Provision: Unterschied zwischen den Versionen
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* Vorbereitung | * Vorbereitung | ||
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Zur Abrechnung der Provision müssen einige vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden. Diese werden im Folgenden erläutert. | Zur Abrechnung der Provision müssen einige vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden. Diese werden im Folgenden erläutert. | ||
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:* Mitarbeiterstufen anlegen | :* Mitarbeiterstufen anlegen | ||
:: Soll eine Stufenabrechnung durchgeführt werden, ist es notwendig, die Mitarbeiterstufen Ihres Unternehmens anzulegen. | :: Soll eine Stufenabrechnung durchgeführt werden, ist es notwendig, die Mitarbeiterstufen Ihres Unternehmens anzulegen. | ||
| − | :* Mitarbeiter/Vermittler anlegen | + | :* Mitarbeiter/[[Vermittler]] anlegen |
:: Alle Vermittler, die über dieses Programm abgerechnet werden sollen, müssen in der Mitarbeiterverwaltung angelegt werden. | :: Alle Vermittler, die über dieses Programm abgerechnet werden sollen, müssen in der Mitarbeiterverwaltung angelegt werden. | ||
Zur Berechnung der Provisionen wird auf voreingestellte Formeln zurückgegriffen. | Zur Berechnung der Provisionen wird auf voreingestellte Formeln zurückgegriffen. | ||
| − | * Für die Abrechnung zwischen Gesellschaft und Agentur sind diese Regeln | + | * Für die Abrechnung zwischen [[Gesellschaft]] und [[Agentur]] sind diese Regeln |
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:: über Stammdaten -> Mitarbeiter die Mitarbeiterverwaltung aufrufen, Register Vermittlerdaten auswählen, im Bereich Provision {{Btn|Sondervereinbarungen}} betätigen, Provisionsregeln hinterlegen (siehe Sondervereinbarungen) | :: über Stammdaten -> Mitarbeiter die Mitarbeiterverwaltung aufrufen, Register Vermittlerdaten auswählen, im Bereich Provision {{Btn|Sondervereinbarungen}} betätigen, Provisionsregeln hinterlegen (siehe Sondervereinbarungen) | ||
| − | :- Provision Vermittler (über das Produkt) | + | :- Provision [[Vermittler]] (über das [[Produkt]]) |
| − | :: in der Gesellschaftsverwaltung Gesellschaft auswählen, diese aufrufen, das Symbol {{Btn|Produkte}} wählen | + | :: in der Gesellschaftsverwaltung [[Gesellschaft]] auswählen, diese aufrufen, das Symbol {{Btn|Produkte}} wählen |
| − | :: Produkt in Liste markieren und {{Btn|Provision}} betätigen | + | :: [[Produkt]] in Liste markieren und {{Btn|Provision}} betätigen |
| − | :: Provision für Produkt hinterlegen (siehe Agentur) | + | :: Provision für [[Produkt]] hinterlegen (siehe [[Agentur]]) |
| − | :: Provision für Vermittler | + | :: Provision für [[Vermittler]] |
| − | :- '''zusätzliche Vermittler (manuell über den Vertrag)''' | + | :- '''zusätzliche [[Vermittler]] (manuell über den [[Vertrag]])''' |
| − | :* Vertrag öffnen (Vertragsverwalung), Register Provision aktivieren | + | :* [[Vertrag]] öffnen (Vertragsverwalung), Register Provision aktivieren |
:* {{Btn|Provision}} betätigen | :* {{Btn|Provision}} betätigen | ||
:* Eingabemaske Neue Provision ausfüllen (wichtig: alle Felder !) dann {{Btn|Speichern und Schließen}} | :* Eingabemaske Neue Provision ausfüllen (wichtig: alle Felder !) dann {{Btn|Speichern und Schließen}} | ||
| − | :* unter Provision {{Btn|Neuer Vermittler}} betätigen und aus Liste gewünschten Vermittler per Doppelklick wählen | + | :* unter Provision {{Btn|Neuer Vermittler}} betätigen und aus Liste gewünschten [[Vermittler]] per Doppelklick wählen |
:* folgende Eingabemaske (Neue Provision für...) komplett ausfüllen und mit {{Btn|Speichern und Schließen}} beenden | :* folgende Eingabemaske (Neue Provision für...) komplett ausfüllen und mit {{Btn|Speichern und Schließen}} beenden | ||
:* im Register Provision über {{Btn|Vertrag berechnen}} Provision berechnen und mit {{Btn|Speichern und Schließen}} beenden | :* im Register Provision über {{Btn|Vertrag berechnen}} Provision berechnen und mit {{Btn|Speichern und Schließen}} beenden | ||
