Vertragsmaske

Die Neuanlage sowie die Verwaltung bestehender Verträge wird standardmäßig über die Kundentabelle realisiert. Nach Auswahl des Kunden erscheinen im Vertragsbereich dessen Verträge, Anträge usw.

Zum Aufrufen eines Vertrages gibt es folgende Möglichkeiten:

• per Doppelklick
• aus dem Kontextmenü (mit rechter Maustaste auf Vertrag klicken, dann Vertrag öffnen wählen)

Es erscheint die Vertragsmaske. Der Vertrag öffnet mit der Übersicht über allgemeine Vertragsdaten. Über diesen Button [...] wird der Änderungsassistent aufgerufen, mit dem sich die Daten in der Einzelfeldhistorie bearbeiten lassen. Eine weitere Möglichkeit der Bearbeitung besteht mit diesem Button [Lupe]. Zum Beispiel wird bei Gesellschaft über diesen Button zur Gesellschaftsverwaltung verzweigt, um Anpassungen vornehmen zu können. Nach Abschluss der Änderungen und deren Speicherung kehrt InfoAgent zu den Vertragsdaten zurück. Das zweite Register beim Vertrag enthält die Inkassodaten. Im Bereich Inkasso sind die Feldbezeichnungen mit den zugehörigen Datenfeldern dargestellt, welche mit den entsprechenden Eingaben befüllt sind. Von InfoAgent werden die in der Abbildung rot eingerahmten Felder automatisch miteinander verrechnet. Das dritte Register im geöffneten Vertrag gibt Möglichkeit, spartenbezogen Detaildaten zu erfassen. Der Inhalt der Masken für Vertragsdetails ist also abhängig von der Sparte und entspricht weitgehend dem GDV-Standard.

Detaildaten werden in Baumstruktur abgebildet: Grunddaten > Risikodaten > Risikozusatzdaten

Bei Markierung der jeweiligen Kategorie wird unter Datenvorschau (rechter Fensterteil) der Inhalt des entsprechenden Spartenblattes ausgelesen und angezeigt. Zwei Checkboxen sind zur Konfigurierung der Anzeige vorgesehen.

• Vertrag nicht per GDV-Import aktualisieren

Unterbindet, dass Änderungen von Hand beim nächsten GDV-Import überschrieben werden.

• Autoaktualisieren

Aktualisiert unter Performanceverlust die Datenvorschau nach jeder Änderung automatisch.

Ist die Checkbox Autoaktualisieren nicht aktiviert, dann kann über diesen Button (Detail-Baum neu einlesen) bei Änderungen die Anzeige von Hand aktualisiert werden. Über das Register Detaildaten besteht für den Nutzer die Möglichkeit, direkt auf die Spartenblätter zuzugreifen und Änderungen zum Vertrag an dieser Stelle einzugeben (ändern, neu anlegen, löschen). Dazu steht eine Icon-Leiste und das Kontext-Menü (rechte Maustaste) zur Verfügung.

Notizen

Kurze Notizen in Textform werden in diesem Register verfasst. Über die Druckfunktion ist es möglich, diese in Papierform auszugeben.

Logbuch

Im Logbuch werden sämtliche Datenbankänderungen chronologisch mit Datum, Objekt, Geändertes Feld usw. erfasst. Es lassen sich auf diese Art und Weise Manipulationen zurückverfolgen. Die Anzeige dafür kann als Liste oder Baum eingestellt sowie ein als fest vorgegebener Zeitraum betrachtet werden. Mit [Speichern] bzw. [Speichern und schließen] wird der Vertrag abgespeichert und er erscheint im Vertragsbereich der Kundentabelle und der Vertragstabelle. Sollten Sie das Speichern nicht durchführen, wird eine Warnbox eingeblendet: "Der Vertrag ist noch nicht gespeichert...". Betätigen Sie den Button [Nein], werden alle ausgeführten Angaben verworfen und der Vertrag wird nicht gespeichert.