Softfair: Unterschied zwischen den Versionen
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Es kann entschieden werden, ob ein einzelner Kontakt oder eine Auswahl aus allen Kontakten importiert werden soll. Wenn die entsprechende Option eingestellt ist, wird im Anschluss der übertragene Kontakt im Akquise Center angezeigt, um Ergänzungen oder Berechnungen für ihn vornehmen zu können. | Es kann entschieden werden, ob ein einzelner Kontakt oder eine Auswahl aus allen Kontakten importiert werden soll. Wenn die entsprechende Option eingestellt ist, wird im Anschluss der übertragene Kontakt im Akquise Center angezeigt, um Ergänzungen oder Berechnungen für ihn vornehmen zu können. | ||
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| − | Der Aufruf der einzelnen Lotsen erfolgt über eine separate Maske. Module können für einen Kontakt des ausgewählten Kunden oder ohne Kontakt aufgerufen werden. Optional können die Daten des Kontakts im Softfair Akquise Center aktualisiert werden. Zu beachten ist, dass hierbei u. U. auch Daten überschrieben werden, die Softfair-seitig gepflegt wurden. | + | Der Aufruf der einzelnen Lotsen erfolgt über eine separate Maske. Module können für einen Kontakt des ausgewählten Kunden oder ohne Kontakt aufgerufen werden. Optional können die Daten des Kontakts im Softfair Akquise Center aktualisiert werden. Zu beachten ist, dass hierbei u. U. auch Daten überschrieben werden, die Softfair - seitig gepflegt wurden. |
Neben den Lotsen kann von hier aus auch das Akquise Center gestartet werden. Bei einigen Modulen ist eine Sparte oder ein Produkt zur Berechnung direkt auswählbar. Zur Information oder für Ergänzungen vor der Berechnung können sowohl die Kontakt- als auch die Kundendaten abgerufen werden. | Neben den Lotsen kann von hier aus auch das Akquise Center gestartet werden. Bei einigen Modulen ist eine Sparte oder ein Produkt zur Berechnung direkt auswählbar. Zur Information oder für Ergänzungen vor der Berechnung können sowohl die Kontakt- als auch die Kundendaten abgerufen werden. | ||
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Aktuelle Version vom 20. Januar 2012, 10:55 Uhr
| Softfair - Schnittstelle | |
|---|---|
| Beschreibung: | Softfair |
| Lizenz: | Ist im Grundmodul von InfoAgent enthalten |
InfoAgent bietet die Nutzung des Softfair - Lead - Imports zum Übertragen von Personendaten an das Softfair Akquise Center.
Zur weiteren Verarbeitung mit Vergleichsrechnern verschiedener Sparten können die entsprechenden Lotsen von Softfair aufgerufen werden.
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
Um mit den Softfair - Produkten arbeiten zu können, sind entsprechende Zugangsdaten sowie die Freischaltung für die gewünschten Module erforderlich.
Außerdem wird eine permanente Internet-Verbindung benötigt.
Konfiguration in InfoAgent
In der Benutzerdefinierten Konfiguration müssen Benutzername, Passwort und die URL des Softfair - Webservice für das Akquise Center angegeben werden. Außerdem kann eingestellt werden, ob das Akquise Center sofort im Anschluss an einen Lead - Import gestartet werden soll.
Aufruf der Softfair-Funktionen
Der Aufruf erfolgt aus dem Kontext-Menü des in der Kundentabelle ausgewählten Kunden. Bei der Auswahl werden nur Privatkunden berücksichtigt, Geschäftskunden dagegen ausgeklammert. Das ist so konzipiert – für die Übergabe an und Weiterverarbeitung in Softfair werden die Kontakte berücksichtigt, die im Kontext (Kundentyp) des Kunden ein Familienmitglied (Haushaltsvorstand, Lebenspartner, Kind) darstellen. Ist als Kundentyp "Sonstige" eingestellt, dann erfolgt ebenfalls keine Anzeige beim Softfair - Lead - Import.
Lead-Import
Es kann entschieden werden, ob ein einzelner Kontakt oder eine Auswahl aus allen Kontakten importiert werden soll. Wenn die entsprechende Option eingestellt ist, wird im Anschluss der übertragene Kontakt im Akquise Center angezeigt, um Ergänzungen oder Berechnungen für ihn vornehmen zu können.
Produkt / Sparten
Der Aufruf der einzelnen Lotsen erfolgt über eine separate Maske. Module können für einen Kontakt des ausgewählten Kunden oder ohne Kontakt aufgerufen werden. Optional können die Daten des Kontakts im Softfair Akquise Center aktualisiert werden. Zu beachten ist, dass hierbei u. U. auch Daten überschrieben werden, die Softfair - seitig gepflegt wurden.
Neben den Lotsen kann von hier aus auch das Akquise Center gestartet werden. Bei einigen Modulen ist eine Sparte oder ein Produkt zur Berechnung direkt auswählbar. Zur Information oder für Ergänzungen vor der Berechnung können sowohl die Kontakt- als auch die Kundendaten abgerufen werden.
Nach dem Start wird das entsprechende Modul gestartet.
