Kontaktmaske

Neuer Kontakt

Hier beginnen Sie, die Daten zu erfassen. Zur Auswahl stehen die Register Privat oder Geschäftlich. Es stehen entsprechende Felder zur Eingabe der Allgemeinen Angaben zum Kontakt zur Verfügung.

Die Kontakt-Nummer wird in einem definierbaren Nummernkreis automatisch vergeben. Anrede, Briefanrede und Anzeigename werden von InfoAgent vorgeschlagen, nachdem die Felder Nachname und Vorname ausgefüllt sind, können aber per Menü ausgewählt werden. Das Geburtsdatum kann von Hand oder per Assistent eingegeben werden. Im Feld Empfohlen von: wird der Kontakt ausgewählt, auf dessen Empfehlung die Verbindung zum Unternehmen zustande gekommen ist.

Anschriften zum Kontakt

Sie können beliebig viele Anschriften zum Kontakt erfassen.

Der Assistent enthält eine Toolbar, die Sie beim Anlegen und Verwalten von Kontakten unterstützt. Über jedem Symbol wird eine Beschreibung angezeigt, wenn Sie kurze Zeit mit dem Mauszeiger darüber verbleiben.

Über Neu wird ein Datensatz für eine neue Anschrift angelegt. Aus der Spalte Bezeichnung wird zunächst per Menü die Kategorie für die Anschrift ausgewählt, hier die Hauptanschrift. Weiterhin stehen zur Auswahl:

• Zweitanschrift
• Firmenanschrift
• Privatanschrift
• Postfach
• Lieferanschrift
• Niederlassung
• Zweigstelle

Dieses Feld ist selbst lernend. Sie können zusätzliche Bezeichnungen in dieses Feld eintragen, die dann zur Verfügung stehen.

Führen mehrere Orte die gleiche PLZ, ist die korrekte Auswahl aus einem Pull-Down Menü möglich. Mit Speichern werden die eingegebenen Daten in die Anschriftenliste übernommen. Weiter> speichert den letzten Eintrag.

Die Hauptanschrift wird in der Anschriften-Liste über ein Auswahl-Feld markiert.

Kommunikation zum Kontakt

Sie können beliebig viele Kommunikationsverbindungen zum Kontakt erfassen.

• Telefon
• E-Mail
• Handy
• Fax
• Pager
• Internet

Die Kategorie wird aus einem Pull-Down Menü ausgewählt. Verwenden Sie die Tabulator-Taste zum Wechsel in das nächste Feld Eintrag. Unter Bezeichnung können Sie jede Kommunikationsverbindung beliebig bezeichnen. Zur Auswahl stehen bereits Privat oder Geschäftlich. Mit Speichern werden die eingegebenen Daten übernommen. Weiter> speichert den letzten Eintrag.

Bankverbindung zum Kontakt

Mit Neu wird eine neue Bankverbindung eingerichtet. Zuerst erfolgt bei Bezeichnung: eine Auswahl zwischen Geschäfts- und Privatkonto.

Der Kontakt ist als Kontoinhaber im Menü schon hinterlegt. InfoAgent kennt die Bankinstitute, die die eingegebene BLZ verwenden. Da aus den BLZ Nummernkreise für Kontonummern gebildet werden, findet bei KTO/BLZ->OK?: ein Abgleich statt.

Erscheint dort kein grüner Haken mit der Meldung Daten OK, hätten Sie Anlass dazu, wegen eines möglichen Zahlendrehers bei der BLZ bzw. Konto-Nummer diese noch einmal zu kontrollieren. Verwenden Sie die Tabulator-Taste zum Wechsel in das jeweils nächste Feld.

Unter Freibetrag können Sie den Wert einer Zinsfreistellung eintragen. In die Felder Frei von: und Frei bis: wird über einen Assistent der Freistellungszeitraum eingetragen.

Mit Speichern wird die Anzeige aktualisiert und der Freibetrag wird in Summe der Freibeträge des Kunden übernommen. Hat der Kunde weitere Konten, dann werden alle Freibeträge addiert und als ein Wert ausgegeben. Weiter> speichert den letzten Eintrag.

Kontaktdetails

In diesem Register können zusätzliche Informationen zum Kontakt hinterlegt werden. dazu gehören u. a.:

• Beruf
• Branche
• Arbeitgeber
• Familienstand
• Berufsstatus
• Tätigkeit
• Geburtagskarte

Die Eingabe der Informationen erfolgt in Form von Pull-Down Menüs, Eingabezeilen oder Auswahl-Felder.

Im Register Einkommen-Daten kann das jährlichen Bruttoeinkommen in Verbindung mit einem Datum eingegeben werden. Die Daten werden dann als Säule im Register Einkommen-Diagramm dargestellt. Dazu sind mindestens zwei Datensätze bei Einkommen-Daten nötig.

Notizen zum Kontakt

Hier können Informationen zum Kontakt in Textform eingetragen werden, die nicht zur Dokumentation gehören. Mit <Zurück gelangen Sie in die vorhergenden Masken und es besteht die Möglichkeit Daten zu korrigieren.

Mit Fertigstellen erscheint ein Fenster mit den Kundenspezifischen Grunddaten

Der angelegte Kontakt ist als Hauptkontakt eingetragen. Das Feld Kundentyp ist selbst lernend. Dieses Feld ist ein wichtiges Selektionsmerkmal in der Kundentabelle. Anhand des Inhalts lassen sich Kunden und Interessenten unterscheiden.

Auf dieser Seite werden auch Betreuer und eventuell ein weiterer Sachbearbeiter des Kunden eingetragen. Klicken Sie auf Speichern und Schließen. Dadurch werden alle erfassten Daten zum Kontakt gespeichert und das Fenster geschlossen.

Ab sofort steht der Kunde in der Kundenverwaltung zur Verfügung, es können für ihn Angebote und Verträge angelegt und verwaltet sowie Störfälle bearbeitet werden.