Mitarbeiter: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 1. November 2007, 16:14 Uhr
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Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Unter einem Mitarbeiter versteht man Beschäftigte einer Agentur, welche dort u. a. als Sachbearbeiter, Betreuer oder Vermittler tätig sein können, wobei der Vermittler vorrangig mit dem
Vertrieb versicherungstechnischer Produkte beauftragt ist.
Die Mitarbeiterverwaltung wird über das Menü Stammdaten -> Mitarbeiter oder durch einen Klick auf das Symbol Mitarbeiter aus der Kategorie Stammdaten der Outlook-Leiste geöffnet. In die Symbolleiste der Verwaltung sind viele Funktionen integriert, die die Bedienung erleichtern. Diese sind tabellarisch aufgelistet.
| Schaltfläche | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Mitarbeiter / Vermittler neu anlegen |
| Speichern | Änderungen sichern |
| Löschen | Mitarbeiter / Vermittler entfernen |
| Kontakt öffnen | zugehörigen Kontakt öffnen |
| Dokumente | Dokumente verwalten; Briefe schreiben |
| Aufgaben | Termin / Aufgabenliste zum Mitarbeiter / Vermittler |
| Bestand | Vertragstabelle mit dem Bestand des Vermittlers |
| Altersstruktur | Diagramm mit dem Durchschnittsalter der Kunden des Vermittlers |
| ELO | Menü mit Funktionen zum Vermittler, welche mit ELO korrespondieren |
| Akte | Akteneinträge zum aktuellen Mitarbeiter / Vermittler anzeigen bzw. neu anlegen |
| Klemmbrett | Klemmbretteinträge für Mitarbeiter / Vermittler verfassen |
In dem Feld Gehe zu besteht die Möglichkeit in einer umfangreichen Mitarbeiterliste gezielt nach einem Mitarbeiter zu suchen. Nach Bestätigung mit Enter wird der entsprechende
Mitarbeiter angezeigt und in der Liste markiert.
In der geteilten Bildschirmmaske sind Mitarbeiterliste und Registerkarten angeordnet. Diese dienen zur Verwaltung des ausgewählten Mitarbeiters. Folgende Register stehen zur Verfügung:
Kontaktdaten
In diesem Register werden die Kontaktdaten zum Mitarbeiter angezeigt. Für Ergänzungen bzw. Änderungen muss über Kontakt öffnen der zugehörige Kontakt aufgerufen werden, da hier nur
die Daten aus der Kontaktverwaltung angezeigt werden. Die vorhandenen Kommunikationsdaten (z. B. Tel., Fax, eMail ) werden ebenfalls angezeigt.
Vermittlerdaten
In diesem Register werden die zugehörigen Vermittlerdaten eingestellt und gepflegt. Dieses ist in die folgenden drei Bereiche unterteilt:
- Details
- Provision
- Zahlungen
Die Daten können in Eingabezeilen eingegeben oder aus Pull-Down-Menüs ausgewählt werden. Mit Schaltflächen lassen sich u. a. weitere Funktionen aufrufen.
Details
in diesem Bereich werden die allgemeinen Daten zum Vermittler hinterlegt bzw. geändert oder ergänzt. Die Vermittlernummer wird automatisch bei Neuanlage aus dem Nummernkreis für Vermittler
vergeben. Unter Vertragsverhältnis kann man zwischen Angestellt und Frei in Kombination mit Voll bzw. Teilzeit wählen. Die Dokumentennr.
Provision
Mit Aktivierung der Auswahlbox Diese Einstellungen benutzen wird die Schaltfläche Sondervereinbarungen aktiviert. Die Einstellungen, die hierüber für den Vermittler bzgl. Provision oder
Courtage getroffen werden, haben vor den Einstellungen in der Provisionsabrechnung Vorrang (siehe rote Ausschrift).
Zahlungen
Mit der Auswahl-Schaltfläche wird festgelegt auf welches Konto Provisionszahlungen durchgeführt werden. Bei mehreren Konten wird das gewünschte per Doppelklick übernommen. Die passende
Auszahlungsart wird per Menü ausgewählt und enthält:
- Barauszahlung
- DTA
- Scheck
- Überweisung
