Kontextmenü Kunde: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 3. Juni 2011, 14:06 Uhr

Das Kontextmenü Kunde wird per Rechtsklick auf einen Kunden aufgerufen. Es bietet umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb der Kundentabelle und Aufrufe diverser Programmteile, Module und Schnittstellen (Analyse, E-Mail, Vergleichssoftware).

Kunde neu anlegenKunde öffnenKontakte anzeigen und öffnenKunde anrufenLöschenKunden umschlüsselnKlemmbrett aufrufenELO startenAkte zum Kunden aufrufenSchädenStörfälleNotizen zum KundenAnzeige empfohlener KundenDokumente aufrufen bzw. erstellenE-Mail aufrufenKalenderKundenanalyseSchnittstellenAutomatisierte Anlage von Kundenrisiken (Kfz)Spalten definierenEin- bzw. Ausschalten des GruppierfeldesEin- bzw. Ausschalten des Auto-FiltersReportsKontextmenue Kunde1.png




Per Klick auf einen Menüeintrag der Abb. (z. B. Akte, Kundenanalyse oder Reports) kann man bei Bedarf den zugehörigen Hilfe-Abschnitt direkt aus dem Wiki abrufen. Bei Einträgen, die als sogenanntes Fly-Out Menü realisiert sind (schwarzes Dreieck im Eintrag), öffnet sich ein Untermenü mit weiteren Einträgen, z. B. Vertrags- oder Kundenspiegel bei Reports.