Kundenimport

Kunden lassen sich in InfoAgent mit dem Kundenimport in die InfoAgent Datenbank einlesen. Im Einrichtungsassistenten erreichen Sie den Aufruf für den Kundenimport über die Kategorie Datenübernahme.

Mit Kundendaten aus Excel importieren wird der Assistent aufgerufen. Über Leere Excel-Datei erstellen wird auf dem Desktop die Datei InfoAgentKundenimport.xls erstellt. In dieser ist die Struktur für den Import in Form von Spalten wie Kundentyp, Kundennummer, Nachname usw. fest vorgegeben.

Beachten Sie, dass diese Struktur nicht geändert werden darf, da es sonst zu Fehlern beim Import kommen kann.

Bevor Sie mit dem Import der Excel-Tabelle beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung in InfoAgent durch. Auch wenn die Datenbank neu aufgesetzt wurde und noch leer ist, kann es hilfreich sein ein Backup zu erstellen.

Füllen Sie diese Datei mit den gewünschten Kundendaten. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu denen in InfoAgent konform sein müssen (siehe Nummernkreise). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld Kundentyp frei, dann wird automatisch als Typ Kunde zugeordnet.

Wenn Sie alle Daten in die Importdatei übertragen haben, können Sie über Befüllte Excel Datei importieren einlesen. Wählen Sie dazu die Importdatei aus und klicken Sie auf Öffnen.

Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Importvorgang gestartet. Ein Ladebalken zeigt den Fortschritt des Importvorgangs an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluss. Bestätigen Sie diese mit OK.

Achtung, importieren Sie die selbe Datei nicht doppelt. Die Kunden sind dann auch doppelt in InfoAgent vorhanden.

Spaltenname	Pflichtfeld	Format	Bemerkung
Kundentyp		Text	selbstlernendes Feld
Kundennummer		Zahl	ist keine Kundennummer eingetragen, so wird diese durch InfoAgent vergeben
Anrede		Text	selbstlernendes Feld (default: Herr, Frau, Firma)
Titel		Text
Nachname	x	Text	wird das Feld Nachname befüllt, so wird ein privater Kontakt angelegt
Vorname		Text
Firma	x	Text	ist das Feld Firma befüllt, so wird ein geschäftlicher Kontakt angelegt
Zusatz		Text
Ansprechpartner		Text
Briefanrede		Text	"Sehr geehrte Damen und Herren" / "Sehr geehrte Frau Muster" / "Sehr geehrter Herr Muster"
Geburtsdatum		TT.MM.JJJJ
Familienstand		Text
Geburtsname		Text
Geburtsort		Text
Nationalität		Text
Strasse		Text
LKZ		Text
PLZ		Zahl
Ort		Text
Ortsteil		Text
Telefon privat		Zahl
Telefon geschäftlich		Zahl
Fax privat		Zahl
Fax geschäftlich		Zahl
Handy privat		Zahl
Handy geschäftlich		Zahl
Email		Text
Internetadresse		Text
Maklervertrag vom		TT.MM.JJJJ
Maklervertrag bis		TT.MM.JJJJ
Beruf		Text
Berufsstatus		Text
Kontonummer		Zahl
BLZ		Zahl
Bankname		Text
letzter Kontakt		TT.MM.JJJJ
Steuernummer		Zahl
Notizen		Text
Nur_Kontakt		Eingabe "J" bzw. "j"	Durch diese Kennzeichnung wird der entsprechende Datensatz (Zeile) nur in die Kontakttabelle eingetragen und NICHT als Kunde angelegt.