Nafi
| Modul Nafi | |
|---|---|
| Beschreibung: | Schnittstelle zum KFZ-Rechner Nafi |
| Entwickler: | KW |
| Lizenz: | Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul lizensiert |
InfoAgent verfügt über eine weitere Schnittstelle zum Vergleich von Tarifen für Kfz-Versicherungen. Mit der Implementierung von NAFI hat der Makler ein leistungsfähiges Tool zu Verfügung, um in kurzer Zeit den passenden Tarif für den Kunden herauszufinden. Die Schnittstelle dient der Übergabe von Personen- und Kfz-Daten aus der Maklersoftware an die Tarifsoftware zum Zweck des Vergleichs und der späteren Angebots- oder Antragserstellung in InfoAgent.
Voraussetzung:
- NAFI-Software muss ordnungsgemäß installiert sein
- Schnittstelle kann nur genutzt werden, wenn die Funktion im Lieferumfang Ihrer InfoAgent-Lizenz enthalten ist
Zur Durchführung der Berechnung sind einige vorbereitende Schritte notwendig. Der Kunde wird zunächst in der Verwaltung geöffnet und der Reiter Details ausgewählt. Über Neu wird ein neues Objekt angelegt und Fahrzeug ausgewählt, zu dem dann der Vergleich später durchgeführt wird.
Dann ist die Erstellung eines neuen Kfz möglich, bzw. mit Übernehmen wird ein bereits vertragsmäßig in InfoAgent erfasstes verwendet. Aus diesem Pull-Down-Menü können auch andere Fahrzeuge zum Vergleich ausgewählt werden.
Im nächsten Fenster werden Daten zum Halter, zum Kfz und zur SF-Klasse angezeigt. Hier sind die Daten zu kontrollieren und ggf. zu ergänzen bzw. nachzutragen. Das hat für alle Register des Fensters Kfz-Daten Gültigkeit. Die Optionen sind als Auswahlfeld ausgeführt, sodass mehrere gleichzeitig ausgewählt werden können.
Besondere Ausmerksamkeit ist den Kfz-Daten zu widmen, da diese Einstellungen u. U. Versicherungsprämien negativ beeinflussen können. Hier sind, wenn notwendig, die Angaben in folgenden Kategorien zu ergänzen:
- Angaben lt. Zulassung
- Voraussichtliche Vertrags-Optionen
- Nutzungsbedingungen
In dem Fenster SF-Klasse wird die SF-Klasse festgelegt. Die Tabelle im unteren Teil listet SFK-Sätze des Kunden auf, die dem Fahrzeug zugeordnet werden können. Das geschieht mit Hilfe des Buttons neue SF-Klasse zuordnen. Ansonsten wird aus dem Pull-Down-Menü eine entsprechende SF-Klasse ausgewählt. Das richtet sich u. a. danach, wie lange der Fahrer schon unfallfrei fährt usw. Das Pull-Down-Menü Einstufung nach bietet weitere Möglichkeiten zur Einstellung der SF-Klasse.
Mit Speichern und Schließen werden die Einstellungen gespeichert und das Fenster geschlossen. Mit Speichern und Schließen wird anschließend die Eingabemaske der Kundenverwaltung geschlossen. Diese Daten zum Kfz stehen danach in der Kundenverwaltung unter Details zur Verfügung.
Der Start für die Vergleichsrechnung mit NAFI erfolgt über das Kontextmenü (rechte Maustaste) des Kunden.
Es öffnet sich das NAFI-Fenster mir den Berechnungs-Optionen, im Hintergrund werden erforderliche Eingabeformulare aufgebaut. Bei Fahrzeug ist bereits das unter Details angelegte Kfz aus der Kundenverwaltung ausgewählt. Bei mehreren Kfz kann man jeweils ein Kfz aus dem Pull-Down-Menü auswählen. Mit Berechnen wird zur Dateneingabe gewechselt.
Das Fenster Allgemein ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Soweit wie möglich wurden die Daten aus InfoAgent bereits übernommen. Da nicht alle Felder der Maske automatisch befüllt werden, ist das zu kontrollieren und ggf. bei einzelnen nachzuholen. Weiter>>
Sollten sich Eingabefehler oder leere Felder, die notwendig sind, auf dem Register befinden, erscheint eine Warnmeldung mit Anzeige der Ursache. Erst nach deren Beseitigung gelangt man zum nächsten Register der NAFI-Maske.
Auf der Registerkarte Merkmale ist ein Teil der Eingaben aus InfoAgent schon übernommen, muss aber noch genauer spezifiert werden. Z. B.: Mitglied in welchem Automobilclub und wann das Sicherheitstraining absolviert wurde. Alle anderen Optionen sind natürlich auch zu überprüfen und in Abhängigkeit der Gegebenheiten einzutragen. Weiter>>
Auf dem nächsten Register lassen sich Treuenachlässe für Bestandskunden, Zweitwagennachlässe etc. per Auswahlfeld festlegen. Diese Auswahl ist abhängig vom Halter des Kfz und hat ebenso Auswirkungen auf die spätere Höhe der Versicherungsprämie. Weiter>>
Im Register Prämienübersicht führt die NAFI-Software dann, mit den vorgegebenen Daten zu Kfz, Halter, SF-Klasse und allen anderen relevanten Eingaben auf der Grundlage der aktuellen Tarifsoftware, eine Vergleichsrechnung durch. Dabei wird eine Liste mit den Versicherungsunternehmen erstellt, die für ein Angebot in Frage kommen. Zur Angebots- bzw. Antragserstellung wird dann ein entsprechendes VU markiert (blau hinterlegt) und der Button InfoAgent betätigt.
Das folgende Fenster wird mit Ja bestätigt.
Damit die Daten aus der Vergleichsrechnung nicht verworfen und an InfoAgent zurückgegeben werden, bitte auch das nächste Fenster mit Ja bestätigen.
Bei der NAFI-Schnittstelle ist jetzt aus den rückübertragenen Daten das Berechnungsergebnis in übersichtlicher Form dargestellt. Von hier aus lassen sich in InfoAgent Angebote oder direkt Anträge anlegen. Dazu ist der entsprechende Button zu betätigen. Aus dieser Berechnung soll ein Antrag generiert werden. Dazu wird Antrag betätigt.
Beim Erstellen des Antrages erkennt InfoAgent, dass die Versicherungsgesellschaft bereits vorhanden ist und öffnet ein Fenster, um eine Produktauswahl vornehmen zu können. Das gewünschte Produkt wird mit Doppelklick übernommen.
Nach der Produktauswahl werden diese in den Antrag übernommen und sind dort auf dem Register Vertragsdaten zu finden. Mit Speichern kann das Angebot zwischengespeichert werden, ohne die Eingabemaske zu verlassen.
Auf dem Register Inkassodaten find Sie die, aus der Berechnung übertragenen, Zahlenwerte zu den Beträgen (Netto und Brutto), außerdem Zahlungsart, Währung, sowie verschiedene Rabatte. Mit Speichern und Schließen wird das Angebot gespeichert und steht dann im Vertragsbereich, z. B. zur Umwandlung als Vertrag, zur Verfügung.
