VEMA-Schnittstelle
In InfoAgent ist eine Schnittstelle zur VEMA integriert. Darüber ist es möglich, Zugang zu zwei Dienstleistungen der VEMA zu erhalten. Diese sind unabhängig voneinander.
- Online-Antragstellung über das VEMA-EG Intranet
- kundenorientierte VEMA-Beratungsdokumentation
Voraussetzungen:
- steht allen Mitgliedern der VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG zur Verfügung (siehe VEMA eG)
- Benutzer muss für die entsprechende Plattform ein Zugangskonto bei der VEMA haben
- der Aufruf aus InfoAgent wird auf Anfrage durch die Assfinet InfoAgent GmbH freigeschaltet
VEMA-EG Intranet
Die Funktion bei dieser Dienstleistung besteht in der Online-Antragstellung für ausgewählte VEMA-Produkte. Dabei ist ein definierter Workflow einzuhalten. Daraus ergibt sich folgender Ablauf:
- Führung durch Assistenten
- Festlegen der Rahmenbedingungen (Produkt, Versicherungszeitraum, zu versichernde Person)
- Anzeige des produktspezifischen Formulars -> Überprüfen + ggf. Ergänzen der übergebenen Daten -> Möglichkeit der Angebotsberechnung und Antragstellung
Start
Der Aufruf erfolgt nach Auswahl eines Kunden in der Kundentabelle über das Kontextmenü. Der Eintrag dazu befindet sich im Untermenü Schnittstellen. Nach Auswahl vom VEMA-Vergleich ist hier als Dienstleistung der Eintrag VEMA-EG Intranet zu wählen.
Rahmenbedingungen
Danach öffnet sich die Maske, in der per Optionsfeld ein vorgegebenes Produkt sowie Versicherungsbeginn und -ende zu wählen sind. Unter Kontakt wird der gewünschte Haupt- bzw. Unterkontakt eines Kunden ausgewählt. Anschließend wird per Klick auf Start die Login - Maske aufgerufen.
In diesem Fenster der VEMA - Schnittstelle werden die Zugangsdaten für das Online-Portal der VEMA eingegeben. Dazu gehören der Benutzername und das Passwort von "vema-eg.de". Mit einem Klick auf Übernehmen erfolgt die Anmeldung. Über Zurück kann noch einmal das Fenster mit den Rahmenbedingungen aufgerufen und diese darin verändert werden.
Produktspezifisches Formular
In diesem Fenster wird das produktspezifische Formular angezeigt. Hierin wurden bereits die Daten übegerben, die sich noch einmal überprüfen und ergänzen lassen. Über die Möglichkeit der Angebotsberechnung und der Antragsstellung wird der Assistent fortgesetzt.
Der Rücklauf der berechneten Daten erfolgt über die GDV bzw. per GDV Import.
VEMA-Beratungsdokumentation
Über die zweite Funktion der VEMA - Schnittstelle erfolgt die Übergabe von Personendaten zu Beratungszwecken an die VEMA - Plattform.
Für eine korrekte Funktionsweise der Schnittstelle ist es notwendig in der Benutzerdefinierten Konfiguration unter dem Benutzernamen bei VEMA - Schnittstelle (siehe Abb.) Benutzername und Passwort zu hinterlegen.
Für jeden Mitarbeiter, der die VEMA - Schnittstelle nutzen möchte, ist diese Einstellung separat durchzuführen.
Der Aufruf erfolgt nach Selektion eines Kunden in der Kundentabelle über das Kontextmenü. Der Eintrag dazu befindet sich im Untermenü Schnittstellen. Nach Auswahl vom VEMA - Vergleich ist hier als Dienstleistung der Eintrag VEMA - Beratungsdokumentation zu wählen, wobei nachfolgend der Haupt- oder Unterkontakt (so vorhanden) zu übernehmen ist.
Im nächsten Schritt werden die Personendaten an die VEMA - Plattform zur dortigen Weiterverarbeitung übergeben.
