Kundentabelle
Übersicht Kundentabelle
Im unteren Bereich der Ansicht, dem Vertragsbereich, sehen Sie jeweils die Verträge des ausgewählten Kunden. Die Spalten, die in den Tabellen der Kunden und Verträge sichbar sein sollen können über das Kontext-Menu Spalten definieren ausgewählt werden. Alle Funktionen der Symboleiste stehen auch im Kontext-Menü zur Verfügung. Durch die Funktionen der Symbolleisten und des Kontext-Menüs werden wichtige Arbeitsbereiche im Programm effizient miteinander verknüpft. Einstellungen für die Spaltenanzeige und das Gruppieren der Tabelle werden im Kontext-Menü Kunde vorgenommen und sind nur an dieser Stelle änderbar. Ein Kontext-Menü Vertrag ist in angepasster Form in der Vertragstabelle vorhanden. In der Kundentabelle sind verschiedene Anzeigeoptionen zur Anpassung des Anzeigeumfanges vorgesehen. Mit den Schaltflächen Eigene und Gruppe wird die Anzahl der angezeigten Kunden beeinflusst. Der aktive Filter ist grün grün dargestellt. Über Eigene wird selektiert, dass nur die Kunden angezeigt werden, die der eingeloggte Mitarbeiter selbst betreut. Mit Gruppe werden alle Kunden der Arbeitsgruppe, zu der der angemeldete Mitarbeiter angehört, angezeigt. Im Bereich der Verträge könnnen Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge einzeln oder zusammen angezeigt werden. Sie unterscheiden sich optisch durch unterschiedliche Farben. Je nach Auswahl der zusätzlichen Selektionsmöglichkeit für den Vertragsstatus kann die Anzeige bzgl. lebender und stornierter Angebote , Anträge , Eigen- und Fremdverträge verändert werden. Die Anzeige wird durch die Übernahme der Einstellungen mit Übernehmen aktualisiert.
Ansicht
Die dargestellten Spaltenköpfe wie Strasse, PLZ, Ort usw. entsprechen Feldern in der InfoAgent-Datenbank und lassen sich über das Kontext-Menü Spalten definieren einzeln für die Anzeige in der Kundentabelle auswählen. Über den Link Ansicht besteht die Möglichkeit definierte Ansichten zu speichern. In der darunter liegenden Auswahlbox kann man aus den verschiedenen gespeicherten Ansichten auswählen. Wählen Sie Ansicht ändern, um eine neue Ansicht der Liste hinzuzufügen. Mit Reset Ansicht wird die Ansicht auf die Standard Ansicht zurück gesetzt.
Über Ansicht ändern werden alle Tabellenansichten aufgelistet. Mit 
wird eine neue Ansicht erstellt, die mit einem Ansichtsnamen betitelt und mit einer Bemerkung erklärt werden kann. Nach dem Speichern steht diese Ansicht zukünftig in der entsprechenden Auswahlbox zur Verfügung (siehe folgende Abildung).
Fremde Ansicht kopieren
In einem Mehrbenutzer-System lassen sich in InfoAgent bereits erstellte Ansichten über die entsprechende Schaltfläche kopieren. Es erscheint eine Liste aller Nutzer, deren Tabellenansichten zur Verfügung stehen. Mit einem Doppelklick wird die gewünschte Ansicht ausgewählt und kopiert. Der Name erscheint bei Ansichtsname, wird abgespeichert und damit in die Liste übernommen. Hier können dann weitere Ansichten hinzugefügt oder nicht mehr benötigte mit Button-.png entfernt werden. Die Sicherheitsabfrage ist zu bestätigen. Die betreffende Ansicht ist vorher zu markieren. Die als Standard-Ansicht definierte Tabellenansichtansicht kann nicht gelöscht werden. Mit einem Doppelklick auf die ausgewählte Ansicht (hier Seriendruck) wird diese als Standard-Ansicht zugeordnet. Die Maske Tabellenansichten wird danach selbständig geschlossen.
