Schaden

Aus InfoAgent Dokumentation
Wechseln zu: Navigation, Suche


Alle im Laufe der Zeit vom VN verursachten Schäden lassen sich in InfoAgent erfassen und darstellen, wobei der VN jedoch nur als Schadenverursacher betrachtet wird. Bei der Schadenerfassung werden alle notwendigen und wichtigen Informationen eingegeben, um anschließend die daraus erstellte Schadensanzeige an den Versicherer zu versenden. Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, entsprechende Forderungen, sowie dazu eingegangene Zahlungen zu hinterlegen und zu verwalten.

Schadenübersicht

Gesamtübersicht aller Schäden

Die Schadenübersicht, in der alle Schäden aufgelistet werden, erreicht man über die Kategorie Start der Outlook-Leiste. Mit einem Klick auf das Icon Schäden startet man die Verwaltung. Über das Menü Start -> Schäden ist der Aufruf ebenfalls möglich.

Die Verwaltung der Daten zu einem Schaden und deren Bearbeitung wird über die vorhandene Symbolleiste unterstützt. Diese wurde vom Umfang her angepasst und mit dem Icon Klemmbrett erweitert. Diese Leiste ist sowohl für die allgemeine als auch die vertragsbezogene Schadensübersicht, abgesehen von spezifischen Icons, identisch. Die enthaltenen Schaltflächen werden in der folgenden Tabelle kurz erklärt.


Schaltfläche Funktion
Schaden öffnen selektierten Schaden öffnen
Schaden erledigt Status erledigt setzen
Schaden löschen Schaden aus der Liste löschen
ELO Menü mit Funktion zum Schaden, die mit ELO korrespondieren
Klemmbrett Klemmbretteintrag zum Schaden hinterlegen
Dokumente Menü mit Funktionen zum Briefe schreiben und Aufruf der erstellten Dokumente
E-Mail E-Mail bzw. Vorlagemail an entsprechenden Empfänger versenden
Kalender Termine/Aufgaben zum Schaden anlegen oder wieder öffnen
Akte Akteneinträge zum Schaden anlegen bzw. aufrufen
Export Schadenliste als xls-Datei exportieren
Reports Report der Schadenliste erstellen (Bildschirm)

Weiterhin gibt es mehrere Möglichkeiten die Übersichtlichkeit in der Liste zu erhöhen. Durch die integrierten Filter bzw. die Suchmöglichkeiten können gezielt Schäden nach verschiedenen Bedingungen aufgelistet werden.


Schaden Filter2.png
Der aktive Filter ist grün dargestellt. Über Eigene wird selektiert, dass nur die Schäden angezeigt werden, die der eingeloggte Mitarbeiter selbst betreut. Mit Gruppe werden alle Schäden der Arbeitsgruppe, zu der der angemeldete Mitarbeiter angehört, angezeigt.


Schaden Filter1.png

Dieser Filter steuert die Darstellung der Schäden nach ihrem jeweiligen Status. Mit Klick auf den entsprechenden Button werden entweder Alle, nur Erledigte oder nur Unerledigte Schäden dargestellt. Der Filter Eigene/Gruppe hat Vorrang. Mit dem Feld "Suchen" und dem benutzerdefinierten Filter werden die Such- und Filteroptionen abgerundet.



Ansicht definieren

Um Spalten anzuzeigen oder von der Anzeige auszuschließen, wird aus dem Kontextmenü der Eintrag Ansicht definieren gewählt. Einzelne Spalten lassen sich durch Aktivierung der Auswahlbox per Maus in der Spalte Sichtbar zur Anzeige bringen. Bei der Deaktivierung einer Box wird die entsprechende Spalte von der Anzeige entfernt. Nach Beendigung der Anpassung schließt man das Fenster. Die Spaltenauswahl bleibt bis zu einer erneuten Veränderung gespeichert.

Eine weitere Möglichkeit zur Anzeigekonfiguration stellt das Gruppierfeld dar. Darüber lassen sich dann die Informationen einer Spalte wie Gesellschaft, VN oder Kunde bzw. jede andere Spalte zusammenfassen.

