Konfigurationsmaske: Unterschied zwischen den Versionen

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In der '''Konfigurationsmaske''' (auch Konfigurationsbaum genannt) lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die
  
  
In der '''Konfigurationsmaske''' lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die Datenbankweite Konfiguration und in die Benutzerkonfiguration integriert.<br>
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:* [[Datenbankweite Konfiguration]] und die
Gestartet wird die Konfiguration aus dem Hauptmenü über das [[Menü Einstellungen]] -> Konfiguration.
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:* [[Benutzerdefinierte Konfiguration]]
  
  
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integriert. Gestartet wird die Konfigurationsmaske über das Menü [[Menü Einstellungen|Einstellungen]] -> Konfiguration.
  
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Besitzt der Benutzer Administratorrechte für InfoAgent, dann hat dieser Zugriff sowohl auf die [[Datenbankweite Konfiguration]] als auch auf die [[Benutzerdefinierte Konfiguration]]. Wird der Konfigurationsbaum von einem Mitarbeiter ohne diese Rechte gestartet, so kommt nur die Benutzerkonfiguration mit den Punkten zur Ansicht, die lt. dem [[Register]] Sicherheit aus der [[Mitarbeiter]]verwaltung für denjenigen zur Einstellung bzw. Veränderung vorgegeben sind. Alle anderen Veränderungen an InfoAgent, sind einem Administrator vorbehalten.
  
== Datenbankweite Konfiguration ==
 
  
In diesem Teil werden Einstellungen zur Konfiguration der Datenbank, InfoAgent und den Schnittstellen vorgenommen. Diese gelten unabhängig von den Benutzern. Für diese ist die Benutzerkonfiguration vorgesehen. In verschiedenen Kategorien lassen sich über Eingabezeilen, Menüs oder Auswahlfelder die entsprechenden Optionen zur Konfiguration setzen. Folgende Kategorien sind u. a. möglich:
 
 
* Kundenverwaltung
 
* Vertragsverwaltung
 
* Akte
 
* Schadenverwaltung
 
* Nummernkreise
 
* Vertriebsübersicht
 
* Inkasso<br>
 
 
Beachten Sie bitte, das in Abhängigkeit Ihrer InfoAgent-Konfiguration nicht alle Kategorien und damit Einträge vorhanden sind. Damit zusammenhängende Konfigurationen brauchen dann nicht durchgeführt zu werden.
 
 
* Datenbankversion
 
 
: Aktuelle Programmversion. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Updates der Software.
 
 
* Automatisch auf Updates prüfen
 
 
: Prüft nach jedem Login des Administrators in InfoAgent ob neue Updates für InfoAgent vorhanden sind.
 
 
* Maximale Wartezeit für Datenbankabfragen (in Sekunden)
 
 
: 90 (Standard)
 
 
* Vermittlerstatus
 
 
: Standard Makler
 
 
== Kundenverwaltung ==
 
 
* Standard Kundentyp
 
 
 
 
* Standard Geburtstagskarte
 
 
: Auswahlfeld, gilt aktiviert nur für manuell neu angelegte Kontakte
 
 
* Standard LKZ
 
 
: Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von Kontakten
 
 
* Standard Nationalität
 
 
: Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten
 
 
* Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen
 
 
: Auswahlfeld, wenn aktiviert wird automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden angelegt
 
 
 
 
 
 
 
 
=== Benutzerkonfiguration ===
 
 
Dieser Teil ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer unterschiedlich, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann und Speicherpfade von PC zu PC unterschiedlich sind. Außerdem sind, so installiert, Benutzername und Passwort für ELO verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt.
 
  
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{{Tipp|Zum Speichern der gesetzten Optionen ist es ausreichend das Konfigurationsfenster zu schließen. Die veränderten Optionen werden unverzüglich wirksam. Sollte ein Neustart notwendig sein wird gesondert darauf hingewiesen.}}
  
  
  
 
[[Kategorie:Konfiguration| ]]
 
[[Kategorie:Konfiguration| ]]

Aktuelle Version vom 12. Mai 2009, 14:00 Uhr

In der Konfigurationsmaske (auch Konfigurationsbaum genannt) lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die



integriert. Gestartet wird die Konfigurationsmaske über das Menü Einstellungen -> Konfiguration.

Besitzt der Benutzer Administratorrechte für InfoAgent, dann hat dieser Zugriff sowohl auf die Datenbankweite Konfiguration als auch auf die Benutzerdefinierte Konfiguration. Wird der Konfigurationsbaum von einem Mitarbeiter ohne diese Rechte gestartet, so kommt nur die Benutzerkonfiguration mit den Punkten zur Ansicht, die lt. dem Register Sicherheit aus der Mitarbeiterverwaltung für denjenigen zur Einstellung bzw. Veränderung vorgegeben sind. Alle anderen Veränderungen an InfoAgent, sind einem Administrator vorbehalten.


Zum Speichern der gesetzten Optionen ist es ausreichend das Konfigurationsfenster zu schließen. Die veränderten Optionen werden unverzüglich wirksam. Sollte ein Neustart notwendig sein wird gesondert darauf hingewiesen.