Vertragsneuanlage (ab 2.9.1.X)
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Die Vertragsneuanlage erfolgt in der Kundentabelle. Im unteren Bereich erscheinen die Verträge des markierten Kunden. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie aus den Kontakten des Kunden den Versicherungsnehmer (VN) aus. Es öffnet sich der Assistent zur Neuanlage von Verträgen. Verwenden Sie diesen Assistenten, um Daten für einem Angebot, einem Antrag oder einem Vertrag zu erfassen. Der Assistent enthält einige fett gedruckt beschriftete Felder. Diese sind Pflichtfelder. Es ist nicht möglich, die Eingabe der Daten durch Klicken auf Fertigstellen abzuschließen, so lange noch nicht alle Pflichtfelder befüllt sind.
Anlageassistent
Schritt 1/7
Treffen Sie hier die Voreinstellungen zur Vertragsart. Je nach Einstellung ändert sich die Beschriftung der Felder entsprechend. Bei der Erfassung von Daten zu einem Vertrag ist im 3. Bereich der Voreinstellungen zwischen Eigenvertrag und Fremdvertrag wählbar. Erfassen Sie Vertragsdaten einer Kapitalanlage im angepassten Assistenten. Angebotsnummer und Antragsnummer werden von InfoAgent eingetragen, können jedoch auch manuell ausgefüllt werden.
Schritt 2/7
In diesem Schritt werden Allgemeine Vertragsdaten eingegeben. Antragsdatum und Vertragsbeginn sind Pflichtfelder. Wenn sich die Hauptfälligkeit nicht vom Vertragsablauf unterscheidet, muss hier nichts eingetragen werden. Ansonsten tragen Sie das vollständige Datum der ersten Hauptfälligkeit ein. Bei mehrjährigen Verträgen wird die Hauptfälligkeit automatisch immer um ein Jahr weiter geschrieben.
