Kundentabelle: Unterschied zwischen den Versionen

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	Einstellungen für die Spaltenanzeige und das Gruppieren werden im [[Kontext-Menü Kunde]] vorgenommen und sind nur an dieser Stelle möglich.		Einstellungen für die Spaltenanzeige und das Gruppieren werden im [[Kontext-Menü Kunde]] vorgenommen und sind nur an dieser Stelle möglich.
	Ein [[Kontext-Menü Vertrag]] ist in angepasster Form ebenfalls vorhanden.		Ein [[Kontext-Menü Vertrag]] ist in angepasster Form ebenfalls vorhanden.
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		+	In der Kundentabelle sind verschiedene Anzeigeoptionen zur Anpassung des Anzeigeumfanges vorgesehen. Mit den Schaltflächen {{Btn|Eigene}} und {{Btn|Gruppe}} wird die Anzahl der angezeigten Kunden beeinflusst (verringert). Der aktive Filter ist grün dargestellt. Über {{Btn|Eigene}} wird selektiert, dass nur die Kunden angezeigt werden, die der eingeloggte Mitarbeiter selbst betreut. Mit {{Btn|Gruppe}} wird ausgewählt, dass die Kunden der Arbeitsgruppe, der der angemeldete Mitarbeiter angehört, angezeigt werden.
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		+	Für den Vertragsbereich gibt es den Selektionsassistent für Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge. Diese erscheinen im dargestellten Farbsystem. Die Optionen werden mit der Maus geändert. Je nach Setzen der Auswahlboxen für lebend/storniert wird der Anzeigeumfang angepasst. Bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit {{Btn|Übernehmen}}. Die Anzeige aktualisiert sich automatisch.
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	[[Kategorie:InfoAgent]]		[[Kategorie:InfoAgent]]

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Version vom 31. Juli 2007, 11:18 Uhr

Der Hauptarbeitsbereich in InfoAgent bei der Kundenverwaltung ist die Kundentabelle. Hier haben Sie einen genauen Überblick über Ihren Kunden und dessen Verträge. Aufrufen können Sie die Verwaltung über das Menü Start -> Kunden oder die Kategorie Start mit Klick auf das Icon Kunden.

Übersicht Kundentabelle

Im unteren Bereich, dem Vertragsbereich, sehen Sie jeweils die Verträge des ausgewählten Kunden (Kundenbereich). Die Informationen zu Kunden und Verträgen unter den jeweiligen Spaltenköpfen sind über die Funktion Spalten definieren aus dem Kontext-Menü zur Ansicht selektierbar. Die Funktionen der Symboleiste stehen Ihnen auch durch Gebrauch der rechten Maustaste in einem Kontext-Menü zur Verfügung.

Durch die Funktionen der Symbolleisten und der Kontext-Menüs werden wichtige Arbeitsbereiche im Programm effizient miteinander verknüpft.

Einstellungen für die Spaltenanzeige und das Gruppieren werden im Kontext-Menü Kunde vorgenommen und sind nur an dieser Stelle möglich. Ein Kontext-Menü Vertrag ist in angepasster Form ebenfalls vorhanden.

In der Kundentabelle sind verschiedene Anzeigeoptionen zur Anpassung des Anzeigeumfanges vorgesehen. Mit den Schaltflächen Eigene und Gruppe wird die Anzahl der angezeigten Kunden beeinflusst (verringert). Der aktive Filter ist grün dargestellt. Über Eigene wird selektiert, dass nur die Kunden angezeigt werden, die der eingeloggte Mitarbeiter selbst betreut. Mit Gruppe wird ausgewählt, dass die Kunden der Arbeitsgruppe, der der angemeldete Mitarbeiter angehört, angezeigt werden.

Für den Vertragsbereich gibt es den Selektionsassistent für Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge. Diese erscheinen im dargestellten Farbsystem. Die Optionen werden mit der Maus geändert. Je nach Setzen der Auswahlboxen für lebend/storniert wird der Anzeigeumfang angepasst. Bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit Übernehmen. Die Anzeige aktualisiert sich automatisch.