Schadenanlage


Die Grundlage der Erfassung bildet die Kundentabelle. Nach der Auswahl des Kunden markieren Sie im Vertragsbereich den betreffenden Vertrag. Wählen Sie dann in der Symbolleiste Schäden oder aus dem Kontextmenü des markierten Vertrages den Eintrag Schäden.
In dem sich öffnenden vertragsbezogenen Fenster Schäden für VS Nummer:... wird über Neuer Schaden die Eingabemaske zur Erfassung des entsprechenden Schadens geöffnet, in der die Daten zu erfassen sind.
Die Eingabe der Daten und die Bearbeitung wird ebenfalls über eine Symbolleiste unterstützt, die bis auf vertragsspezifisch vorhandene Icons, identisch zu der Iconleiste der Schadenübersicht ist. Es werden daher nur noch die unterschiedlichen Icons beschrieben. Die Symbolleiste wurde angepasst, um ein einheitliches Erscheinungsbild mit der Gesamtschadenliste herzustellen. Dazu wurden die Icons Kalender, Klemmbrett, Export und Reports implementiert.

  • Neuer Schaden
Neuanlage eines Schadens
  • Kalender
Termine bzw. Aufgaben zu einem ausgewählten Schaden können über dieses Icon angelegt oder wieder geöffnet werden.
  • Klemmbrett
Über dieses Icon kann zum ausgewählten Schaden ein Klemmbretteintrag hinterlegt werden. Der Eintrag lässt sich dann über das Icon Klemmbrett aus der Outlook-Leiste oder das
Menü Start -> Klemmbrett wieder aufrufen.
Wichtig: Auf dem Register Schadenanzeige ist die von der Gesellschaft zugeteilte Schadennummer einzutragen, damit später der Klemmbretteintrag zum Schaden korrekt angezeigt wird.
  • Export
Mit dieser Schaltfläche kann man einen Export der aufgelisteten Schäden als Excel-Datei durchführen. In der geöffneten Maske ist der Speicherpfad festzulegen und der Dateiname einzugeben. Mit Speichern wird der Export durchgeführt.
  • Reports
Auswahl der Filterkriteriem
Über den Punkt Reports ist es möglich eine Schadenliste zu erstellen, die danach am Bildschirm dargestellt wird. Zuvor werden die für den Report spezifischen Filterkriterien und über die Schaltfläche Sortierreihenfolge die einzubindenden Datenfelder festgelegt.






Die Maske Neuer Schaden enthält neben allgemeinen Informationen, wie Versicherungsnehmer, die VS-Nummer des betroffenen Vertrages und verschiedene Register zur Aufnahme der Daten eines Schadens. Dazu gehören:



Menü zur Auswahl

Neu ab InfoAgent 2.8.12.4 ist, das nun bei der Anlage eines Schadens gewählt werden kann, ob der Gesellschaft oder der Poolgesellschaft der Schaden gemeldet wird (siehe Abb.)
Bitte beachten: Dieses Menü erscheint nur dann, wenn beim Produkt im Vertrag ein Poolpartner hinterlegt ist. Ansonsten wird das Menü nicht angezeigt und gleich in das Register Meldung gewechselt.
Weiterhin ist es nun möglich, zum Schaden angelegte Akteneinträge nun auch aus dem zugehörigen Vertrag heraus aufzurufen. Dabei werden diese Einträge jetzt mit aufgelistet, zur besseren Darstellung und Selektierung erhalten diese die Kennzeichnung Typ Schaden.

Die Register Regulierung und Dokumente werden erst nach dem Speichern eingeblendet.


Sind alle Daten vollständig eingegeben, werden diese über Speichern gesichert. Zusätzlich kann man mit Aufgaben eine Aufgabe im Terminplaner anlegen oder über Akte einen entsprechenden Eintrag vornehmen.

In der Standardübersicht haben Sie die Möglichkeit, die zum Vertrag bestehenden Schäden anzeigen zu lassen. Um einen besseren Überblick zu erhalten, dienen zur Filterung die folgenden Schaltflächen:

Schadenliste zum Vertrag


Schaden Filter1.png

Hier wird die Darstellung der Schäden nach ihrem jeweiligen Status gesteuert. Mit Klick auf die entsprechenden Schaltfläche werden entweder Alle, nur Erledigte oder nur Unerledigte Schäden dargestellt.






