Programminstallation: Unterschied zwischen den Versionen
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Im angegebenen Pfad wird InfoAgent durch {{Btn|Install}} installiert. Anpassungen sind vorher über {{Btn|Browse}} möglich. Dabei werden das Programmverzeichnis angelegt, die Daten vom Installationsmedium gelesen und in den Programmordner kopiert. Die Anzeige ''Installation Progress'' informiert Sie über den Fortschritt. | Im angegebenen Pfad wird InfoAgent durch {{Btn|Install}} installiert. Anpassungen sind vorher über {{Btn|Browse}} möglich. Dabei werden das Programmverzeichnis angelegt, die Daten vom Installationsmedium gelesen und in den Programmordner kopiert. Die Anzeige ''Installation Progress'' informiert Sie über den Fortschritt. | ||
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Bei der Standardinstallation wird versucht, auf eine lokal vorhandene Datenbank zu verbinden bzw. der Database Struktur Updater legt eine neue Datenbank an, wenn InfoAgent zum ersten Mal auf Ihrem Computer installiert wird. | Bei der Standardinstallation wird versucht, auf eine lokal vorhandene Datenbank zu verbinden bzw. der Database Struktur Updater legt eine neue Datenbank an, wenn InfoAgent zum ersten Mal auf Ihrem Computer installiert wird. | ||
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==Mehrplatzinstallation== | ==Mehrplatzinstallation== | ||
Version vom 23. Juli 2007, 12:58 Uhr
InfoAgent arbeitet mit einem Datenbankserverprogramm von Microsoft, dem MS SQL-Server, erhältlich als Version 2000 bzw. als MSDE, zusammen. Da es auch noch andere Softwarelösungen gibt, die Ihre Daten ebenfalls im MS SQL-Server speichern ist es möglich, dass dieses Datenbankprogramm schon einmal auf Ihrem Rechner installiert wurde. Die vorhandene Instanz des SQL-Servers kann für InfoAgent natürlich genutzt werden.
Bei der Einzelplatzinstallation sowie der Laptopinstallation sind je eine lokale MSDE erforderlich. Die Netzwerkinstallation erfordert lediglich auf dem gemeinsamen Datenserver eine MSDE (bis 5 Arbeitsplätze) bzw. einen MS-SQL-Server 2000 (ab 6 Arbeitsplätzen).
Inhaltsverzeichnis
Datenbankserver (MSDE)
Zur Installation müssen Sie mit Administratorrechten am PC angemeldet sein!
Legen Sie die InfoAgent CD-ROM in das CD-Laufwerk ein. Im Normalfall wird die Installation anschließend automatisch gestartet.Ist dies nicht der Fall, z. B. weil die Autostart-Funktion auf Ihrem Computer deaktiviert ist, starten Sie das Setup-Programm durch Aufruf der Datei Start.exe aus dem Hauptverzeichnis der CD. Der Willkommensbildschirm wird angezeigt. Anhand des rot markierten Textes Datenbankserver muss installiert werden erkennen Sie, ob auf dem lokalen System bereits ein SQL-Server installiert ist. Für die Installation des Datenbankservers nutzen Sie die erste Installieren-Schaltfläche der Maske.
Erscheint hier grün Datenbankserver ist bereits installiert, dann überspringen Sie folgende Schritte und können mit der Installation von InfoAgent beginnen.
Beachten Sie bitte: Als Voraussetzung ist der SQL Server 2000 V8 bzw. die MSDE erforderlich. Bei der älteren Version 7 des MS SQL-Server erscheint die grüne Ausschrift ebenfalls, die Installation von InfoAgent schlägt aber fehl.
Im folgenden Dialog wählen Sie den Installationspfad sowie das Datenbank-Systemadministrationspasswort (SA-Passwort). Im angegebenen Datenbankpfad wird der SQL-Server mit allen später erstellten Datenbanken installiert. Die Installation auf einem Netzlaufwerk kann nicht stattfinden! Das spätere Verschieben der Installation ist nicht mehr möglich. Ein SA-Passwort muss vergeben werden und darf nicht leer bleiben! Nach erfolgreicher Installation erscheint statt des roten Hinweistextes eine grüne Information: Datenbankserver ist bereits installiert. Mit Beendigung der Installation wird der Computer neu gestartet. Das SQL-Server-Symbol wird rechts unten in der Windows-Statuszeile angezeigt. Mit einem Doppelklick auf das SQL-Server-Symbol in der Windows-Statusleiste (Icon) sollten Sie den SQL Server-Dienst-Manager öffnen und zwei Dinge kontrollieren.
