Konfigurationsmaske

Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warten Sie bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wenden Sie sich an den Ersteller.

In der Konfigurationsmaske lassen sich differenzierte Einstellungen sowohl zur Datenbank als auch zu den in InfoAgent angelegten Benutzern durchführen. Dazu ist eine Unterteilung in die Datenbankweite Konfiguration und in die Benutzerkonfiguration integriert.
Gestartet wird die Konfiguration aus dem Hauptmenü über das Menü Einstellungen -> Konfiguration.

Datenbankweite Konfiguration

In diesem Teil werden Einstellungen zur Konfiguration der Datenbank, InfoAgent und den Schnittstellen vorgenommen. Diese gelten unabhängig von den Benutzern. Für diese ist die Benutzerkonfiguration vorgesehen. In verschiedenen Kategorien lassen sich über Eingabezeilen, Menüs oder Auswahlfelder die entsprechenden Optionen zur Konfiguration setzen. Folgende Kategorien sind u. a. möglich:

• Kundenverwaltung
• Vertragsverwaltung
• Akte
• Schadenverwaltung
• Nummernkreise
• Vertriebsübersicht
• Inkasso
  

Beachten Sie bitte, das in Abhängigkeit Ihrer InfoAgent-Konfiguration nicht alle Kategorien und Einträge vorhanden sind. Damit zusammenhängende Einstellungen brauchen dann nicht durchgeführt zu werden.

• Datenbankversion

Aktuelle Programmversion. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Updates der Software.

• Automatisch auf Updates prüfen

Prüft nach jedem Login des Administrators in InfoAgent ob neue Updates für InfoAgent vorhanden sind.

• Maximale Wartezeit für Datenbankabfragen (in Sekunden)

90 (Standard)

• Vermittlerstatus

Standard Makler

Vertragsverwaltung

• Automatische Ablaufweiterschreibung

Führt täglich automatisch eine Ablaufweiterschreibung für alle lebenden und aktiven Verträge (nicht LV) durch, wobei die Vertrags-Aktion weder auf Kündigung bestätigt noch auf Gekündigt stehen darf.

• Startzeit für SQL-Job, um Verträge aus Verlauf zu aktualisieren

Eine Startzeit zwischen 2 und 3 Uhr wird wegen möglicherweise auftretender Probleme mit der Zeitumstellung nicht empfohlen.

Fehlvertragsverlauf

• Betreuer bei Nachbearbeitung

Auswahlmenü; standardmäßig ist der aktuell eingeloggte User dafür zuständig, per Menü kann auch der Betreuer des entsprechenden Vertrages zugeordnet werden

• Nachbearbeitungsaufgabe anzeigen

Auswahlfeld; De angelegte Aufgabe wird für Ergänzungen geöffnet.

• Nachbearbeitungstext

Eingabezeile; als Standard vorgeschlagener Aufgabenbetreff

Kundenverwaltung

• Standard Kundentyp

• Standard Geburtstagskarte

Auswahlfeld, gilt aktiviert nur für manuell neu angelegte Kontakte

• Standard LKZ

Standard Länderkennzeichen für die Neuanlage von Kontakten

• Standard Nationalität

Standard Nationalität für die Neuanlage von Kontakten

• Standard Beziehung beim Kunden trennen anlegen

Auswahlfeld, wenn aktiviert wird automatisch beim Trennen zweier Kunden eine Beziehung zwischen den Kunden angelegt

• Standardmodus Schnellsuche ( Enter )

Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus 1 für die Schnellsuche: Drücken von Enter nach Eingabe des Suchtextes

• Standardmodus Schnellsuche ( Shift + Enter )

Menü mit der Auswahlmöglichkeit Hauptkontakt, alle Kontakte; Standardmodus 2 für die Schnellsuche: Drücken von Shift + Enter nach Eingabe des Suchtextes

• Schnellsuche erkennt Umlaute

Wenn diese Option gesetzt ist, sucht InfoAgent in der Kundenschnellsuche bei Eingabe eines Umlautes auch mit den Buchstaben dazu. Bsp: Suche nach "Müller" sucht auch in Mueller bzw. auch umgekehrt. (Bei Performanceproblemen in der Kundensuche ggf. experimentell deaktivieren)

• Zielgruppen

• Zeitraum für offene Aufgaben

Angabe des Zeitraums in Tagen, für den offene Aufgaben in der Kunden- und Vertragstabelle anzuzeigen sind. Eine Benutzerkonfiguration hat Vorrang vor dieser Einstellung!

Benutzerkonfiguration

Dieser Teil ist für jeden Mitarbeiter bzw. Nutzer unterschiedlich, da sich jeder die Bedienoberfläche individuell einrichten kann und Speicherpfade von PC zu PC unterschiedlich sind. Außerdem sind, so installiert, Benutzername und Passwort für ELO verschieden und werden hier ebenfalls hinterlegt.