Ist ein Schaden erledigt, d. h. ist die Forderung des Anspruchstellers reguliert, kann man mit der Schaltfläche Schaden erledigt den Status des Schadens entsprechend zuweisen. Das bedeutet, dass der Schaden nur noch geöffnet und eingesehen werden kann, einzelne Details sich jedoch nicht mehr verändern lassen. Manuell oder per Assistent wird noch das Datum festgelegt, wann der Schaden geschlossen wurde, per Menü erfolgt die Auswahl ob positiv (ja/nein).

In der Datenbankweiten Konfiguration unter Schadenvervwaltung kann man festlegen (Checkbox aktivieren), ob geschlossene Schäden nachträglich bearbeitet werden dürfen. Nur bei gesetztem Haken ist das möglich.


Es besteht auch die Möglichkeit Schäden zu entfernen. Dazu wird in der Schadentabelle nach der Selektion eines Schadens Schaden löschen betätigt. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird dieser endgültig aus der Liste entfernt. Der Vorgang ist nicht rückgängig zu machen!

Meldung

Meldung

In diesem Register werden zunächst die Daten zum Schaden erfasst, welche die unmittelbare Meldung betreffen. Daten, die die Weiterleitung an das VU betreffen, werden im Register Schadenanzeige hinterlegt.
Da sich ein Schaden stets auf einen Vertrag bezieht, sind als Anzeige in der Maske, oberhalb der Register, der VN und die VS-Nummer integriert. Über das zugeordnete Lupen-Symbol besteht die Möglichkeit den Versicherungsnehmer bzw. den Vertrag zu öffnen.

  • interne SchadenNr:
  • Datum / Uhrzeit
  • Art der Meldung:
  • Gemeldet durch:



Meldung bei uns

Dem Schaden wird eine interne SchadenNr. zugewiesen. Das geschieht automatisch. Bevor man beginnt in InfoAgent Schäden zu verwalten, kann man die Start-Nr. unter Nummernkreise vorgeben (Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Datenbankweite Einstellungen -> Nummernkreise -> Schäden). Ansonsten wird mit der bei der Installation vergebenen Nr. begonnen.

Über den Assistenten für Datum/Uhrzeit legen Sie das Datum der Schadensmeldung fest. Mit der Schaltfläche Jetzt werden das aktuelle Datum und die Zeit aus dem PC übernommen. Ansonsten lassen sich Datum und Uhrzeit mit der Maus wählen. Die Eingabe ist auch manuell möglich.
Die Art der Meldung kann man aus dem gleichnamigen Menü auswählen. Dazu gehören u.a.:

  • telefonisch
  • Fax
  • persönlich
  • Brief
  • EMail
  • Internet
  • durch Gesellschaft
  • über Werkstatt
  • vom Außendienst

Bitte verwechseln Sie nicht die interne SchadenNr. von InfoAgent mit der, die die Gesellschaft vergibt. Diese sind nicht identisch!





Gemeldet durch

Bei Gemeldet durch: legt man fest, wer den Schaden an das Versicherungsunternehmen gemeldet hat. Bei Aktivierung der Auswahl-Box VN (Haken setzen), wird als Schaden-Melder ohne weitere Nachfrage der VN des Vertrages in die Eingabezeile eingefügt.

Ist es notwendig einen anderen Kontakt als Schaden-Melder zu wählen, dann betätigen Sie die den Button .... Damit wird die Maske zur Kontaktauswahl aufgerufen. Nach Suche und Markierung des entsprechenden Kontaktes wird dieser per Doppelklick übernommen.

Ein bereits vorhandener Kontakt wird an dieser Stelle im Register durch den neu gewählten Kontakt ersetzt.

Existiert der benötigte Kontakt in InfoAgent hingegen noch nicht, dann besteht die Möglichkeit, diesen in der Tabelle, über die Schaltfläche Neuer Kontakt, anzulegen. Über das Lupen-Symbol kann man Kontakte zur Bearbeitung aufrufen, um evtl. notwendige Änderungen oder Ergänzungen durchzuführen.

Mit der Kommunikations-Schaltfläche rufen Sie eine Maske auf, in welcher Kommunikationsdaten (hier des VN) aufgelistet sind. Per Doppelklick auf einen Eintrag kann so z. B. eine eMail oder ein Fax verschickt werden bzw. man ist in der Lage mit Unterstützung der Wählhilfe eine Telefonverbindung aufzubauen. In das Notizfeld lassen sich Informationen zum Schaden in Textform für die interne Verwendung hinterlegen.

