Kundentabelle
Übersicht Kundentabelle
Im unteren Bereich, dem Vertragsbereich, sehen Sie jeweils die Verträge des ausgewählten Kunden (Kundenbereich). Die Informationen zu Kunden und Verträgen unter den jeweiligen Spaltenköpfen sind über die Funktion Spalten definieren aus dem Kontext-Menü zur Ansicht selektierbar. Die Funktionen der Symboleiste stehen Ihnen auch durch Gebrauch der rechten Maustaste in einem Kontext-Menü zur Verfügung.
Durch die Funktionen der Symbolleisten und der Kontext-Menüs werden wichtige Arbeitsbereiche im Programm effizient miteinander verknüpft.
Einstellungen für die Spaltenanzeige und das Gruppieren werden im Kontext-Menü Kunde vorgenommen und sind nur an dieser Stelle möglich. Ein Kontext-Menü Vertrag ist in angepasster Form ebenfalls vorhanden.
In der Kundentabelle sind verschiedene Anzeigeoptionen zur Anpassung des Anzeigeumfanges vorgesehen. Mit den Schaltflächen Eigene und Gruppe wird die Anzahl der angezeigten Kunden beeinflusst (verringert). Der aktive Filter ist grün dargestellt. Über Eigene wird selektiert, dass nur die Kunden angezeigt werden, die der eingeloggte Mitarbeiter selbst betreut. Mit Gruppe wird ausgewählt, dass die Kunden der Arbeitsgruppe, der der angemeldete Mitarbeiter angehört, angezeigt werden.
Für den Vertragsbereich gibt es den Selektionsassistent für Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge. Diese erscheinen im dargestellten Farbsystem. Die Optionen werden mit der Maus geändert. Je nach Setzen der Auswahlboxen für lebend/storniert wird der Anzeigeumfang angepasst. Bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit Übernehmen. Die Anzeige aktualisiert sich automatisch.
Ansicht
Die dargestellten Spaltenköpfe wie Strasse, PLZ, Ort usw. entsprechen Feldern in InfoAgent und lassen sich für die Anzeige in der Kundentabelle selektieren. Über das Kontext-Menü (rechte Maustaste) im Kundenbereich wird das mit Spalten definieren realisiert. Über den Link Ansicht besteht dann die Möglichkeit definierte Ansichten zu speichern. Mit dem darunter liegenden Menü kann zwischen den Ansichten gewählt werden.
Wählen Sie Ansicht ändern, um eine neue Ansicht der Liste hinzuzufügen. Mit Reset Ansicht wird die Standard Ansicht ausgewählt.
Hier sind alle Tabellenansichten aufgelistet. Mit 
wird eine neue Ansicht erstellt.
Dann wird bei Ansichtsname eine Bezeichnung und unter Bemerkung eine Beschreibung eingetragen. Ist diese Ansicht zukünftig als Standard vorgesehen aktivieren Sie die entsprechende Auswahlbox. Mit Speichern (Disketten-Icon) wird die Tabellenansicht in die Liste übernommen (siehe folgende Abb.).
Die aktivierte Auswahlbox signalisiert die Standard-Tabellenansicht.
Standard-Dialog zum Erstellen und Löschen von Ansichten
Dialog zum Erstellen bzw. einer neuen Ansicht
Übersicht aller Ansichten, incl. der neu erstellten
Fremde Ansicht kopieren
In einem Mehrbenutzer-System lassen sich bereits erstellte Ansichten über die entsprechende Schaltfläche kopieren.
Es erscheint eine Liste aller Nutzer, deren Tabellenansichten zur Verfügung stehen. Mit einem Doppelklick wird die gewünschte Ansicht ausgewählt und kopiert. Der Name erscheint bei Ansichtsname, wird abgespeichert und damit in die Liste übernommen.
Hier können dann weitere Ansichten hinzugefügt oder nicht mehr benötigte mit 
entfernt werden. Die Sicherheitsabfrage ist zu bestätigen. Die betreffende Ansicht ist vorher zu markieren.
Die als Standard-Ansicht definierte Tabellenansichtansicht kann nicht gelöscht werden.
Mit einem Doppelklick auf die ausgewählte Ansicht (hier Seriendruck) wird diese als Standard-Ansicht zugeordnet. Die Maske Tabellenansichten wird danach selbständig geschlossen.