| − | {{Tipp|Auf Gesamtbetrag achten! Der Rest kann '''''0,00 €''''' betragen oder muss mehr betragen (darf nicht rot dargestellt sein, negativer Betrag), da die Agentur sonst mehr an Provision auszahlt, als von der Gesellschaft eingenommen wurde.}} | + | {{Tipp|Auf Gesamtbetrag achten! Der Rest kann '''''0,00 €''''' betragen oder muss mehr betragen (darf nicht rot dargestellt sein, negativer Betrag), da die Agentur sonst mehr an Provision auszahlt, als von der [[Gesellschaft]] eingenommen wurde.}} |
{{Warnung|Achten Sie bei der Anlage der Provisionsregeln auf Vollständigkeit der Eingaben.}} | {{Warnung|Achten Sie bei der Anlage der Provisionsregeln auf Vollständigkeit der Eingaben.}} | ||
[[Kategorie:Provision| ]] | [[Kategorie:Provision| ]] | ||
Version vom 31. Januar 2008, 11:53 Uhr
 Provisionsmodul
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|---|---|
| Beschreibung: | Berechnen von Provisionen, Überprüfen von Buchungen, Verwalten von Kosten |
| Entwickler: | MR |
| Lizenz: | Dieses Modul muss extra bestellt werden, da es nicht im Grundpreis enthalten ist. |
Das Provisionsmodul ermöglicht die Abrechnung von Abschluss- und Bestandsprovisionen, Courtagen und verschiedenen Kostenbuchungen. Die Forderungen an die Gesellschaften lassen sich leicht abgleichen, Unterzahlungen lassen sich über Monierungslisten verfolgen. Die Buchung der Mitarbeiterprovision kann in beliebig vielen Stufen auf Mitarbeiterkonten erfolgen. Auszahlungen an die Mitarbeiter können manuell oder automatisch erfolgen, ein Assistent unterstützt Sie dabei. InfoAgent ermöglicht Zahlungen per Scheck, bar, Überweisungsträger oder DTA. Kontoauszüge können jederzeit gedruckt werden. Eine Verwaltung von Stornoreserven ist möglich.
- Vorbereitung
- Anlegen von Produkten bei der entsprechenden Gesellschaft
- Eingabe der Abrechnungsdaten beim Produkt
- Produktauswahl bei Antragserstellung oder Import
- Provisionslauf
- Soll-Stellung der Provisionen
- Abgleich der Buchungssätze mit Zahlungsliste der Gesellschaft
- Freigabe der Mitarbeiterprovisionssätze
- Mitarbeiterbuchungslauf
- Mitarbeiterauszahlung
Zur Abrechnung der Provision müssen einige vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden. Diese werden im Folgenden erläutert.
- Gesellschaften und Produkte anlegen
- Alle Gesellschaften mit ihren Produkten für die eine Abrechnung erfolgen soll, müssen in der Gesellschaftsverwaltung angelegt werden.
- Mitarbeiterstufen anlegen
- Soll eine Stufenabrechnung durchgeführt werden, ist es notwendig, die Mitarbeiterstufen Ihres Unternehmens anzulegen.
- Mitarbeiter/Vermittler anlegen
- Alle Vermittler, die über dieses Programm abgerechnet werden sollen, müssen in der Mitarbeiterverwaltung angelegt werden.
Zur Berechnung der Provisionen wird auf voreingestellte Formeln zurückgegriffen.
- Für die Abrechnung zwischen Gesellschaft und Agentur sind diese Regeln
- Bei der Abrechnung zwischen Agentur und Vermittler werden die Regeln an folgenden Stellen eingepflegt und gespeichert:
- - Sondervereinbarungen
- über Stammdaten -> Mitarbeiter die Mitarbeiterverwaltung aufrufen, Register Vermittlerdaten auswählen, im Bereich Provision Sondervereinbarungen betätigen, Provisionsregeln hinterlegen (siehe Sondervereinbarungen)
- - Provision Vermittler (über das Produkt)
- in der Gesellschaftsverwaltung Gesellschaft auswählen, diese aufrufen, das Symbol Produkte wählen
- Produkt in Liste markieren und Provision betätigen
- Provision für Produkt hinterlegen (siehe Agentur)
- Provision für Vermittler
- - zusätzliche Vermittler (manuell über den Vertrag)
- Vertrag öffnen (Vertragsverwalung), Register Provision aktivieren
- Provision betätigen
- Eingabemaske Neue Provision ausfüllen (wichtig: alle Felder !) dann Speichern und Schließen
- unter Provision Neuer Vermittler betätigen und aus Liste gewünschten Vermittler per Doppelklick wählen
- folgende Eingabemaske (Neue Provision für...) komplett ausfüllen und mit Speichern und Schließen beenden
- im Register Provision über Vertrag berechnen Provision berechnen und mit Speichern und Schließen beenden
Auf Gesamtbetrag achten! Der Rest kann 0,00 € betragen oder muss mehr betragen (darf nicht rot dargestellt sein, negativer Betrag), da die Agentur sonst mehr an Provision auszahlt, als von der Gesellschaft eingenommen wurde.
Achten Sie bei der Anlage der Provisionsregeln auf Vollständigkeit der Eingaben.