Symbolleiste

Schaltfläche Funktion
Speichern Daten zum Schaden speichern
Speichern und Schließen Schaden speichern, Erfassungsmaske schließen
ELO Menü mit Funktion zum Schaden, die mit ELO korrespondieren
Kalender Termine/Aufgaben zum Schaden anlegen oder wieder öffnen
Dokumente Menü mit Funktionen zum Briefe schreiben und Aufruf der erstellten Dokumente
E-Mail E-Mail bzw. Vorlage-Email an Empfänger versenden

Schadenanzeige

Schadensanzeige

Dieses Register ist in die Bereiche Schaden und Weiterleitung zum VU unterteilt, um die eigentlichen Schaden- und Meldedaten zum VU besser voneinander trennen zu können.

Schaden

Der Schadenstag wird entweder per Assistent festgelegt oder erfolgt manuell in die entsprechende Eingabezeile. Besteht z. B. die Notwendigkeit einer Meldung bei der Polizei (wegen Unfall), dann ist die entsprechende Auswahlbox zu aktivieren. Das Menü Kategorie ist selbstlernend. Die in die Eingabezeile eingegebenen Begriffe werden gespeichert und lassen sich später aus dem Menü wählen. Möglich sind z. B. Haftpflicht, Sturmschaden oder Gebäudeversicherung.

Als Schadenbearbeiter: ist bereits der Betreuer des Kunden voreingestellt. Über die Auswahl-Schaltfläche kann eine Maske für die Zuweisung eines anderen Bearbeiters geöffnet werden. Per Doppelklick wird dann der gewünschte zugeordnet. In die Eingabezeile Schadenort: wird dieser von Hand eingetragen.

erweitertes Textfeld

Um den Schadensumfang: und den Schadenhergang: dokumentieren zu können, sind entsprechende Textfelder integriert. In Textform werden die entsprechenden Vorgänge zur internen Verwendung darin festgehalten. Über die Schaltflächen ... werden die erweiterten Versionen der Textfelder aufgerufen, in denen sich dann ausführliche Darlegungen zum jeweiligen Vorgang tätigen lassen.

Eine geschätzte Höhe des Schadens lässt in die dafür zugehörige Eingabezeile eingetragen, während Sie aus dem Menü Abrechnungsart: zwischen Brutto und Netto wählen können.



Weiterleitung an VU


In diesem Bereich des Registers werden die Einstellungen ausgewählt bzw. durchgeführt, die die Weiterleitung der Schadensanzeige an die Gesellschaft betreffen. Das Datum bei Datum / Uhrzeit: kann wieder manuell oder per Assistent eingefügt werden. Darunter ist das Datum zu verstehen, zu dem die Anzeige weitergeleitet wird. Aus dem Menü Art der Meldung: stehen dazu folgende Einträge zur Verfügung:

  • telefonisch
  • Fax
  • persönlich
  • Brief
  • EMail
  • Internet


Per Klick auf ... bei Gemeldet durch: kann man den Mitarbeiter festlegen. Standardmäßig ist hier der in InfoAgent angemeldete Benutzer vorbelegt. Besteht die Notwendigkeit ein Gutachten zu erstellen, dann muss die Auswahlbox - Gutachten notwendig - aktiviert werden.

Die Schaden - Nr. wird von der Gesellschaft vergeben und ist in die Eingabezeile einzugeben. Erhalten Sie diese Nr. erst später, ist sie manuell nachzupflegen. Zum Schaden existiert ein sogenannter Status:. Per Assistent (über Menü) oder manuell wird das Datum festgelegt (Status von:). Im Menü Status: setzen Sie den Status des Schadens, d. h. ob dieser noch offen oder bereits geschlossen ist. Ist ein weiterer Termin zur Abarbeitung des Schadens beim VU erforderlich, wird dieser bei Nächster Termin: (manuell oder per Assistent) hinterlegt.

Zur Eingabe von internen Informationen wurde das Textfeld Info/Intern integriert. Darin sind die entsprechenden Info`s in Textform einzugeben und lassen sich mit dem Schaden für die interne Verwendung speichern. Über die Schaltfläche ... kann mann ein erweitertes Textfeld aufgerufen, in dem sich ausführliche Darlegungen eingeben lassen. In der Bearbeitungsphase kann der Text beliebig erweitert, verändert oder wieder gelöscht werden.

