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| − | {{Inuse}}
| + | In der '''Konfigurationsmaske''' (auch Konfigurationsbaum genannt) lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die |
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| − | In der '''Konfigurationsmaske''' lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die Datenbankweite Konfiguration und in die Benutzerkonfiguration integriert.<br>
| + | :* [[Datenbankweite Konfiguration]] und die |
| − | Gestartet wird die Konfiguration aus dem Hauptmenü über das [[Menü Einstellungen]] -> Konfiguration.
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| | + | :* [[Benutzerdefinierte Konfiguration]] |
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| − | == Datenbankweite Konfiguration ==
| + | integriert. Gestartet wird die Konfigurationsmaske über das Menü [[Menü Einstellungen|Einstellungen]] -> Konfiguration. |
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| − | In diesem Teil werden Einstellungen zur Konfiguration der Datenbank, InfoAgent und den Schnittstellen vorgenommen. Diese gelten unabhängig von den Benutzern. Für diese ist die Benutzerkonfiguration vorgesehen. In verschiedenen Kategorien lassen sich über Eingabezeilen, Menüs oder Auswahlfelder die entsprechenden Optionen zur Konfiguration setzen. Folgende Kategorien sind u. a. möglich:
| + | Besitzt der Benutzer Administratorrechte für InfoAgent, dann hat dieser Zugriff sowohl auf die [[Datenbankweite Konfiguration]] als auch auf die [[Benutzerdefinierte Konfiguration]]. Wird der Konfigurationsbaum von einem Mitarbeiter ohne diese Rechte gestartet, so kommt nur die Benutzerkonfiguration mit den Punkten zur Ansicht, die lt. dem [[Register]] Sicherheit aus der [[Mitarbeiter]]verwaltung für denjenigen zur Einstellung bzw. Veränderung vorgegeben sind. Alle anderen Veränderungen an InfoAgent, sind einem Administrator vorbehalten. |
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| − | * Kundenverwaltung
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| − | * Vertragsverwaltung
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| − | * Akte
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| − | * Schadenverwaltung
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| − | * Nummernkreise
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| − | * Vertriebsübersicht
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| − | * Inkasso<br>
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| − | {{Notiz|Beachten Sie bitte, das in Abhängigkeit Ihrer InfoAgent-Konfiguration nicht alle Kategorien und Einträge vorhanden sind. Damit zusammenhängende Einstellungen brauchen dann nicht durchgeführt zu werden.}}<br><br><br>
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| − | * Datenbankversion
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| − | : Aktuelle Programmversion. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Updates der Software.
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| − | * Automatisch auf Updates prüfen
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| − | : Prüft nach jedem Login des Administrators in InfoAgent ob neue [[Update]]s für InfoAgent vorhanden sind.
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| − | * Maximale Wartezeit für Datenbankabfragen (in Sekunden)
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| − | : 90 (Standard)
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| − | * Vermittlerstatus
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| − | : Standard Makler, wird einem Vermittler bei Neuanlage zugewiesen
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| − | ==== Vertragsverwaltung ====
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| − | * Automatische Ablaufweiterschreibung
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| − | [[Bild:KonfigDB Vertr.png|thumb|Datenbankweite Konfiguration|250px|right]]
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| − | : Führt täglich automatisch eine Ablaufweiterschreibung für alle lebenden und aktiven Verträge ('''nicht''' LV) durch, wobei die Vertrags-Aktion weder auf '''Kündigung bestätigt''' noch auf '''Gekündigt''' stehen darf.
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| − | * Startzeit für SQL-Job, um Verträge aus Verlauf zu aktualisieren
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| − | : Eine Startzeit zwischen 2 und 3 Uhr wird wegen möglicherweise auftretender Probleme mit der Zeitumstellung nicht empfohlen.
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| − | ==== Fehlvertragsverlauf ====
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| − | * Betreuer bei Nachbearbeitung
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| − | : Auswahlmenü; standardmäßig ist der aktuell eingeloggte User dafür zuständig, per Menü kann auch der Betreuer des entsprechenden Vertrages zugeordnet werden
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| − | * Nachbearbeitungsaufgabe anzeigen
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| − | : Auswahlfeld; De angelegte Aufgabe wird für Ergänzungen geöffnet.
