Mitteilungspflicht

Aus InfoAgent Dokumentation
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Die Kundenanalyse startet im Schritt 1 mit der so genannten Mitteilungspflicht. Diese gliedert sich in zwei Bereiche.

Maklervertrag

Hier ist ersichtlich, ob mit dem Kunden bereits ein Maklervertrag abgeschlossen wurde. Sie sehen zusätzlich die Gültigkeit des Maklervertrages und haben weiterhin die Möglichkeit, diesen zu aktualisieren. Zum Aktualisieren eines Maklervertrages nutzen Sie einfach die Schaltfläche Maklervertrag aktualisieren. Anschließend können Sie die Gültigkeit des Vertrages wählen. Zwingend erforderlich ist es, ein Beginndatum auszuwählen. Ein Enddatum wird nur benötigt, wenn es sich um einen zeitlich befristeten Maklervertrag handelt.

Besteht noch kein Maklervertrag mit dem Kunden, so haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, einen Maklervertrag abzuschließen, indem Sie die Schaltfläche Maklervertrag abschließen nutzen. Die Datumsangaben erfolgen analog zu der Aktualisierung eines Maklervertrages. Die einzelnen Textabschnitte des Maklervertrages sind in der Konfiguration der Kundenanalyse im Abschnitt Frei definierte Dokumente definierbar.

Verbindliche Hinweise


Hier werden zunächst die verbindlichen Hinweise für die Analyseberatung als Textvorschau angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Texte des Mitteilungsblattes, die an dieser Stelle aber nicht geändert werden können. Die Anzeige dieser Texte dient lediglich der erneuten Information und soll nochmals darauf aufmerksam machen, welche Rechte und Pflichten der Makler bzw. der Kunde hat. Die Anpassung dieser Texte erfolgt in der Vertragsbausteinverwaltung.
Zusätzlich können hier auch alle anderen frei definierten Dokumente angezeigt sowie über die Schaltfläche Drucken gedruckt werden. Wählen Sie hierzu das entsprechende Dokument in der Auswahlbox neben der Schaltfläche Drucken.
Wenn Sie in den verwendeten Texten Platzhalter für Mitarbeiterdaten verwendet haben, sollten Sie vor dem Drucken den Mitarbeiter auswählen (siehe Fußzeile), dessen Daten im Dokument erscheinen sollen. Sie können zwischen dem angemeldeten Mitarbeiter (Voreinstellung), dem Betreuer des Kunden und dem Sachbearbeiter des Kunden wählen. An dieser Stelle werden alle Platzhalter ersetzt, auch die im Dokumentnamen.
Sie haben an dieser Stelle die Möglichkeit, das Mitteilungsblatt getrennt vom Maklervertrag auszudrucken, um dem Kunden zu jeder Beratung seine Rechte und Pflichten schriftlich darzulegen. Möchten Sie an dieser Stelle das Mitteilungsblatt noch nicht ausdrucken, so können Sie dies im letzten Schritt der Beratung, der Dokumentation, durchführen.