Vertragsneuanlage

Die Vertragsanlage erfolgt in der Kundentabelle. Im unteren Bereich erscheinen die Verträge des markierten Kunden. Klicken Sie auf Neu. Wählen Sie aus den Kontakten des Kunden den Versicherungsnehmer (VN) aus. Es öffnet der Assistent zur Anlage von Verträgen.Verwenden Sie diesen Assistenten, um Daten aus einem Angebot oder einem Antrag oder einem Vertrag zu erfassen. Der Assistent enthält einige fett gedruckt beschriftete Felder. Diese sind Pflichtfelder. Es ist nicht möglich, die Eingabe der Daten durch Klicken auf Fertigstellen abzuschließen, so lange noch nicht alle Pflichtfelder befüllt sind.

Schritt 1/7

Treffen Sie hier die Voreinstellungen zur Vertragsart. Je nach Einstellung ändert sich die Beschriftung der Felder entsprechend. Bei der Erfassung von Daten zu einem Vertrag ist im 3. Bereich der Voreinstellungen zwischen Eigenvertrag und Fremdvertrag wählbar. Erfassen Sie Vertragsdaten einer Kapitalanlage im angepassten Assistenten (siehe rechte Bilder). Angebotsnummer und Antragsnummer werden von InfoAgent eingetragen, können jedoch auch manuell ausgefüllt werden.

Schritt 2/7

In diesem Schritt werden Allgemeine Vertragsdaten eingegeben. Antragsdatum und Vertragsbeginn sind Pflichtfelder. Wenn sich die Hauptfälligkeit nicht vom Vertragsablauf unterscheidet, muss hier nichts eingetragen werden. Ansonsten tragen Sie das vollständige Datum der ersten Hauptfälligkeit ein. Bei mehrjährigen Verträgen wird die Hauptfälligkeit automatisch immer um ein Jahr weiter geschrieben.

Schritt 3/7

Hier werden die Gesellschaftsdaten und die Produktinformationen eingetragen. Die Felder können nicht manuell befüllt werden. Zur Auswahl bedienen Sie sich der Voreinstellungen aus der Gesellschaftsverwaltung. Wählen Sie zunächst die Gesellschaft. Die Agenturnummer hinterliegen im Pull-Down-Menü.

• Auswählen einer Gesellschaft

1. Suchen Sie die Gesellschaft über das Feld [Suche:] oder nutzen Sie den hinterlegten Index.

• Auswählen eines Produkts

1. Wählen Sie nun das Produkt, Sparte und Tarif werden übernommen. Wählbar sind alle zur Gesellschaft bereits angelegten Produkte.
2. Sollte das Produkt noch nicht angelegt sein, können Sie es direkt von hier aus tun. Sie müssen dazu nicht den Anlageassistenten abbrechen. Auch folgende Meldung kann erscheinen:
3. Klicken Sie auf OK. Mit der Lupe neben der bereits ausgewählten Gesellschaft können Sie die Gesellschaft öffnen. Legen Sie das Produkt an. Anschließend können Sie die Eingaben hier im Anlageassistenten fortsetzen.

Schritt 4/7

In diesem Schritt wird der eingeloggte Benutzer als Abschlussvermittler und Betreuer automatisch übernommen. Jeder Kontakt, der als Mitarbeiter angelegt ist, kann als Abschlussvermittler und/oder Betreuer ausgewählt werden. Ins Mehrzweckfeld wird von GDV zum Beispiel das Kfz-Kennzeichen eingetragen.

Schritt 5/7

Nutzen Sie den Brutto/Netto-Rechner, um Bruttobeträge in das Jahresnetto umzurechnen. Geben Sie den Bruttobetrag ein und kontrollieren Sie, ob der Steuersatz aus dem Produkt richtig übernommen wurde. Diesen können Sie hier auch manuell eintragen. Mit Übernehmen wird das Feld Jahresnetto entsprechend befüllt. Bei Inkassoart ist zwischen Direktinkasso und Agenturinkasso wählbar. Wenn Sie bei Zahlungsart Lastschrift wählen, wird das Feld Bankverbindung zum Pflichtfeld. Das heißt: Beim Kontakt muss eine Bankverbindung hinterlegt sein. Angezeigt werden die Kontodaten aller Kontakte zum Kunden.

Schritt 6/7

Laufzeitrabatt, Ratenzuschlag und Steuersatz werden aus den Produktdaten übernommen, die anderen Werte sind von Hand einzutragen. Es können alle Werte von Hand angepasst werden.

Schritt 7/7

Wird die Dynamik für den Vertrag aktiviert, müssen Sie den Prozentsatz entsprechend eintragen. Gibt es einen Vorversicherer, kann dieser wiederum ausgewählt und die VS-Nummer eingetragen werden. Mit Fertigstellen wird der neue Vertrag angelegt.