Schaden: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 3. März 2008, 15:18 Uhr

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Alle zu einem Vertrag, im Laufe der Zeit entstandenen und vom Versicherungsnehmer verursachten Schäden, können Sie in InfoAgent erfassen. Hier lassen sich alle notwendigen und wichtigen Informationen eingeben, um anschließend eine bereits erstellte Schadensanzeige an den Versicherer zu versenden. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, entsprechende Forderungen, sowie zu den Forderungen eingegangene Zahlungen zu hinterlegen und zu verwalten.

Die Grundlage, um einen Schaden anzulegen bildet die Kundentabelle. Wählen Sie den Kunden aus und markieren danach im Vertragsbereich den dazugehörigen Vertrag. Wählen Sie dazu aus der Toolbar oder aus dem Kontextmenü des aktuellen Vertrages Schäden. Mit der Schaltfläche Neuer Schaden wird die Eingabemaske geöffnet, in der die entsprechenden Daten erfasst werden können.

Diese enthält neben allgemeinen Informationen, wie Versicherungsnehmer und VS-Nummer des betroffenen Vertrages, verschiedene Registerkarten zur differenzierten Aufnahme der Daten eines Schadens. Dazu gehören:

• Meldung
• Schadensanzeige
• Polizei / Gutachter
• Anspruchsteller
• Regulierung
• Dokumente

Die Register Regulierung und Dokumente werden erst nach dem Speichern des Schadens eingeblendet.

Nach vollständiger Eingabe aller relevanten Daten werden diese über Speichern gesichert. Zusätzlich kann man mit Aufgaben eine Aufgabe zum Schaden im Terminplaner anlegen oder über Akte einen entsprechenden Akteneintrag vornehmen.

In der Standardübersicht haben Sie die Möglichkeit, die zum Vertrag bestehenden Schäden anzeigen zu lassen. Um einen besseren Überblick zu erhalten, dienen zur Filterung die Schaltflächen:

Ist ein Schaden erledigt, gilt dieser als abgeschlossen und er erhält den gleichnamigen Status. Das bedeutet, dass der Schaden nur noch geöffnet und eingesehen, jedoch nicht mehr verändert werden kann.

Dazu dient die Schaltfläche Schaden erledigt. Manuell oder per Assistent wird festgelegt, wann der Schaden abgeschlossen wurde und per Menü ob positiv (ja / nein). Durch Betätigen der Schaltfläche Schaden abschließen erhält dieser den Status geschlossen und Änderungen lassen sich daran nicht mehr vornehmen.

Es besteht auch die Möglichkeit Schäden zu löschen. Dazu wird in der Schadentabelle nach Auswahl eines Schadens Schaden löschen betätigt. Nach der Bestätigung durch Ja wird der markierte Schaden endgültig aus der Liste entfernt. Dieser Vorgang ist nicht rückgängig zu machen

Meldung

In diesem Register werden zunächst die Daten zur Schadensmeldung erfasst. Zur besseren Unterscheidung erfolgt deren Eingabe bzw. Auswahl in den vier Bereichen:

• Meldung bei uns
• Meldung bei Versicherer
• Person, die den Schaden gemeldet hat
• Schadenbearbeiter bei Versicherer

Meldung bei uns

Dem Schaden wird intern eine SchadenNr. zugewiesen. Das passiert automatisch. Mit dem Assistenten für Datum / Uhrzeit legen Sie das Datum der Schadensmeldung fest. Mit der Schaltfläche Jetzt wird das aktuelle Datum und Uhrzeit übernommen. Ansonsten lassen sich ein anderes Datum und Uhrzeit wählen. Deren Eingabe auch manuell möglich. Die Art der Meldung ist aus dem gleichnamigen Menü auszuwählen. Dazu gehören u.a.:

• telefonisch
• Fax
• Gesellschaft
• vom Außendienst

Person, die den Schaden gemeldet hat

Unter Person, die den Schaden gemeldet hat wird mit der Auswahl-Schaltfläche die Maske zur Kontaktauswahl aufgerufen. Nach Auswahl des entsprechenden Kontaktes wird dieser per Doppelklick in das Register Meldung übernommen. Die entsprechenden Felder werden automatisch ausgefüllt. Ist der Kontakt noch nicht vorhanden, so kann er über die Schaltfläche Neuer Kontakt in InfoAgent angelegt werden.

Mit der Kommunikations-Schaltfläche sind Sie in der Lage eine Telefonverbindung aufzubauen. In dem Textfeld lassen sich für die Meldung Informationen in Textform hinterlegen

Meldung bei Versicherer

Schadenbearbeiter bei Versicherer

Schadenanzeige

Schaden

Meldung

Polizei / Gutachter

Polizei

Gutachter

Anspruchsteller

Regulierung

Forderungen (Brutto)

Zahlungen (Brutto)

Ist der Schaden durch eine entsprechende Regulierung abgeschlossen, dann können Sie diesen per Schaltfläche Schaden erledigt auf den entsprechenden Status setzen. Ebenfalls wie beim Störfall, haben Sie hier die Möglichkeit sich in der Standardübersicht einen Überblick über erledigte, als auch unerledigte Schäden zu verschaffen.

Dokumente

Dokumente und Mails zum Schaden

Dokumente erstellen

• an Gesellschaft
• an VN
• an Mitarbeiter
• an Anspruchsteller
• an Schadenmelder

E-Mail

• an VN
• an Gesellschaft
• an Mitarbeiter