Kunden Gruppe1 KundenSpiegel.frf
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Der Report Kunden_Gruppe1_KundenSpiegel.frf kann in der Kundentabelle über das Kontextmenü Reports -> Kundenspiegel aufgerufen werden. Der Kundenspiegel liefert folgende Angaben zum Kunden:
- Kundeninformationen
- Zusatzfelder (frei definierte Felder der Kundentabelle)
- Kommunikationsdaten
- Bankverbindungen
- Angabe zur Familie bzw. Firma
- Beziehungen
- Angebote
- alle Anträge und Verträge (Eigen und Fremd)
Die hier dargestellten Kundendaten stehen bei anderen Reports nicht zur Verfügung
Andernfalls werden sämtliche Angaben zu Privatkontakten im Kundenspiegel unterdrückt.
Ziel des Kundenspiegels ist es, sämtliche Anträge und Verträge des Kunden sichtbar zu machen.
Beim Kundenspiegel sind Selektionen nur bei den Kundendaten möglich, und das nur bei Firmenkunden, die hier ggf. ihre Privatangaben ausblenden möchten.
Beispiele
Privatkunden
Bei Privatkunden sind keine Selektionen möglich, d.h. die Angaben zum Kunden werden komplett aufgelistet.
Geschäftskunden
Bei Geschäftskunden können bei Bedarf Selektionen zu Privatkontakten vorgenommen werden, deren Angaben z. T. oder vollständig im Kundenspiegel erscheinen sollen. Dazu werden die Auswahlfelder der gewünschten Bereiche mit der Maus aktiviert. Ist ein Auswahlfeld deaktiviert bleiben die Daten im Report ausgeblendet.
Über die Schaltfläche Sortierreihenfolge ändern lässt sich ein entsprechendes Fenster aufrufen, in dem die Reihenfolge der Filterkriterien verändert werden kann. Dieser Vorgang ist zum Spalten definieren identisch und wird hier mit angepassten Datenfeldern vorgenommen. Nach der Durchführung aller Änderungen bestätigen Sie diese mit der Schaltfläche Übernehmen (grüner Haken).
Daraufhin wird die Vorschau mit dem Report am Monitor geöffnet.
