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| − | Das Register Produktdetails ist als Standard voreingestellt. Hier vergeben Sie eine Bezeichnung und einen Tarif. Über die Auswahl-Schaltfläche ist noch die [[Sparte]] für das Produkt zuzuordnen. Damit wird gleichzeitig der jeweilige Steuersatz | + | Das Register Produktdetails ist als Standard voreingestellt. Hier vergeben Sie eine Bezeichnung und einen Tarif. Über die Auswahl-Schaltfläche ist noch die [[Sparte]] für das Produkt zuzuordnen. Das geschieht in dem aufgerufenen Fenster per Doppelklick auf die zugehörige Sparte. Die Maske schließt sich automatisch. Damit wird gleichzeitig der jeweilige Steuersatz übernommen. Manuell kann dieser, wenn es erforderlich ist, über das Pull-Down Menü ''Steuersatz'' geändert werden. |
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Version vom 28. April 2008, 11:21 Uhr
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Die unterschiedlichen Angebote der Gesellschaften werden in InfoAgent als Produkte bezeichnet. Sie werden durch spezifische Merkmale, wie z. B. Sparte, Tarif und Versicherungsbedingungen unterschieden.
Anlage
Die Produktanlage wird aus der Gesellschaftsmaske über die Schaltfläche Produkte. gestartet. Im Fenster Produkte der Gesellschaft lassen sich diese dann verwalten, d. h. aktualisieren, löschen und Provision bzw. Courtage anlegen. Dazu sind auch zwei Register und mehrere Eingabezeilen (Zahlweise) vorgesehen.
Zur Neuanlage wird zunächst Neu in der integrierten Symbolleiste betätigt. Ist eine Auswahl des Produktes aus der Vorbelegung nicht gewünscht, dann wird über Nein mit der Anlage im gleichen Fenster fortgefahren. Betätigt man dagegen Ja erfolgt eine Verzweigung in die Produktvorbelegung. Aus dem sich öffnenden Fenster kann dann ein Produkt per Doppelklick übernommen werden. Eventuell sind Anpassungen an den spezifischen Daten vor dem Speichern vorzunehmen, da diese Produkte gesellschaftsunabhängig gespeichert sind.
Das Register Produktdetails ist als Standard voreingestellt. Hier vergeben Sie eine Bezeichnung und einen Tarif. Über die Auswahl-Schaltfläche ist noch die Sparte für das Produkt zuzuordnen. Das geschieht in dem aufgerufenen Fenster per Doppelklick auf die zugehörige Sparte. Die Maske schließt sich automatisch. Damit wird gleichzeitig der jeweilige Steuersatz übernommen. Manuell kann dieser, wenn es erforderlich ist, über das Pull-Down Menü Steuersatz geändert werden.
Als weiteres Register ist die Produktbewertung integriert. Nach jeweils unterschiedlichen Kriterien ist es möglich die einzelnen Produkte zu bewerten. Die Bewertung selbst wird nach dem Schulnotenprinzip von sehr gut bis ungenügend vorgenommen, um besser differenzieren zu können. Die Auswahl dazu erfolgt per Menü. Sollen keine Angaben gemacht werden, ist das ebenfalls möglich (k.A.).
Weiterhin lassen zum Produkt Vor- und Nachteile sowie Informationen zum Rating in Textform hinterlegen. Dazu sind die entsprechend beschrifteten Info-Boxen integriert.
- Bedingungen
- Preis
- Rentabilität / Anlagerisiko
- Kalkulation
- Antrag
- Service
- Tarifmerkmale
Sind alle erforderlichen Daten erfasst, werden diese über Speichern oder Speichern und Schließen gesichert und das Produkt wird in die Liste übertragen.
