VEMA-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 30. Juli 2009, 13:12 Uhr
In InfoAgent ist eine Schnittstelle zur VEMA integriert. Darüber ist es möglich Zugang zu zwei Dienstleistungen der VEMA zu erhalten. Diese sind unabhängig voneinander.
- Online-Antragstellung über das VEMA-EG Intranet
- kundenorientierte VEMA-Beratungsdokumentation
Voraussetzungen:
- steht allen Mitgliedern der VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG zur Verfügung (siehe http://www.vema-eg.de/)
- Benutzer muss für die entsprechenden Plattformen ein Zugangskonto bei der VEMA haben
- Aufruf aus InfoAgent heraus wird auf Anfrage durch die Buchholz Software GmbH freigeschaltet
VEMA-EG Intranet
Die Funktion bei dieser Dienstleistung besteht in der Online-Antragstellung für ausgewählte VEMA-Produkte. Dabei ist ein definierter Workflow einzuhalten.
Ablauf:
- Führung durch Assistenten
- Festlegen der Rahmenbedingungen (Produkt, Versicherungszeitraum, zu versichernde Person) -> Start-Schaltfläche
- Anzeige des produktspezifischen Formulars -> Überprüfen + ggf. Ergänzen der übergebenen Daten -> Möglichkeit der Angebotsberechnung und Antragstellung
Der Rücklauf der Daten erfolgt über die GDV bzw. per GDV Import.
VEMA-Beratungsdokumentation
Über die zweite Funktion der VEMA-Schnittstelle erfolgt die Übergabe von Personendaten zu Beratungszwecken an die VEMA-Plattform.
Für eine korrekte Funktionsweise der Schnittstelle ist es notwendig in der Benutzerdefinierten Konfiguration unter dem Benutzernamen bei VEMA-Schnittstelle (siehe Abb.) Benutzername und Passwort zu hinterlegen.
Für jeden Mitarbeiter, der die VEMA-Schnittstelle nutzen möchte, ist diese Einstellung separat durchzuführen.
Der Aufruf erfolgt nach Selektion eines Kunden in der Kundentabelle über das Kontextmenü. Der Eintrag dazu befindet sich im Untermenü Schnittstellen. Nach Auswahl vom VEMA-Vergleich ist hier als Dienstleistung der Eintrag VEMA-Beratungsdokumentation zu wählen, wobei nachfolgend der Haupt- oder Unterkontakt (so vorhanden) zu übernehmen ist.
Im nächsten Schritt werden die Personendaten an die VEMA-Plattform zur dortigen Weiterverarbeitung übergeben.