Regulierung

Register Schadenregulierung

In diesem Register werden sowohl die Forderungen als auch die Zahlungen zu einem Schaden verwaltet. Dazu ist das Register in die Teile

  • Forderungen (Brutto)
  • Zahlungen (Brutto)

unterteilt.


Voraussetzung:

Es muss zunächst eine Forderung zum Schaden angelegt werden, erst dann können Sie eine bzw. auch mehrere Zahlungen erfassen und verwalten, um den Schaden zu regulieren.


In der Fußzeile des Registers Regulierung sind als Information die Summe Forderung, die Summe Zahlung und Offen sind dargestellt. Diese Werte haben nur Anzeigecharakteristik und lassen sich nicht direkt ändern. Es werden alle vorhandenen Summen jeweils als Gesamtwert dargestellt.


Forderungen (Brutto)

Schadenforderung

Über den Punkt Neue Forderung aus dem Kontextmenü wird das Fenster für die Dateneingabe gestartet. In der Maske sind dafür verschiedene Menüs und Eingabezeilen integriert.

Während der Erfassung wird bei Beleg vom: das Datum entweder per Assistent oder manuell eingetragen. Die Art der Forderung: wird aus dem gleichnamigen Menü gewählt. Dieses Feld selbst lernend, so daß es alternativ um eigene Einträge erweitert werden kann. Diese lassen sich später dann ebenfalls auswählen. Die Eingabezeilen für die Felder Forderungssteller: und Begründung: sind händisch zu befüllen.

Unter Gesamtforderung: wird die entsprechend dem Schaden vorhandene Forderung von Hand eingetragen. Analog wird mit einer evtl. vorhandenen Selbstbeteiligung (Selbstbeteiligung VN:) verfahren. Zwischen der Gesamtforderung und einer Selbstbeteiligung des VN bildet InfoAgent dann die Differenz und zeigt das Ergebnis im Feld Effektive Forderung: an. Bei der Eingabe der Daten ist mit Tab - Taste zwischen den Eingabezeilen zu wechseln. Mit der Schaltfläche Übernehmen werden die Eingaben gesichert und in die Forderungsliste übertragen.

Zum Anlegen und Verwalten von Forderungen bzw. Zahlungen ist in diesem Bereich ein Kontextmenü mit den folgenden Einträgen enthalten:


Menüeintrag Bedeutung
Ansicht definieren anzuzeigende Spalten per Auswahlbox definieren
Neue Forderung neue Forderung erstellen
Forderung bearbeiten eine vorhandene Forderung aktualisieren bzw. anpassen
Forderung löschen markierte Forderung incl. zugehörigen Zahlungen löschen
Neue Zahlung zu dieser Forderung komplett neue Zahlung erfassen


Ansicht definieren

sichtbare Spalten

Um Spalten anzuzeigen oder von der Anzeige auszuschließen, wird aus dem Kontextmenü im Bereich Forderungen (Brutto) der Eintrag Ansicht definieren gewählt. Einzelne Spalten lassen sich nun durch Aktivierung der Auswahlbox per Maus in der Spalte Sichtbar zur Anzeige bringen. Bei der Deaktivierung einer Box wird die entsprechende Spalte von der Anzeige entfernt. Nach Beendigung der Anpassung schließt man das Fenster. Die Spaltenauswahl bleibt bis zu einer erneuten Veränderung gespeichert.






Zahlungen (Brutto)

Neue Zahlung

Zur Regulierung von Schäden werden hier die Zahlungen erstellt und verwaltet. Aus dem Kontextmenü bei Forderungen (Brutto) wird zunächst der Eintrag Neue Zahlung zu dieser Forderung angeklickt. In dem sich öffnenden Fenster (Regulierung) sind dafür verschiedene Menüs und Eingabezeilen integriert und mit verschiedenen Daten bereits vorbelegt. Anpassungen sind möglich.

