Vertragsverlauf

Der Vertragsverlauf zeigt auf, welche Änderungen zu einem bestimmten Datum erfolgten bzw. welche Modifikationen des Vertrages zu welchem Termin festgelegt wurden. Dies gilt natürlich auch für zukünftige Änderungen des Vertrages, welche Sie zu jeder Zeit eintragen können.

Verlaufmerkmale in InfoAgent

InfoAgent kennt Felder, die mit einem Gültigkeitsdatum versehen sind. Diese Felder werden einzeln in einem historischen Verlauf gespeichert. Der Zugriff erfolgt über den Button „Ändern" in der Vertragsmaske.

• Es kann aus der Liste ausgewählt werden, welche Felder bearbeitet werden sollen.
• Die letzte Einstellung in dieser Liste bleibt gespeichert.
• Ändern Sie in den ausgewählten Feldern die Werte mit Hilfe des Änderungsassistenten.
• Über „Details" können alle Änderungen eines Wertes gesehen und bearbeitet werden.

Dazu wird für das zu ändernde Feld (Spalte Beschreibung) ein neuer Wert aus dem Pull-Down Menü ausgewählt (siehe Abb.). Eingaben von Zahlenwerten per Hand in eine Eingabezeile sind ebenfalls möglich. Es besteht die Möglichkeit mehrere aktuelle Werte nacheinander zu ändern und dann insgesamt mit [Übernehmen] in die Vertragsmaske zu übertragen.

Einzelfeldhistorie

Mit Details wird die Einzelfeldhistorie für ein bestimmtes Feld aufgerufen. Zur Bearbeitung steht eine Icon-Leiste mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

[Neu] - Neuanlage Datensatz mit Aufruf Datums-Assistent

[Übernehmen] - Abspeichern der Änderungen und Rückkehr zum Änderungsassistent

[Abbrechen/Schließen] - Abbrechen der aktuellen Bearbeitung und Schließen

Mit [Neu] wird ein neuer Datensatz zur Zahlweise hinzugefügt. Dazu wird per Datums-Assistent ausgewählt, ab wann der neue Datensatz Gültigkeit hat und mit [Übernehmen] bestätigt. Danach wird in der Spalte Wert aus dem Pull-Down Menü die Änderung mit der Maus ausgewählt. Zahlen werden bei einem entsprechenden Feld per Tastatur eingegeben. Ein weiterer Weg besteht über [Kopieren]. Nach Bestätigung der Abfrage wird vom markierten Datensatz eine Kopie angelegt. Dann wird der Datums-Assistent aufgerufen. Bei vorhandenen Datensätzen wird das Ändern von Werten mit [Korrigieren] eingeleitet. Mit [Löschen] werden nicht mehr benötigte Datensätze entfernt.

Hinweis:

Zu jedem Datensatz existiert ein separater Button [Löschen], [Korrigieren] und [Kopieren]. Sind alle Datensätze erstellt bzw. geändert (Abb.), erfolgt mit [Übernehmen] die Rückkehr zum Änderungsassistenten.

[Abbrechen/Schließen] verwirft alle in der Einzelfeldhistorie erstellten Datensätze und es werden keine Veränderungen vorgenommen. Das Register [Vertragsverlauf] zeigt die Anzahl der Änderungen innerhalb des im Pull-Down Menü gewählten Zeitraumes.

• heute
• letzte 7 Tage
• diesen Monat
• alle
• benutzerdefiniert

Das Diagramm hat folgende Bedeutung:

die X - Achse ist die Zeit-Achse

die Y - Achse gibt die Anzahl der Änderungen des Vertrages an

Durch Anklicken eines Balkens werden die Details der Änderungen zu einem bestimmten Datum angezeigt.

Verlaufsdaten verschieben

Mit der Funktion Verlaufsdaten verschieben können Sie abhängig von Typ und Status des Vertrages das Gültigkeitsdatum verändern.

Vorteil: Änderungen müssen nicht mühsam von Hand pro Feld einzeln angepasst werden (Datensatz löschen und mit neuem Datum wieder anlegen).

Verschieben Sie den Vertragsverlauf über Ändern --> Verlaufsdaten verschieben in der Vertragsmaske. Im Datums-Assistent wird das Ziel-Datum zum Verschieben ausgewählt und danach mit [Übernehmen] bestätigt.

Hinweis:

Wenn der Vertragsverlauf nach der Anlage des Vertrages hinsichtlich Typ und Status bereits geändert wurde, lassen sich die Verlaufsdaten nur zwischen den Zeitpunkten der erfolgten Änderungen verschieben (siehe Beispielabbildung).

Bei Auswahl des Zieldatums ist die Vorgabe unbedingt zu beachten (Markierung), da die Verlaufsdaten nur zwischen diesen beiden Daten verschoben werden können. Es ist nicht erlaubt, Statusänderungen über die Gültigkeit einer weiteren Statusänderung hinaus (26.10.2006) zu verschieben. In diesem Fenster werden die durchzuführenden Änderungen aufgelistet. [Speichern] sichert dessen Inhalt als Textdatei. Mit [Verschieben] werden die eingegebenen Änderungen durchgeführt. Möchten Sie das Verschieben nicht durchführen, z. B. weil ein Wert fehlerhaft ist, betätigen Sie [Abbrechen]. Der Vorgang wird dann ohne Änderungen beendet und es können noch einmal Korrekturen durchgeführt werden. Auf dem Register Vertragsverlauf der Vertragsmaske ist dann zu sehen, ob das Verschieben erfolgreich war. Durch einen Klick auf den gelben Balken wird im Diagramm ein Informationsfenster mit Datum 15.08.2006 abgebildet. Darin sind auch die Detailänderungen der Werte zu diesem Datum zu erkennen. Die Verschiebeoperation war damit erfolgreich.