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Version vom 25. April 2008, 10:47 Uhr
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Die unterschiedlichen Angebote der Gesellschaften werden in InfoAgent als Produkte bezeichnet.
Sie werden durch produktspezifische Merkmale, wie z. B. Sparte und Versicherungsbedingungen unterschieden.
Anlage
Die Produktanlage wird aus der Gesellschaftsmaske über die Schaltfläche Produkte. gestartet. In der Maske Produkte der Gesellschaft lassen sich diese dann verwalten, d. h. neu anlegen, aktualisieren, löschen und Provision bzw. Courtage anlegen. Dazu sind auch zwei Register und mehrere Eingabezeilen (Zahlweise) vorgesehen.
Zur Neuanlage eines Produktes wird zunächst Neu in der integrierten Symbolleiste betätigt. Klickt man in der folgenden Maske auf Nein wird mit der Anlage direkt im gleichen Fenster fortgefahren. Betätigt man dagegen Ja erfolgt eine Verzweigung in die Produktvorbelegung. Aus dem sich öffnenden Fenster kann man dann ein Produkt per Doppelklick übernehmen. Eventuell sind Anpassungen an den spezifischen Daten vor dem Speichern vorzunehmen.
Das Register Produktdetails ist als Standard voreingestellt. Hier vergeben Sie eine Bezeichnung und einen Tarif. Über die Auswahl-Schaltfläche ist noch die Sparte für das Produkt zuzuordnen. Damit wird gleichzeitig der jeweilige Steuersatz eingetragen. Manuell kann dieser bei Bedarf über das Menü geändert werden.
In Zusammenhang mit der Zahlungsweise ist ein Bereich für Zu- und Abschläge integriert.
Register Produktbewertung
Nach den folgenden Kriterien kann jedes Produkt einzeln bewertet werden:
- Bedingungen
- Preis
- Rentabilität / Anlagerisiko
- Kalkulation
- Antrag
- Service
- Tarifmerkmale
Die Bewertung selbst wird nach dem Schulnotenprinzip von sehr gut bis ungenügend differenziert vorgenommen. Soll keine Angabe (k.A.) gemacht werden, ist das ebenfalls möglich. Die Auswahl dazu erfolgt per Menü.
Weiterhin lassen zum Produkt Vor- und Nachteile sowie Informationen zum Rating als Text hinterlegen. Dazu sind die entsprechend beschrifteten Info-Boxen integriert.