Das Datum bei Zahlung vom: kann entweder übernommen, per Assistent oder von Hand eingegeben werden. Bei Zahlung ist der höchstmögliche Wert voreingestellt, der zur Regulierung verwendet werden kann. Wird eine geringere Summe gezahlt, dann tragen Sie diese in die Eingabezeile ein. Die Bezeichnung: kann wieder aus dem Menü gewählt werden. Alternativ ist die Eingabe einer selbst gewählten Bezeichnung möglich (selbst lernendes Feld).

Per Klick auf Übernehmen werden die Eingaben gespeichert und die erfasste Zahlung in der Liste unter Zahlungen (Brutto) aufgeführt.

In diesem Bereich ist ebenfalls ein Kontextmenü enthalten. Es hat folgende Einträge:


Menüeintrag Bedeutung
Ansicht definieren anzuzeigende Spalten per Auswahlbox definieren
Zahlung bearbeiten eine vorhandene Zahlung anpassen (Ausnahme deaktivierte Felder)
Zahlung löschen markierte Zahlung aus Liste entfernen

Ansicht definieren

sichtbare Spalten

Um Spalten anzuzeigen, wird aus dem Kontextmenü im Bereich Zahlungen (Brutto) der Eintrag Ansicht definieren angeklickt. Die einzelnen Spalten lassen sich nun durch Aktivierung der Auswahlbox per Maus in der Spalte Sichtbar zur Ansicht bringen. Bei der Deaktivierung einer Box wird die entsprechende Box aus der Anzeige entfernt. Nach der Anpassung der anzuzeigenden Spalten wird die Maske geschlossen. Die Zuordnung bleibt bis zu einer erneuten Veränderung gespeichert.





Dokumente

Dokumente und Briefe zum Schaden

Der zur Schadensabwicklung anfallende Schriftverkehr wird hier organisiert. Über die Symbolleiste des Registers lassen sich Dokumente und Briefe erstellen, bearbeiten oder wieder entfernen. Aus den Fly - Out - Menü lassen sich die aufgeführten Empfänger wählen:

  • An Gesellschaft
  • An VN
  • An Mitarbeiter
  • An Anspruchsteller
  • An Schadenmelder
  • An anderen Kontakt




Bitte beachten Sie: Zur Erstellung eines Dokumentes nimmt InfoAgent auf den Anzeigenamen des jeweiligen Kontaktes Bezug, d. h. dieser wird darin eingesetzt. Im Artikel Dokumente wird beschrieben, wie Sie nach der Auswahl von entsprechenden Vorlagen Briefe mit Word erstellen.

Voraussetzungen: Die Pfade für Vorlagen und Dokumente sind in den Benutzereinstellungen korrekt zu setzen, außerdem müssen sich die erforderlichen Vorlagen im Vorlagenordner befinden. Möglicherweise ist sonst mit Fehlermeldungen zu rechnen.


Im Menü Einstellungen werden unter dem Eintrag Konfiguration die Pfade dafür gesetzt.

* Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration-Name -> Office im Netzwerk -> Dokumentenpfad


* Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration-Name -> Office im Netzwerk -> Vorlagepfad


Mail

Auswahl eines Mailempfängers

Für eine Kommunikation per E-Mail, wird aus der Toolbar die Schaltfläche EMail benutzt. Es öffnet sich ein Menü, das in die Kategorien Standard-Mail und Vorlage E-Mail unterteilt ist. Einträge, die ein schwarzes Dreieck aufweisen (Fly-Out-Menü), enthalten Untermenü, die beim Zeigen darauf ausklappen. Folgende Empfänger stehen u. a. zur Auswahl:







In den Artikeln E-Mail bzw. Vorlage E-Mail ist ausführlich dargestellt, wie das Modul bedient und eine Mail nach Erstellung, ggf. mit Hinzufügen einer Anlage, versendet wird.

An dieser Stelle innerhalb der Konfiguration werden die Optionen für den Versand der Mails festgelegt.

* Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration-Name -> E-Mail

Unbedingt notwendig ist die richtige Auswahl der Versandart, die Sie, passend zu Ihrer realen Umgebung (Mailsoftware, Provider), entsprechend einstellen müssen. Dadurch wird das korrekte Versenden und Empfangen sämtlicher Mails beeinflusst.


Vorlagen anzeigen

E-Mailvorlagen werden für den Versand aus verschiedenen Programmbereichen mit entsprechender Zuordnung gespeichert. Bei Auswahl einer Vorlage in der Schadenbearbeitung werden allerdings alle gespeicherten Vorlagen angezeigt, was die Übersichtlichkeit bei der Auswahl mindert.