1. der Haken Dienst bei Betriebssystemstart automatisch starten muss gesetzt sein
2. als Dienst muss SQL Server Agent für den Betrieb von InfoAgent ausgewählt und gestartet werden
Nach Betätigen der Schaltfläche Dienste aktualisieren können Sie den SQL Server-Dienst-Manager schließen. Dieser befindet sich dann wieder rechts unten in der Windows-Statusleiste (Icon). Die Installation der MSDE ist abgeschlossen und es erfolgt die Programminstallation von InfoAgent.
Programminstallation
Sie müssen mit Administratorrechten am Computer angemeldet sein!
Im angegebenen Pfad wird InfoAgent durch Install installiert. Anpassungen sind vorher über Browse möglich. Dabei werden das Programmverzeichnis angelegt, die Daten vom Installationsmedium gelesen und in den Programmordner kopiert. Die Anzeige Installation Progress informiert Sie über den Fortschritt.
Nach Ende des Kopiervorgangs erfolgt im nächsten Fenster die Datenbankeinrichtung. Hier wählen Sie die Standardinstallation und betätigen anschließend Weiter.
Bei der Standardinstallation wird versucht, auf eine lokal vorhandene Datenbank zu verbinden bzw. der Database Struktur Updater legt eine neue Datenbank an, wenn InfoAgent zum ersten Mal auf Ihrem Computer installiert wird. Nach Beendigung des Updaters mit dem Erzeugen der Datenbank, der Erstellung der zugehörigen Tabellen usw. wird jetzt als oberster Benutzer der Administrator angelegt. Über das folgende Fenster werden Sie dazu aufgefordert. Bestätigen Sie mit OK.
Als Eingabe reichen hier zunächst Vor- und Nachname. Alle anderen Daten lassen sich später in der Mitarbeiterverwaltung bearbeiten bzw. ergänzen.Mit Weiter übergehen Sie zunächst alle anderen Fenster bis Sie zu den Login-Informationen des Administrators gelangen. Hier werden Benutzername und Kennwort sowie dessen Wiederholung eingegeben.
Mehrplatzinstallation
Die Mehrplatzinstallation ist zur Einzelplatzinstallation (Programminstallation) identisch. Als Datenbankserver kann wieder die MSDE oder der MS SQL-Server 2000 Verwendung finden. Das ist von Anzahl der gleichzeitig auf die Datenbank zugreifenden Clients abhängig. (Systemvoraussetzungen). Die Installation von InfoAgent und des Datenbankservers ist jeweils nur auf dem Rechner vorzunehmen, der dann als Server fungiert.
Erstellen Sie eine Verknüpfung (Kontextmenü) auf dem Desktop und betätigen Sie Durchsuchen. In dem sich nun öffnenden Fenster wird eine Reihe von Möglichkeiten angezeigt (Arbeitsplatz usw.), wo sich das installierte Programm befinden kann. Erforderlich ist in diesem Beispiel eine Verbindung mit dem Server Jquast-laptop über das Netzwerk. Dazu werden von der Netzwerkumgebung alle Zweige aufgeklappt, bis der bezeichnete Rechner im Netzwerk angezeigt wird (alle Rechner- und Ordnernamen sind nur Beispiele).
Danach werden die freigegebenen Ordner des Servers mit einem Doppelklick zur Anzeige gebracht. Es ist zu sehen, dass der Ordner InfoAgent26 dazugehört. Dieser wird ebenfalls mit einem Doppelklick geöffnet. Mit der vertikalen Bildlaufleiste bewegen Sie die Dateiliste soweit abwärts bis die Datei InfoAgent (Icon beachten) im Fenster erscheint. Diese wird mit der Maus markiert und anschließend die Schaltfläche OK betätigt.
Damit ist der Pfad festgelegt, von dem InfoAgent aus gestartet werden soll. Über Weiter gelangt man in das letzte Fenster.
Hier wird nur noch der Name für die Verknüpfung vergeben. Als Standard wird der Name der Anwendung vergeben, eigene Namen sind theoretisch auch möglich. Mit [Fertigstellen wird die Verknüpfung mit dem eingegebenen Namen erzeugt.
