Wertungssummenformel: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 15. Juni 2010, 12:45 Uhr

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Allgemein

Unter diesem Menüpunkt der Provisionsvorbelegung lassen sich ständig benötigte Formeln für verschiedene Wertungssummen hinterlegen, testen und speichern. Diese können dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen eingefügt werden:

• Provision bei Produkten (Abschlussprovision)

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Provision Vermittler (Abschlussprovision)

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Stornoreserve

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Bestandsprovision

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Courtage Agentur

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Courtage Vermittler

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

Der Vorteil der gespeicherten Formeln besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei deren Erfassung minimiert und die Provisionsformeln können komplett geladen werden. Außerdem werden Eingabefehler vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen.

Formelerstellung

Die einzelnen Icons in der Toolbar haben folgende Bedeutung:

Über die Schaltfläche Neu wird zunächst eine neue, leere Provisionsformel generiert. In diesem Eingabefenster sind neben Pull-Down-Menüs für die Operantenauswahl verschiedene Buttons zur Generierung der Formel vorhanden. Diese haben folgende Bedeutung:

Mit den folgenden Schaltflächen wird die Eingabemaske für die Provisionsformel bedient:

Formeleingabe

• 

  In dieser Maske werden die variablen Daten eingegeben (aktive Eingabefelder). Über Berechnen wird entsprechend der Provisionsformel die Wertungssumme berechnet und zur Kontrolle ausgegeben.

• Summenformel Ergebnis.png

  Mit OK wird das Ergebnis dann bestätigt.

Beispiel

Anhand eines Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü Einstellungen -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:

• neue Formel erstellen
• vorhandene Formel bearbeiten
• vorhandene Formel löschen

Neu

Öffnen

Über Öffnen lassen sich vorhandene Formeln den wechselnden, spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen, um die Formel anzupassen. Über die Schaltfläche Test überprüft man anschließend die Änderungen auf Fehlerfreiheit. Wenn das der Fall ist, dann erscheint die Meldung OK und die Formel kann gespeichert werden. Ansonsten ist eine nochmals eine Korrektur der Operanden durchzuführen.

Löschen

Mit dem Button Löschen kann eine markierte Formel aus der Liste entfernt werden.

zur Auswahl bzw. Eingabe der notwendigen Bestandteile. (siehe Abb.).

Dazu sind verschiedene Operanten notwendig, die innerhalb der Maske Provisionsformel miteinander zu verknüpfen sind.

Zur Erstellung einer neuen Wertungssummenformel betätigt man Neu, so dass das Fenster Provisionsformel erscheint. Unter Formelname wird eine

Bezeichnung vergeben, mit der diese Formel dann wieder abrufbar ist.

Zur Berechnung enthält die Maske verschiedene Operanden (Operant1 - 5), die per Drop-Down Menü zugewiesen werden. Zur Formelerstellung selbst sind

vorhanden, die bei mehrzeiligen Formeln mit und bzw. oder zu verknüpfen sind. Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. enthalten

folgende Werte: