Mitarbeiter: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 1. November 2007, 13:09 Uhr
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Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Unter einem Mitarbeiter versteht man Beschäftigte einer Agentur, welche dort u. a. als Sachbearbeiter, Betreuer oder Vermittler tätig sein können, wobei der Vermittler vorrangig mit dem
Vertrieb versicherungstechnischer Produkte beauftragt ist.
Die Mitarbeiterverwaltung wird über das Menü Stammdaten -> Mitarbeiter oder durch einen Klick auf das Symbol Mitarbeiter aus der Kategorie Stammdaten der Outlook-Leiste geöffnet. In die Symbolleiste der Verwaltung sind viele Funktionen integriert, die die Bedienung erleichtern. Diese sind tabellarisch aufgelistet.
| Schaltfläche | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Mitarbeiter / Vermittler neu anlegen |
| Speichern | Änderungen sichern |
| Löschen | Mitarbeiter / Vermittler entfernen |
| Kontakt öffnen | zugehörigen Kontakt öffnen |
| Dokumente | Dokumente verwalten; Briefe schreiben |
| Aufgaben | Termin / Aufgabenliste zum Mitarbeiter / Vermittler |
| Bestand | Vertragstabelle mit dem Bestand des Vermittlers |
| Altersstruktur | Diagramm mit dem Durchschnittsalter der Kunden des Vermittlers |
| ELO | Menü mit Funktionen zum Vermittler, welche mit ELO korrespondieren |
| Akte | Akteneinträge zum aktuellen Mitarbeiter / Vermittler anzeigen bzw. neu anlegen |
| Klemmbrett | Klemmbretteinträge für Mitarbeiter / Vermittler verfassen |
In dem Feld Gehe zu besteht die Möglichkeit in einer umfangreichen Mitarbeiterliste gezielt nach einem Mitarbeiter zu suchen. Nach Bestätigung mit Enter wird der entsprechende Mitarbeiter angezeigt und in der Liste markiert.
In der geteilten Bildschirmmaske sind Mitarbeiterliste und Registerkarten angeordnet. Diese dienen zur Verwaltung des ausgewählten Mitarbeiters. Folgende Register stehen zur Verfügung:
Kontaktdaten
In diesem Register werden die Kontaktdaten zum Mitarbeiter angezeigt. Für Ergänzungen bzw. Änderungen muss über Kontakt öffnen der zugehörige Kontakt aufgerufen werden, da
dieses Register nur Anzeigecharakter besitzt.
Vermittlerdaten
In diesem Register werden die zugehörigen Vermittlerdaten eingestellt und gepflegt. Dieses ist in die folgenden drei Bereiche unterteilt:
- Details
- Provision
- Zahlungen
