Terminkalender: Unterschied zwischen den Versionen

Über die Schaltfläche {{Btn|Liste}} schaltet man zuerst in die Listenansicht umg. Zur besseren Übersicht werden dann über den Zeitfilter Aufgaben und Akquisen ausgeblendet, indem die zugehörigen Auswahlfelder deaktiviert werden. In der Liste mit den Datensätzen befinden sich jetzt nur noch die Zeilen mit den Terminen.<br>Um einen solchen als versäumt zu deklarieren geht man folgendermaßen vor:

<br><br><br>

 

Um versäumte Termine aber nun nicht nur einfach löschen und dann neu anlegen zu müssen, existiert in InfoAgent die Funktion ''Eintrag verschieben''. Diese lässt sich wiederum aus dem [[Kontextmenü]] des Datensatzes aufrufen. In Ergebnis dessen erscheint ein Fly-out Menü, das in mehrere Abschnitte unterteilt ist. Damit kann ein Termin um feste Zeitabschnitte (Tage bzw. Wochen) oder auch um eine bestimmte Anzahl an Tagen bzw. zu einem bestimmten Datum verschoben werden.

{{Warnung|Erscheint bei der Markierung eines Termins eine Fehlermeldung, liegt dieser nicht in der Vergangenheit, oder es ist ein Serientermin. Diese lassen sich nicht als versäumt markieren.}}  

Mit der Version 2.8.12.0 wurde in InfoAgent die Menüleiste umgestaltet. Um die Arbeit effektiver gestalten zu können, ist der Button {{Btn|Aufgaben}} durch die Schaltfläche {{Btn|Kalender}} ersetzt worden. Die aktualisierte Menüleiste ist u. a. in den folgenden Modulen enthalten:

* Kennzahlen

=== Termin-/Aufgabenverwaltung ===

In der Bildschirmmaske werden alle Termine, Serientermine sowie unerledigte Aufgaben in einem definierten [[#Ansicht|Zeitraum]] angezeigt. Über die Schaltfläche {{Btn|Liste}} schaltet man die Anzeige in die Listenansicht um, in dieser lassen sich dann auch Aufgaben und [[Akquise]]n darstellen.

Als weiterer Punkt für die Anzeigekonfiguration ist die Schaltfläche {{Btn|Mitarbeiter}} vorgesehen. Durch das Aktivieren der Auswahlboxen erfolgt zunächst die Auswahl und mit {{Btn|OK}} die Übernahme in die Ansicht. Dort können den Mitarbeitern dann ebenfalls Termine zugeordnet werden.

Es müssen Zugriffsrechte auf den/die Kalender des/der anderen Mitarbeiter bestehen, um Termine lesen, anlegen, löschen oder ändern zu können. Der Abschnitt [[Rechte Kalender]] beschreibt, wie diese Rechte für jeden einzelnen Benutzer im Konfigurationsbaum zu setzen sind.

Zur Neuanlage eines Termins markiert man zunächst in der Terminübersicht den erforderlichen Tag. Im [[Kontextmenü]] wird der Eintrag {{Btn|Neuer Termin}} gewählt und damit die Maske für die Detailansicht des Termins aufgerufen. In dem Fenster lassen sich danach alle relevanten Daten eingeben oder aus auswählen.

Der ''Betreff'' sowie der ''Ort'' sind manuell einzutragen, ''Beginn'' und ''Ende'' des Termins sind ebnfalls voreingestellt. Die Anfangs- bzw. Endzeit entsprechen den Vorgaben aus dem ''Konfigurationsbaum''. Durch die manuelle Eingabe oder Betätigung der Pfeiltasten neben den Eingabefeldern ist eine Änderung der Zeiten realisierbar.

Zur besseren Unterscheidung verschiedener Termine, z. B Einzel- und Serientermine, kann man diesen Farben zuordnen, indem Sie die Schaltfläche Terminfarbe betätigen. Aus dem sich öffnenden Fenster lassen sich die dargestellten Grundfarben per Mausklick auswählen und mit {{Btn|OK}} zuweisen. Über {{Btn|Farben definieren >>}} kann man in einem weiteren Fenster Benutzerdefinierte Farben generieren, die dann in die Maske Farbe übernommen und ebenso wie die Grundfarben zugewiesen werden.

Auf die Art und Weise ist es möglich die Kategorien den eigenen Bedürfnissen zielgerichtet anzupassen.

Das Notizfeld ist für die Eingabe interner Informationen in Textform vorgesehen. Diese lassen beliebig editieren, anpassen und wieder entfernen.