Damit sich die User in InfoAgent anmelden (einloggen) können, ist es zwingend erforderlich, das jeweils ein Benutzerkonto mit Passwort existiert. Benutzerkonten können mehrere existieren. Die Anzahl der gleichzeitig angemeldeten Client`s ist jedoch auf die Anzahl der Lizenzen beschränkt. (z. B. 10 Benutzerkonten in InfoAgent bei 5 Lizenzen; es sind nur 5 gleichzeitige Anmeldungen möglich)
Einrichtungsassistent
Mit dem Einrichtungsassistent können Sie in InfoAgent die wichtigsten Grunddaten, ein automatisches Backup usw. einrichten. Deaktivieren Sie zunächst die Checkbox: Diesen Dialog beim.... , der Einrichtungsassistent würde sonst bei jedem Start von InfoAgent aufgerufen. Sollte es sich zu einer späteren Zeit ergeben, dass über diesen Assistenten weitere Einstellungen notwendig sind, können Sie ihn über Programm -> Einrichtungsassistent oder Extras -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen vorzunehmen
Grunddaten
Beginnen Sie mit dem Importieren der Grunddaten mit der Schaltfläche Gesellschaftsdaten einlesen. Die folgende Meldung brauchen Sie nur mit Ja zu bestätigen, um das Datenbank-Update zu starten.
Nachdem Sie die Gesellschaftsdaten importiert haben, kann der Importvorgang mit weiteren externen Daten vervollständigt werden. Entweder importieren Sie die gezeigten Kategorien einzeln, wie von Ihnen benötigt oder zur Vereinfachung nutzen Sie Alle Daten. Alle Vorgänge wie BLZ, Plz. usw. laufen dann automatisch und Sie müssen nicht jeden Import extra bestätigen.
Je nach Hardwarevoraussetzungen kann das Importieren der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen. Sollten Sie als Makler z. B. nicht im Kfz.- Bereich tätig sein, ist es günstiger, die jeweiligen Kategorien der Daten bis auf die Kfz-Typenschlüssel einzeln zu importieren.
Als letzter Punkt der Grunddaten können Sie jetzt die GDV-Anlagen einlesen. Betätigen Sie dazu den gleichnamigen Menü-Punkt Grunddaten importieren innerhalb des Einrichtungsassistenten
Unter diesem Punkt werden Zusatzdaten, z. B. Schlüssel- Nr. zur Nutzung der GDV in InfoAgent importiert. Das ist wichtig, sollten Sie die GDV-Schnittstelle später nutzen wollen. Wie oben beschrieben, kann das jedoch auch vor der erstmaligen Verwendung der Schnittstelle geschehen.
Elo einrichten
InfoAgent ist mit einer leistungsfähigen Schnittstelle zum Elektronischen Leitz-Ordner (ELO) ausgestattet. Es lassen sich Dokumente platz-, kosten- und zeitsparend in papierloser Form zu Kunden, Gesellschaften oder auch Mitarbeitern unterbringen. Das geschieht in elektronischer Form über ein Dokumentenmanagementsystem. Im Einrichtungsassistenten wird dazu ein Archiv angegeben, in dem diese Daten abgelegt werden. Es wird eine Struktur festgelegt. Sie sehen, welches Dokument welcher Kategorie (Kunde usw.) zugeordnet und an welcher Stelle im Archiv abgespeichert wird.
Voraussetzung ist die abgeschlossene Installation von ELO. Auf der Demo-CD betätigen Sie hierzu den unterste Schaltfläche Installieren. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten von ELO-Office. Installiert wird eine Demo-Version, die auf die Anzahl von 200 ablegbaren Dokumenten begrenzt ist. Nach Abschluss der Installation starten Sie ELO mit einem Doppelklick auf das ELO-Icon auf Ihrem Desktop. Wenn ELO nach Abschluss der Installation automatisch gestartet wurde, schließen Sie bitte das geöffnete Archiv. In beiden Fällen erscheint dann folgende Ansicht:
Im Pull-Down Menü Archiv: Wählen Sie Neues Archiv. Betätigen Sie OK.
Im nächsten Feld tragen Sie den Namen des neuen Archivs ein und betätigen wieder OK. Es öffnet sich das neue leere Archiv.
Die Vergabe von Archivnamen in ELO unterliegt strengen Konventionen und darf nicht willkürlich erfolgen. Auch der Archivname ist auf maximal 16 Zeichen begrenzt. Zugelassen sind nur Buchstaben und Zahlen, Sonderzeichen dagegen nicht
.
Wenn Sie nicht mit ELO arbeiten bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrem Unternehmen einführen möchten, dann überspringen Sie diesen Schritt oder holen ihn zu gegebener Zeit nach.
Im Einrichtungsassistent findet sich an dieser Stelle ein Verweis auf das Menü Einstellungen -> Ablage-Archiv festlegen und Einstellungen -> Ablagestruktur festlegen, mit denen die spezifischen Einstellungen für ELO vorgenommen werden. In ausführlicherer Form werden diese Punkte im zugehörigen Kapitel des Handbuches beschrieben.
