Terminkalender: Unterschied zwischen den Versionen

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Um versäumte Termine aber nun nicht nur einfach löschen und dann neu anlegen zu müssen, existiert in InfoAgent die Funktion ''Eintrag verschieben''. Diese lässt sich wiederum aus dem [[Kontextmenü]] des Datensatzes aufrufen. In Ergebnis dessen erscheint ein Fly-out Menü, das in mehrere Abschnitte unterteilt ist. Damit kann ein Termin um feste Zeitabschnitte (Tage bzw. Wochen) oder auch um eine bestimmte Anzahl an Tagen bzw. zu einem bestimmten [[Datumsauswahl|Datum]] verschoben werden.

{{Warnung|Erscheint bei der Markierung eines Termins eine Fehlermeldung, liegt dieser nicht in der Vergangenheit, oder es ist ein Serientermin. Diese lassen sich nicht als versäumt markieren.}}

In der Bildschirmmaske werden alle [[Termin]]e und [[Serientermin]]e in einem definierten [[#Ansicht|Zeitraum]] angezeigt. Man unterscheidet grundätzlich zwischen Kalender- und Listenansicht, wobei die Kalenderansicht Standard ist. Über die Schaltfläche {{Btn|Liste}} schaltet man in die Listenansicht um, darin lassen sich dann auch Aufgaben und [[Akquise]]n darstellen.

Mit der Schaltfläche {{Btn|Mitarbeiter}} lassen sich weitere Kalender weiterer Mitarbeiter in die Ansicht übernehmen. Durch das Aktivieren der Auswahlboxen erfolgt zunächst die Auswahl und mit {{Btn|OK}} die Übernahme der Kalenderansicht. In den Kalendern dieser Mitarbeiter können dann ebenfalls [[Termin]]e angelegt werden.  

Der ''Betreff'' sowie der ''Ort'' sind manuell einzutragen, ''Beginn'' und ''Ende'' des Termins sind voreingestellt, lassen sich aber jeweils per [[Datumsauswahl|Menü]] anpassen. Die Anfangs- bzw. Endzeit entsprechen den Vorgaben aus dem [[Benutzerdefinierte Konfiguration#Terminkalender|Konfigurationsbaum]]. Durch die manuelle Eingabe der Zeit oder die Betätigung der Pfeiltasten neben den Eingabefeldern ist eine Änderung der Zeiten realisierbar.

Per Klick auf die Schaltfläche {{Btn|Neu}} und Auswahl des Eintrags {{Btn|Neue Aufgabe}} starten Sie das Erstellen. Sind zu einem Kunden mehrere Kontakte (Haupt- sowie Unterkontakte) vorhanden, dann ist aus der folgenden Maske der entsprechende Kontakt zum Kunden über einen Doppelklick auszuwählen. Ist nur der Hauptkontakt vorhanden, wird dieser automatisch in das Feld ''Kontakt:'' übernommen und die Auswahl über die Maske Kontaktauswahl wird nicht eingeblendet. Damit öffnet sich die Maske mit der Detailansicht zu der Aufgabe. Darin lassen sich dann alle Daten eingeben bzw. aus Menüs auswählen.

Soll eine Erinnerung vor dem Termin erscheinen, lässt sich das über die Auswahlbox ''Erinnerung'' realisieren. Durch deren Aktivierung wird das zugehörige Menü zur [[Datumsauswahl|Zeit- und Datumseinstellung]] aktiv. Daraus lässt sich die Zeit wählen, zu der man '''vor''' Beginn des Termins (Meldung am Bildschirm) erinnert werden möchte. Alternativ kann man dort das Datum manuell eingeben.

 

Bis zu InfoAgent 2.8.12.3 wurde das Feld ''Termin'' standardmäßig beim Anlegen mit dem aktuellen Datum befüllt, wobei man es nicht entfernen konnte. Ab Version 2.8.12.4 ist es nun möglich Aufgaben ohne Fälligkeit (Termin) anzulegen. Die Voreinstellung des Termins ist nach wie vor identisch, man kann nun das Datum jedoch entfernen und die Eingabezeile bleibt dann leer.