Bereichsspezifische Vorlagen

Mit InfoAgent 2.8.13.0 wurden zwei Optionsfelder zur Auswahl spezifischer bzw. aller Vorlage-Mails integriert. Ist eine Vorlagemail aus dem Bereich Schaden zu versenden, so ist es sinnvoll erst die bereichsspezifischen Vorlagen anzeigen zu lassen. Von diesen E-Mails selektiert man dann die gewünschte per Doppelklick zur ggf weiteren Bearbeitung (Anpassung) und zum Versenden.







Kontakte zum Schaden

Kontakte für den Schaden

Im Gegensatz zu früheren Versionen von InfoAgent, in der nur ein einziger Anspruchsteller als Kontakt zugelassen war, besteht ab Version 2.8.12.0 die Möglichkeit zu einem Schaden mehrere Kontakte als Anspruchsteller zuzuordnen. Dabei werden u. a. verschiedene Kontakttypen wie:


  • Anspruchsteller
  • Polizeidienststelle
  • Gutachter usw.


unterstützt. Weitere lassen sich aus dem Menü Kontakt hinzufügen: auswählen.


Im Fenster Schaden..... ist die zusätzliche Schaltfläche Kontakte anzeigen(X) integriert. Das 'X' stellt die Anzahl der vorhandenen Kontakte dar. Per Klick auf diesen Button wird das Fenster um den Teil für die Kontakte erweitert und die Funktionalitäten in Form von Schaltflächen, sowie die Kontaktliste werden angezeigt. Mit Hinzufügen, Anzeigen und Entfernen regeln Sie die Zuordnung von Kontakten zum Schaden.



Hinzufügen

Menü Kontakttyp

Per Klick auf Hinzufügen wird das Pull-Down-Menü Kontakt hinzufügen aufgerufen, in dem zunächst der Kontakttyp gewählt wird. Aus der sich öffnenden Kontakttabelle ist anschließend der zugehörige Kontakt mit einem Doppelklick auszuwählen. Ggf. ist dieser in der Maske durch Eingabe in das Feld Suche: zu lokalisieren und dann zu übernehmen.





Ab der Version von 2.8.13.0 ist wieder möglich einen Kontakt des Schadens bei der Gesellschaft als Ansprechpartner zu hinterlegen. In der Schadenmaske wird unter Kontakte zum Schaden die Schaltfläche Hinzufügen betätigt und aus dem folgenden Drop-Down Menü der Kontakttyp Schadenbearbeiter beim Versicherer gewählt und übernommen.

Die nächste Maske (Kontakt auswählen.......) listet alle Ansprechpartner der Gesellschaft auf. Über Neuer Ansprechpartner wird die Kontaktneuanlage gestartet. Das folgende Bestätigungsfenster ist jedoch zu verneinen, da sonst die Gesellschaft selbst als Ansprechpartner angelegt wird.
Danach erscheint eine Liste mit vorhandenen Kontakten zur Auswahl per Doppelklick oder zur Neuanlage über Neuer Kontakt. Nach der Kontaktneuanlage mit Eingabe der Daten wird die Anlage über Fertigstellen abgeschlossen.

Der erstellte Kontakt wird dann unter Kontakte zum Schaden mit dem entsprechenden Kontakttyp dargestellt. Auf dem Register Ansprechpartner der Gesellschaft wird dieser Kontakt als Ansprechpartner ebenfalls angezeigt.

Anzeigen


Kontakte zum Schaden

Nachdem alle Kontakte dem Schaden zugeordnet sind, werden diese hier aufgelistet und lassen sich anzeigen. Dazu führt man entweder einen Doppelklick auf den Namen aus, oder nach Markierung eines Kontaktes betätigt man die Schaltfläche Anzeigen. Als Ergebnis jeder Aktion blendet InfoAgent ein zusätzliches Register mit den entsprechenden Daten ein. Dazu gehören u. a.:

  • Kontakt:
  • Kontakttyp:
  • Strasse:
  • LKZ /PLZ:
  • Notizfeld


In das Notizfeld lassen sich Informationen zum Kontakt in Textform eingeben und lassen sich mit dem dann aktiven Disketten-Symbol separat speichern.
Über die Schaltfläche Telefon, Fax, Mail wird die Maske mit den Kommunikationsdaten aufgerufen. Per Doppelklick auf die hinterlegte Tel.-Nr. (Anspruchsteller) kann so eine Telefonverbindung aufgebaut werden.