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| − | * Nachbearbeitungstext
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| − | : Eingabezeile; als Standard vorgeschlagener Aufgabenbetreff
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| − | ==== Kundenverwaltung ====
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| − | [[Bild:KonfigDB Kunde.png|thumb|Kundenverwaltung|250px|right]]
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| − | * Standard Kundentyp
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| − | : Standard Kundentyp für die Neuanlage von Kunden
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| − | * Standard Geburtstagskarte
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| − | : Auswahlfeld, gilt aktiviert nur für manuell neu angelegte Kontakte
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| − | * Standard LKZ
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| − | : Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von Kontakten
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| − | * Standard Nationalität
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| − | : Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten
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| − | * Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen
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| − | : Auswahlfeld, wenn aktiviert wird automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden angelegt
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| − | * Standardmodus Schnellsuche ( {{Taste|Enter}} )
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| − | : Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus 1 für die Schnellsuche: Drücken von {{Taste|Enter}} nach Eingabe des Suchtextes
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| − | * Standardmodus Schnellsuche ( {{Taste|Shift}} + {{Taste|Enter}} )
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| − | : Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus 2 für die Schnellsuche: Drücken von {{Taste|Shift}} + {{Taste|Enter}} nach Eingabe des Suchtextes
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| − | * Schnellsuche erkennt Umlaute
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| − | : Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Bsp: Suche nach "Müller" sucht auch in Mueller bzw. auch umgekehrt. (Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ggf. experimentell deaktivieren)
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| − | * Zielgruppen
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| − | : Kundenzielgruppen - pro Zeile ein Eintrag! Es sind beliebig viele Zeilen möglich. Die Gruppe wird per Menü in der Kundenmaske (Register Kundendaten) ausgewählt.
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| − | * Zeitraum für offene Aufgaben
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| − | : Angabe des Zeitraums in Tagen, für den offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle anzuzeigen sind. Eine Benutzerkonfiguration hat Vorrang vor dieser Einstellung!
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| − | ==== Akte ====
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| − | [[Bild:KonfigDB Akte NK.png|thumb|Akte, Nummernkreise|right|250px]]
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| − | * Automatisches Setzen des Datums
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| − | : Automatisches Setzen des Datums bei Kontakt oder Routine im Kunden. Menüeinträge: Kein Datum setzen; Letzten Kontakt setzen; Letzte Routine setzen
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| − | * Betreuer der erstellten Aufgabe ist
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| − | : Bei Aufgabenerstellung aus Akteneintrag eine Aufgabe wird festgelegt, welchem Mitarbeiter soll die Aufgabe zugeordnet werden soll. Möglichkeit: dem Betreuer des Kunden/Vertrages oder dem aktuell eingeloggten User der den Akteneintrag anlegt.
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| − | ==== Nummernkreise ====
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| − | ==== Dokumente erstellen (Word) ====
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| − | == Benutzerkonfiguration ==
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| − | Dieser Teil ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer unterschiedlich, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann und Speicherpfade von PC zu PC unterschiedlich sind. Außerdem sind, so installiert, Benutzername und Passwort für ELO verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt.
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| | + | {{Tipp|Zum Speichern der gesetzten Optionen ist es ausreichend das Konfigurationsfenster zu schließen. Die veränderten Optionen werden unverzüglich wirksam. Sollte ein Neustart notwendig sein wird gesondert darauf hingewiesen.}} |
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| | [[Kategorie:Konfiguration| ]] | | [[Kategorie:Konfiguration| ]] |
Besitzt der Benutzer Administratorrechte für InfoAgent, dann hat dieser Zugriff sowohl auf die Datenbankweite Konfiguration als auch auf die Benutzerdefinierte Konfiguration. Wird der Konfigurationsbaum von einem Mitarbeiter ohne diese Rechte gestartet, so kommt nur die Benutzerkonfiguration mit den Punkten zur Ansicht, die lt. dem Register Sicherheit aus der Mitarbeiterverwaltung für denjenigen zur Einstellung bzw. Veränderung vorgegeben sind. Alle anderen Veränderungen an InfoAgent, sind einem Administrator vorbehalten.
