Provision: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. August 2007, 08:08 Uhr

Provisionsmodul
Beschreibung:	Berechnen von Provisionen, Überprüfen von Buchungen, Verwalten von Kosten
Entwickler:	MR
Lizenz:	Dieses Modul muss extra bestellt werden, da es nicht im Grundpreis enthalten ist.

Das Provisionsmodul ermöglicht die Abrechnung von Abschluss- und Bestandsprovisionen, Courtagen und verschiedenen Kostenbuchungen. Die Forderungen an die Gesellschaften lassen sich leicht abgleichen, Unterzahlungen lassen sich über Monierungslisten verfolgen. Die Buchung der Mitarbeiterprovision kann in beliebig vielen Stufen auf Mitarbeiterkonten erfolgen. Auszahlungen an die Mitarbeiter können manuell oder automatisch erfolgen, ein Assistent unterstützt Sie dabei. InfoAgent ermöglicht Zahlungen per Scheck, bar, Überweisungsträger oder DTA. Kontoauszüge können jederzeit gedruckt werden. Eine Verwaltung von Stornoreserven ist möglich.

• Vorbereitung
  • Anlegen von Produkten bei der entsprechenden Gesellschaft
  • Eingabe der Abrechnungsdaten beim Produkt
  • Produktauswahl bei Antragserstellung oder Import

• Provisionslauf
  • Soll-Stellung der Provisionen
  • Abgleich der Buchungssätze mit Zahlungsliste der Gesellschaft
  • Freigabe der Mitarbeiterprovisionssätze
  • Mitarbeiterbuchungslauf
  • Mitarbeiterauszahlung

Zur Abrechnung der Provision müssen einige vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden. Diese werden im Folgenden erläutert.

• Gesellschaften und Produkte anlegen

Alle Gesellschaften mit ihren Produkten für die eine Abrechnung erfolgen soll, müssen in der Gesellschaftsverwaltung angelegt werden.

• Mitarbeiterstufen anlegen

Soll eine Stufenabrechnung durchgeführt werden, ist es notwendig, die Mitarbeiterstufen Ihres Unternehmens anzulegen.

• Mitarbeiter/Vermittler anlegen

Alle Vermittler, die über dieses Programm abgerechnet werden sollen, müssen in der Mitarbeiterverwaltung angelegt werden.

Zur Berechnung der Provisionen wird auf voreingestellte Formeln zurückgegriffen.

• Für die Abrechnung zwischen Gesellschaft und Agentur sind diese Regeln

- im Produkt

- im Vertrag

hinterlegt.

• Bei der Abrechnung zwischen Agentur und Vermittler werden die Regeln an folgenden Stellen eingepflegt und gespeichert:

- Sondervereinbarungen

über Stammdaten -> Mitarbeiter die Mitarbeiterverwaltung aufrufen, Register Vermittlerdaten auswählen, im Bereich Provision Sondervereinbarungen betätigen, Provisionsregeln hinterlegen (siehe Sondervereinbarungen)

- Provision Vermittler (über das Produkt)

in der Gesellschaftsverwaltung Gesellschaft auswählen, diese aufrufen, das Icon [Produkte] wählen

Produkt in Liste markieren und Provision betätigen

Provision für Produkt hinterlegen (siehe Agentur)

Provision für Vermittler (siehe Vermittler)

- zusätzliche Vermittler (manuell über den Vertrag)

• Vertrag öffnen (Vertragsverwalung), Register Provision aktivieren
• Provision betätigen
• Eingabemaske Neue Provision ausfüllen (wichtig: alle Felder !) dann Speichern und Schließen
• unter Provision Neuer Vermittler betätigen und aus Liste gewünschten Vermittler per Doppelklick wählen
• folgende Eingabemaske (Neue Provision für...) komplett ausfüllen und mit Speichern und Schließen beenden
• im Register Provision über Vertrag berechnen Provision berechnen und mit Speichern und Schließen beenden