Schaden
Alle zu einem Vertrag, im Laufe der Zeit entstandenen und vom Versicherungsnehmer verursachten Schäden, können Sie in InfoAgent erfassen. Hier lassen sich alle notwendigen und wichtigen Informationen eingeben, um anschließend eine bereits erstellte Schadenanzeige an den Versicherer zu versenden. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, entsprechende Forderungen sowie zu den Forderungen eingegangene Zahlungen zu hinterlegen und zu verwalten.
Ist der Schaden durch eine entsprechende Regulierung abgeschlossen, dann können Sie den Schaden auf den Status Erledigt ( Schaden erledigt setzen. Ebenfalls wie beim Störfall, haben sie hier die Möglichkeit sich in der Standardübersicht einen Überblick über erledigte als auch unerledigte Störfälle zu verschaffen.
Die Grundlage, um einen Schaden anzulegen bildet die Kundentabelle. Wählen Sie den Kunden aus und markieren danach im Vertragsbereich den dazugehörigen Vertrag. Wählen Sie dazu aus der Toolbar oder aus dem Kontextmenü des aktuellen Vertrages Schäden. Mit der Schaltfläche Neuer Schaden wird die die Eingabemaske geöffnet, in der die entsprechenden Daten erfasst werden können.
Diese enthält neben allgemeinen Informationen wie Versicherungsnehmer und VS-Nummer des betroffenen Vertrages verschiedene Registerkarten zur differenzierten Aufnahme der Daten eines Schadens. Dazu gehören:
- Meldung
- Schadensanzeige
- Polizei/Gutachter
- Anspruchsteller
- Regulierung
- Dokumente
Die Register Regulierung und Dokumente werden erst nachdem Speichern eines Schadens eingeblendet.
Nach vollständiger Eingabe aller relevanten Daten werden diese über Speichern gesichert. Zusätzlich kann man mit Aufgaben eine Aufgabe zum Schaden im Terminplaner anlegen oder über Akte einen entsprechenden Akteneintrag vornehmen.
In der Standardübersicht haben Sie die Möglichkeit, die zum Vertrag bestehenden Schäden anzeigen zu lassen. Um einen besseren Überblick zu erhalten dienen zur Filterung die Schaltflächen:
| Schaltfäche | Funktion |
|---|---|
| Unerledigt | unerledigte Schäden anzeigen |
| Erledigt | erledigte Schäden anzeigen |
| Alle | unerledigte und erledigte Schäden anzeigen |
Ist ein Schaden erledigt, gilt dieser als abgeschlossen und er erhält den gleichnamigen Status. Das bedeutet, dass der Schaden nur noch geöffnet und eingesehen, jedoch nicht mehr verändert werden kann.
Dazu dient die Schaltfläche Schaden erledigt. Manuell oder per Assistent wird festgelegt, wann der Schaden abgeschlossen wurde und per Menü ob positiv (ja/nein). Durch Betätigen der Schaltfläche Schaden abschließen erhält dieser den Status geschlossen und Änderungen lassen sich daran nicht mehr vornehmen.
Es besteht auch die Möglichkeit Schäden zu löschen. Dazu wird in der Schadentabelle nach Auswahl eines Schadens Schaden löschen betätigt. Nach der Bestätigung durch Ja wird der markierte Schaden endgültig aus der Liste entfernt. Dieser Vorgang ist nicht rückgängig zu machen
Es können nur geschlossene Schäden gelöscht werden !
