Kundenwünsche

Aus InfoAgent Dokumentation
Wechseln zu: Navigation, Suche
30px-Disambig-dark.svg.png Dieser Artikel behandelt Kundenwünsche als Begriff in der Kundenberatung/-analyse - nicht zu verwechseln mit Kundenwünschen zur Weiterentwicklung von InfoAgent.


Der 2. Schritt der Beratung definiert die, für die Gesamtberatung geltenden Kundenwünsche und den Charakter der Beratung. Die Darstellung gliedert sich dazu in die beiden Bereiche Beratungsumfang und Charakterisierung des Kundengesprächs.

Neue Beratung

Analyse: Schritt Kundenwünsche

Der Beratungsumfang kann entweder vollständig oder anlassbezogen gewählt werden. In beiden Fällen wird dazu eine neue Beratung angelegt. Eine vollständige Beratung umfasst dabei alle zum Kunden erfassten Risiken, sowie einige mögliche neue Risiken, wie bspw. eine neue Immobilie oder ein neues Kfz. Die anlassbezogene Beratung beschäftigt sich dagegen mit nur einem Risiko oder mehreren ausgewählten Risiken (die noch festgelegt werden). Der Umfang der Beratung wird später in der Dokumentation ersichtlich sein. Zur Charakterisierung der Beratung wählen Sie zunächst ein Stichwort aus. Sie haben dazu die Möglichkeit einen frei formulierten Kurztext einzugeben. Um die Art der Beratung festhalten zu können, stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:

  • Bei einer Absicherung existenzvernichtender Risiken ist der Kunden bereit, einige seiner Risiken selbst zu tragen. Im Vordergrund steht vor allem ein niedriger Beitrag zur gesamten Risikoabsicherung
  • Die Absicherung existenzbedrohender Risiken hat einen höheren Umfang, als die Absicherung existenzvernichtender Risiken und läuft auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis hinaus. Der Kunde ist immer noch bereit, überschaubare Risiken selbst zu tragen.
  • In einer Absicherung der existenzneutralen Risiken werden alle möglichen Risiken des Kunden betrachtet. Er ist nicht bereit, selbst Risiken zu tragen, möchte demnach so viele als möglich abgesichert wissen. Der Gesamtbeitrag zur Absicherung ist dabei nachrangig.

Zusätzlich können, in Form eines freien Textes, weitere Kundenwünsche für die Beratung festgehalten werden.

Insgesamt werden alle Wünsche der Risikoabsicherung mit einer entsprechenden Formulierung in der Dokumentation festgehalten.

Im rechten Bereich der Darstellung wird der Ort der Beratung erfasst. Hierzu steht bereits eine vordefinierte Auswahl zur Verfügung. Diese kann zusätzlich um einen frei einzugebenden Kurztext ergänzt werden. Auch für die Dokumentation des Initiators des Beratungsgespräches sind bereits Vorgaben hinterlegt. Aber auch diese können durch eine zusätzliche Texteingabe ergänzt oder sogar vollkommen ausgetauscht werden.

Die anwesenden Personen werden durch eine tabellarische Auflistung festgehalten. Zum Befüllen dieser steht ein Auswahlfeld zur Verfügung, das bereits eine Vorbelegung der zum Kunden erfassten Kontakte enthält. Diese können jeweils einzeln ausgewählt und mit der Schaltfläche + der Tabelle hinzugefügt werden. Möchten Sie eine nicht aufgeführte Person hinzufügen, so genügt es den Namen im Auswahlfeld als freien Text einzugeben und diesen mit der Schaltfläche + ebenfalls der Liste hinzuzufügen. Möchten Sie eine Person wieder aus der Liste entfernen, so nutzen Sie dafür einfach die Schaltfläche - innerhalb der tabellarischen Darstellung.

Im unteren rechten Teil der Darstellung haben Sie nun noch einmal die Möglichkeit, die Kundenbasisdaten zu prüfen, indem Sie den angezeigten Kunden über die Schaltfläche Button Kundenbasisdaten.png aufrufen. Darin können nochmals relevante Änderungen, die sich aus dem Gespräch mit dem Kunden ergeben haben, eingepflegt werden.

Sie haben bereits jetzt schon die Möglichkeit zur Erzeugung des Reports über die Kundendaten. Dazu nutzen Sie die Schaltfläche Button Report Kundenbasisdaten.png. Im Hintergrund wird der Report generiert, in der Datenbank abgelegt und anschließend in einer Vorschau dargestellt. Aus dieser Vorschau heraus können Sie die Kundenbasisdaten bereits jetzt drucken. Je nach Wunsch, können Sie den Druck aber auch im Druckmanager vornehmen.



Für das korrekte Befüllen der Kundenbasisdaten ist es unbedingt erforderlich, dass den Kontakten des Kunden der jeweils richtige Kontakttyp zugeordnet ist. So muss bei Privatkunden ein Haushaltsvorstand vorhanden sein. Daten zum Partner werden über den Kontakttyp "Lebenspartner" befüllt. Alle Angaben zu Kindern werden über die Kontakttypen "eigenes Kind", "Kind des Lebenspartners" oder "gemeinsames Kind" befüllt.


Beratung fortsetzen

Analyse: Schritt Kundenwünsche -> Fortsetzen einer Beratung

Zusätzlich zur Anlage einer neuen Beratung haben Sie aber auch die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Beratung fortzusetzen. Wurden bislang keine Beratungen zu dem ausgewählten Kunden erfasst, so bleibt diese Option deaktiviert und Sie können lediglich eine neue Beratung durchführen.

Entscheiden Sie sich für die Fortsetzung einer Beratung, so verändert sich der untere Teilbereich des Gesamtbildes und bietet Ihnen die Möglichkeit, eine bereits gesicherte Beratung wieder aufzunehmen. Dazu wählen Sie die betreffende Beratung durch Setzen des Häkchens in der linken Spalte und bestätigen mit Weiter.

Mit Hilfe von Löschen sind Sie in der Lage, eine alte Beratung vollständig aus der Datenbank zu entfernen. Dazu bitte die Checkbox aktivieren und die Schaltfläche zum Löschen betätigen.

Durch das Löschen einer Beratung geht deren Inhalt unwiederbringlich verloren. Sie sollten sich deshalb vollkommen sicher sein, bevor Sie eine Beratung löschen.