Zu beachten ist hierbei, dass in Abhängigkeit des gewählten Kontaktes die angezeigten Felder im Register variieren können, bzw. zusätzliche Felder angezeigt werden (z. B. bei Polizei die Tagebuch-Nr. und der Beamte).


Entfernen

Kontakt entfernen

Ist es für einen Kontakt nicht mehr länger notwendig, zu einem Schaden zugeordnet zu sein, lässt sich diese Zuordnung wieder entfernen. Nach der Markierung des Kontaktes wird dazu die Schaltfläche Entfernen betätigt. Die Warnung wird mit Ja bestätigt und der Kontakt damit entfernt.



Beachten Sie bitte: Der markierte Kontakt wird mit allen zusätzlichen Informationen (Notizen) aus dem Schaden gelöscht!


Schadenspiegel

Zur Auswertung und Darstellung vorhandener Schäden wird über einen sogenannten Generator ein Report generiert. Das ist generell bezogen auf einen Kunden oder auf einen Schaden möglich. Der Ausgangspunkt dafür ist die Kundentabelle.


Kunde

Filterkriterien

Über das Kontextmenü des Kunden aus der Kundentabelle wird der Eintrag Reports -> Schadenspiegel ausgewählt. In der folgenden Maske lassen sich dann Filterkriterien setzen. Unter Schadenspiegel Kunde wird beschrieben, welche Selektionen zur Generierung vorzunehmen sind.

In einer Vorschau wird der Report, entsprechend den eingestellten Selektionsmerkmalen, zunächst am Bildschirm generiert. Unter Benutzung der integrierten Icon-Leiste kann er gespeichert, gedruckt und wieder aufgerufen werden. Für umfangreiche Reports ist eine Textsuche implementiert, um eine gewünschte Textposition schnell aufzufinden.



Vertrag

Schadenspiegel Vertrag

Über das Kontextmenü des Vertrages aus der Kundentabelle wird der Eintrag Schadenspiegel gewählt. Selektionen sind hier nicht erforderlich. Nach kurzer Aufbereitung der Daten erscheint der Report dann am Bildschirm.

Mit der integrierten Icon-Leiste kann dieser gedruckt, gesichert und wieder geladen werden. In umfangreichen Reports lässt sich per integrierter Textsuche der gewünschte Text schnell auffinden.




Vertragswechsel

Schadenmaske vor Vertragswechsel

Mit der Version von 2.8.11.8 von InfoAgent wurde der Wechsel der Vertragszugehörigkeit eines Schadens ermöglicht. Um diese Funktion ausführen zu können, wurde dazu im Modul Schaden, speziell in der Übersichtsmaske die Schaltfläche Vertrag wechseln integriert. Mit Betätigung der Schaltfläche lässt sich der Vertragswechsel starten.






Maske Kundenwahl

Es öffnet sich das Fenster Kunden auswählen.... Hier werden all die Kunden aufgelistet, die für die Auswahl und einen späteren Vertragswechsel zugeordnet werden können. In umfangreichen Listen kann per Suchfeld eine Vorauswahl getroffen werden. Der benötigte Kunde wird mit einem Doppelklick übernommen. Alternativ bietet sich an einen noch nicht vorhandenen Kunden über Neuer Kunde anzulegen.




Maske Vertragswahl

Mit dem Doppelklick auf den Kunden wird nun ein weiteres Fenster (Bestehende Verträge) geöffnet. Darin sind alle zu einem Kunden zugeordneten Verträge aufgelistet. Per Doppelklick auf den gewünschten Vertrag vollzieht man den endgültigen Vertragswechsel zum Schaden.

Das ist daran zu erkennen das die Schaden-Nr. (Titelleiste der Maske) gleich geblieben ist, während der Versicherungsnehmer und die VS-Nummer dem neu gewählten Kunden sowie dem zugeordneten Vertrag entsprechen.


Der Vertragswechsel funktioniert nur bei VN mit existierenden Verträgen, da ansonsten keine Zuordnung möglich ist!