• Erledigte Schäden dürfen bearbeitet werden

mit aktiviertem Auswahlfeld können erledigte Schäden zum erneuten Bearbeiten geöffnet werden

Telefonie

• Anrufeingang deaktivieren (Capi, ISDN)

Auswahlfeld: bei Aktivierung wird der Anrufeingang deaktiviert

• Anrufausgang deaktivieren (Tapi, Wählhilfe)

Auswahlfeld: bei Aktivierung wird der Anrufausgang deaktiviert

• Amtskennziffer

Eingabefeld: Festlegung der Kennziffer zur Amtsholung (abhängig von Telefonanlage)

• Anzeigedauer des Anrufs

Eingabezeile: Darstellung des Anrufeingangs in Sekunden

• Für Anrufausgang Shell-Command verwenden (ESTOS,...)

ELO-Konfiguration

• Archiv

• keine Pfadanzeige

Auswahlfeld: aus Performancegründen den ELO-Pfad beim Öffnen von Kunden / Verträgen nicht anzeigen

• Scant ELO mit Vorschau

Auswahlfeld: - Aktiv = ELO-Scan mit Vorschau

- Inaktiv = ELO-Scan ohne Vorschau mit Scanprofil 1

• Dokumentendatumsabfrage nach Scan

Auswahlfeld: - Aktiv = Abfrage des Dokumentendatum nach ELO-Scan

- Inaktiv = Dokumentendatum ist heute

• ELO während der Scriptausführung sperren

Auswahlfeld: Aktiv = Sperrt ELO während der Scriptabarbeitung durch InfoAgent. Dies verhindert eine Störung der Ablageoperation durch Benutzeroperationen. Benötigt ELO Office ab Version 7.00.046 aufwärts.

• E-Mail Anlagen aus ELO ablegen

Menü mit folgenden Einträgen: - Anlagen nur in E-Mail verlinken

- Anlagen in E-Mail verlinken und Referenz im gleichen Register erzeugen

- Anlagen ggf. erneut (redundant) ablegen

• ELO-Mobil-Verweise

Menü mit folgenden Einträgen:

- Direkter Zugriff auf ELO-Einträge: InfoAgent speichert den Ablageort, an dem die Einträge in ELO zu finden sind, als Objekt-ID :(Standard).

- Zugriff mittels Mobil-Schlüssel: InfoAgent verwendet einen auch auf ELO Mobil vorhandene Zuordnung zu den Einträgen in ELO (langsamer).

• ELO-Pfade prüfen

Auswahlfeld: Beim Öffnen von Verträgen und Kunden prüfen, ob die ELO-Verknüpfung der aktuellen Ablageregel entspricht.

INNOSystems

• Benutzername = Eingabezeile: Username für INNOSystems - Schnittstelle

Fondkonzept - Excelimport

• Eingabezeilen: Bitte definieren Sie für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Datei.

• Spalte vom Feld: Nachname

• Spalte vom Feld: Vorname

• Spalte vom Feld: Produkt

• Spalte vom Feld: Depotnummer

• Spalte vom Feld: WKN

• Spalte vom Feld: Anteile

• Spalte vom Feld: Währung

• Spalte vom Feld: Risikoklasse

• Spalte vom Feld: Rücknahmepreis

• Spalte vom Feld: Depotwert

indatex

• Indatex Schnittstelle aktiv

Auswahlfeld = realisiert bei Aktivierung den Aufruf von indatex durch InfoAgent

• Mitglieds-Kennung (User-ID)

Eingabezeile: Die Mitglieds-Kennung erhalten Sie auf Anfrage bei indatex.

• Interface-ID

Anzeige: Es ist zu überprüfen, ob die indatex InterfaceID im indatex Informations Center (IIC) vorhanden ist.

Vertriebsübersicht (Grenzwerte)

• Kundenzufriedenheit

Eingabezeile: Unzufrieden = -10, Neutral = 0, Zufrieden = 10

• Letzter Kontakt zum Kunden

Menü zur Auswahl des Zeitraums: Kunden, zu denen länger als x Monate kein Kontakt mehr besteht (bezogen auf Datum "Letzter Kontakt" in Kunde Register Kundendaten).

• Vertragsdichte

Eingabezeile: Kunden, die weniger als x lebende Verträge haben.

• Schadenquote (%)

Eingabezeile: Kunden, deren Schadenquote im laufenden Jahr über x % liegt

• Anträge (Fälligkeit > x)

Menü zur Wahl der Fälligkeit: Lebende Verträge mit dem Kennzeichen "Antrag", deren Datum der beantragten Änderung/Antragsdatum mindestens x Wochen/Monate zurückliegt.

