Mitarbeiter
Aus InfoAgent Dokumentation
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Unter einem Mitarbeiter versteht man Beschäftigte einer Agentur, welche dort u. a. als Sachbearbeiter, Betreuer oder Vermittler tätig sein können.
Allgemein
Die Mitarbeiterverwaltung wird über das Menü Stammdaten -> Mitarbeiter oder durch einen Klick auf das Symbol Mitarbeiter aus der Kategorie Stammdaten der Outlook-Leiste geöffnet.
Die Bildschirmmaske ist zweigeteilt. Links befindet sicht die Mitarbeiterliste, rechts sind zur Verwaltung die folgenden Registerkarten angeordnet:
- Kontaktdaten
- Vermittlerdaten
- Sicherheit
- Konto
- Briefdaten
Schaltfläche | Bedeutung |
---|---|
Neu | Mitarbeiter / Vermittler neu anlegen |
Speichern | Änderungen sichern |
Löschen | Mitarbeiter / Vermittler entfernen |
Kontakt öffnen | zugehörigen Kontakt öffnen |
Dokumente | Dokumente verwalten; Briefe Schreiben |
Aufgaben | Termin / Aufgabenliste zum Mitarbeiter / Vermittler |
Bestand | Vertragstabelle mit dem Bestand des Vermittlers |
Altersstruktur | Diagramm mit dem Durchschnittsalter der Kunden des Vermittlers |
ELO | Menü mit Funktionen zum Vermittler, welche mit ELO korrespondieren |
Akte | Akteneinträge zum aktuellen Mitarbeiter / Vermittler anzeigen bzw. neu anlegen |
Klemmbrett | Klemmbretteinträge für Mitarbeiter / Vermittler verfassen |