Nafi: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 25. September 2007, 11:17 Uhr
| Modul Nafi | |
|---|---|
| Beschreibung: | Schnittstelle zum KFZ-Rechner Nafi |
| Entwickler: | KW |
| Lizenz: | Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul lizensiert |
InfoAgent verfügt über eine weitere Schnittstelle zum Vergleich von Tarifen für Kfz-Versicherungen. Mit der Implementierung von NAFI hat der Makler ein leistungsfähiges Tool zu Verfügung, um in kurzer Zeit den passenden Tarif für den Kunden herauszufinden. Die Schnittstelle dient der Übergabe von Personen- und Kfz-Daten aus der Maklersoftware an die Tarifsoftware zum Zweck des Vergleichs und der späteren Angebots- oder Antragserstellung in InfoAgent.
Voraussetzung:
- NAFI-Software muss ordnungsgemäß installiert sein
- Schnittstelle kann nur genutzt werden, wenn die Funktion im Lieferumfang Ihrer InfoAgent-Lizenz enthalten ist
Zur Durchführung der berechnung sind einige vorbereitende Schritte notwendig. Der Kunde wird zunächst in der Verwaltung geöffnet und der Reiter Details ausgewählt. Über Neu wird ein neues Objekt angelegt und Fahrzeug ausgewählt, zu dem dann der Vergleich später durchgeführt wird.
Hier ist dann die Erstellung eines neuen Kfz möglich, bzw. mit Übernehmen wird ein bereits vertragsmäßig in InfoAgent erfasstes verwendet. Aus diesem Pull-Down-Menü können auch andere Fahrzeuge zum Vergleich ausgewählt ausgewählt werden.
Im nächsten Fenster werden Daten zum Halter, zum Kfz und zur SF-Klasse angezeigt. Hier sind die Daten zu kontrollieren und ggf. zu ergänzen bzw. nachzutragen. Das hate für alle Register des Fensters Kfz-Daten Gültigkeit. Die Optionen sind als Auswahlfeld ausgeführt, sodass mehrere gleichzeitig ausgewählt werden können.
Besondere Ausmerksamkeit ist den kfz-Daten zu widmen, da diese Einstellungen u. U. Versicherungsprämien negativ beeinflussen können. Hier sind, wenn notwendig, die Angaben in folgenden Kategorien zu ergänzen:
- Angaben lt. Zulassung
- Voraussichtliche Vertrags-Optionen
- Nutzungsbedingungen
In diesem Fenster wird die SF-Klasse festgelegt. Die Tabelle im unteren Teil listet SFK-Sätze des Kunden auf, die dem Fahrzeug zugeordnet werden können (in der Abb. leer). Das geschieht mit Hilfe des markierten Buttons. Ansonsten wird aus dem Pull-Down-Menü eine entsprechende SF-Klasse ausgewählt. Das richtet sich u. a. danach, wie lange der Fahrer schon unfallfrei fährt usw. Das Pull-Down-Menü Einstufung nach bietet weitere Möglichkeiten zur Einstellung der SF-Klasse.
Mit Speichern und Schließen werden die Einstellungen gespeichert und das Fenster geschlossen. Mit Speichern und Schließen wird anschließend die EIngabemaske der Kundenverwaltung geschlossen. Diese Daten zum Kfz stehen danach in der Kundenverwaltung unter Details zur Verfügung.
Der Start für die Vergleichsrechnung mit NAFI erfolgt über das Kontextmenü (rechte Maustaste) des Kunden.