• Kündigungen (Fälligkeit > x)

Menü zur Wahl der Fälligkeit; Lebende Verträge mit dem Kennzeichen "Gekündigt", deren Datum der beantragten Änderung x Wochen/Monate zurückliegt.

• Beantragte Änderungen (Fälligkeit > x)

Menü zur Wahl einer Fälligkeit (Beantragte Änderung); Lebende Verträge mit dem Kennzeichen "Änderung beantragt", deren Datum der beantragten Änderung x Wochen/Monate zurückliegt

• Gekündigte Verträge (Vertragsablauf > x)

Menü zur Wahl des Vertragsablauf (Gekündigte Verträge); Verträge mit dem Kennzeichen "Gekündigt" oder "Kündigung bestätigt" mit Vertragsablauf in x Monaten.

Zu kündigende Eigenverträge (Variante1)

• Ablauf im Zeitraum von

Eingabezeile: Lebenden Eigenverträge mit der Aktion "Achtung kündigen", die in x Monaten (Zeitraum) ablaufen

bis x Monaten

Zu kündigende Eigenverträge (Variante2)

• Ablauf im Zeitraum von

Eingabezeile: Lebenden Eigenverträge mit der Aktion "Achtung kündigen", die in y Monaten (Zeitraum) ablaufen

bis y Monaten

Zu kündigende Fremdverträge

• Ablauf im Zeitraum von

Lebenden Fremdverträge ohne die Aktionen "Gekündigt" und "Kündigung bestätigt", die in x Monaten (Zeitraum) ablaufen

bis x Monaten

Provision

• Abrechnungsbeginn

Startdatum für Provisionsberechnung, Auswahl per Assistent oder Eingabe in die entsprechende Eingabezeile,
darf manuell nach Beginn der Provisionsberechnung nicht zurückgesetzt werden

• Berechnung bei Neuverträgen

Auswahlfeld: bei Aktivierung automatisiertes Berechnen neu angelegter Verträge

Reports

• Firmenbild (nur für Analyse)

Wählen Sie hier über die Auswahl-Schaltfläche den Pfad des Bitmaps an, das in den Analysereports angezeigt werden soll.

Standardgröße: 55x55 Pixel

Bild wird ggf. auf maximal 170x55 Pixel skaliert

• Hintergrundfarbe 1 (nur für Analyse)

Wählen Sie einen hellen Farbwert!

Standardeinstellung für hellgrau: 229 (R,G und B)

Menü: Auswahl einer vordefinierten Farbe

Auswahl-Schaltfläche: Zuweisung einer benutzerdefinierten Farbe möglich

• Hintergrundfarbe 2 (nur für Analyse)

Wählen Sie einen dunkleren Farbwert als Farbwert 1!

Standardeinstellung für dunkelgrau: 204 (R,G und B)

Menü: Auswahl einer vordefinierten Farbe

Auswahl-Schaltfläche: Zuweisung einer benutzerdefinierten Farbe möglich

Inkasso

• Startdatum zur Berechnung der Rechnungspositionen

Startdatum für die Berechnung, Auswahl per Assistent oder Eingabe in die entsprechende Eingabezeile

• Währung

verwendete Währung

• Dokumentenpfad

Auswahl des Pfades zur Dokumentenablage per Auswahlschaltfläche. Nur nötig wenn kein ELO verwendet wird.

Rechnungserstellung

• Immer automatisch erstellen

• Vor Buchungslauf fragen

• Automatisch in ELO ablegen

• Rechnungs- / Gutschriftstexte

Mahnungserstellung

• Immer automatisch erstellen

Auswahlfeld:

• Vor Buchungslauf fragen

Auswahlfeld:

• Automatisch in ELO ablegen

Auswahlfeld:

• Kopf- und Fusstexte für Mahnungen

• Kopftext für Mahnung1

• Fusstext für Mahnung1

• Kopftext für Mahnung2

• Fusstext für Mahnung2

• Kopftext für Mahnung3

• Fusstext für Mahnung3

• Kopftext für Mahnung4

• Fusstext für Mahnung4

Benutzerkonfiguration

Dieser Teil ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer unterschiedlich, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann und Speicherpfade von PC zu PC unterschiedlich sind. Außerdem sind, so installiert, Benutzername und Passwort für ELO verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt.