Wertungssummenformel: Unterschied zwischen den Versionen

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Anhand eines Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü [[Menü Einstellungen|Einstellungen]] -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:
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Anhand eines Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü [[Menü Einstellungen|Einstellungen]] -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:<br>
  
 
* neue Formel erstellen
 
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* vorhandene Formel bearbeiten
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Zur Erstellung einer neuen Wertungssummenformel sind verschiedene Operanten notwendig, die innerhalb der Maske ''Provisionsformel'' miteinander zu verknüpfen sind. Über den Button {{Btn|Neu}}, wird dieses Fenster aufgerufen. Unter Formelname vergibt man eine Bezeichnung, anhand der die Formel später wieder abrufbar ist. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant1 - 5)enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.
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Bei der Kombination der Operanden über zwei oder mehrere Zeilen sind diese mit ''und'' bzw. ''oder'' zu verknüpfen. Die einzelnen Operanden haben dabei folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:
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Über {{Btn|Öffnen}} lassen sich vorhandene Formeln den wechselnden, spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen, um die Formel anzupassen. Über die Schaltfläche {{Btn|Test}} überprüft man anschließend die Änderungen auf Fehlerfreiheit. Wenn das der Fall ist, dann erscheint die Meldung OK und die Formel kann gespeichert werden. Ansonsten ist eine nochmals eine Korrektur der Operanden durchzuführen.
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Mit dem [[Button]] {{Btn|Löschen}} kann eine markierte Formel aus der Liste entfernt werden.
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Dazu sind verschiedene Operanten notwendig, die innerhalb der Maske ''Provisionsformel'' miteinander zu verknüpfen sind.  
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Zur Erstellung einer neuen Wertungssummenformel betätigt man {{Btn|Neu}}, so dass das Fenster Provisionsformel erscheint. Unter Formelname wird eine  
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| wenn || (   || Jahresnetto      || math. Operatoren || Rechner-Modul  ||    )  || und
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| wenn || (   || Jahresnetto      || math. Operatoren || Rechner-Modul  ||    )  || und
 
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| dann || ((   || Jahresbrutto      ||                  ||                ||  ))  || oder
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| sonst || ((( || Monatsnetto      ||                  ||                ||  )))  ||
 
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Anhand eines Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme dargestellt werden. Dazu sind verschiedene Operanten notwendig, die innerhalb der Maske ''Provisionsformel'' miteinander zu verknüpfen sind. Aus dem Menü [[Menü Einstellungen|Einstellungen]] -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet man das Fenster  die Maske zur Auswahl bzw. Eingabe der notwendigen Bestandteile. (siehe Abb.).
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==== Öffnen ====
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Über {{Btn|Öffnen}} lassen sich vorhandene Formeln den wechselnden, spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder
  
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entfernen lassen, um die Formel anzupassen. Über die Schaltfläche {{Btn|Test}} überprüft man anschließend die Änderungen auf Fehlerfreiheit. Wenn das der Fall ist, dann erscheint die Meldung<span style="color:#008B00;"> 'OK' </span>und die Formel kann gespeichert werden. Ansonsten ist eine nochmals eine Korrektur der Operanden durchzuführen.
  
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==== Löschen ====
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Mit dem [[Button]] {{Btn|Löschen}} kann eine markierte Formel aus der Liste entfernt werden.
  
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{{Wichtig|Dieser Vorgang erfolgt '''ohne Sicherheitsabfrage''' und kann nicht rückgängig gemacht werden!}}
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Durch {{Btn|Öffnen}} kann eine vorhandene Formel angepasst werden. Mit {{Btn|Löschen}} wird die selektierte Formel '''ohne Sicherheitsabfrage''' entfernt.
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Zur Erstellung einer neuen Wertungssummenformel betätigt man {{Btn|Neu}}, so dass das Fenster Provisionsformel erscheint. Unter Formelname wird eine Bezeichnung vergeben, mit der diese Formel dann wieder abrufbar ist.
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Zur Berechnung enthält die Maske verschiedene Operanden (Operant1 - 5), die per Drop-Down Menü zugewiesen werden. Zur Formelerstellung selbst sind vorhanden, die bei mehrzeiligen Formeln mit ''und'' bzw. ''oder'' zu verknüpfen sind. Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. enthalten folgende Werte:
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+
−
 
+
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{|class="wikitable"
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|-class="hintergrundfarbe5"
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!Operant1 !!  !! Operant2 !! Operant3 !! Operant4 !! !! Operant5
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|-
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| wenn || (    || Jahresnetto      || math. Operatoren || Rechner-Modul  ||    )  || und
+
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|-
+
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| dann || ((  || Jahresbrutto      ||                  ||                ||  ))  || oder
+
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| sonst || ((( || Monatsnetto      ||                  ||                ||  )))  ||
+
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|-
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|      ||    || Monatsbrutto      ||                  || ||      ||
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|      ||    || Vers.Summe        ||                  ||  ||      ||
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|      ||    || Laufzeit          ||                  ||  ||      ||
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|      ||    || Beitragszahldauer ||                  ||  ||      ||
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Version vom 15. Juni 2010, 14:23 Uhr

Schild.jpg Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warten Sie bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wenden Sie sich an den Ersteller.


Allgemein

Unter diesem Menüpunkt der Provisionsvorbelegung lassen sich ständig benötigte Formeln für verschiedene Wertungssummen hinterlegen, testen und speichern. Diese können dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen eingefügt werden:


  • Provision bei Produkten (Abschlussprovision)
- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl
  • Provision Vermittler (Abschlussprovision)
- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl
  • Stornoreserve
- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl
  • Bestandsprovision
- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl


  • Courtage Agentur
- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl
  • Courtage Vermittler
- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl


Der Vorteil der gespeicherten Formeln besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei deren Erfassung minimiert und die Provisionsformeln können komplett geladen werden. Außerdem werden Eingabefehler vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen.


Formelerstellung







Die einzelnen Icons in der Toolbar haben folgende Bedeutung:

Schaltfläche Bedeutung
Neu neue Formel erstellen
Öffnen Formel zum Bearbeiten öffnen
Löschen markierte Formel entfernen



Über die Schaltfläche Neu wird zunächst eine neue, leere Provisionsformel generiert. In diesem Eingabefenster sind neben Pull-Down-Menüs für die Operantenauswahl verschiedene Buttons zur Generierung der Formel vorhanden. Diese haben folgende Bedeutung:


Schaltfläche Bedeutung
Operant 1 Pull-Down-Menü (wenn, dann, sonst) Bedingungsfeld
Setzen geöffneter Klammer 1-, 2- oder 3-fach über Pull-Down-Menü
Operant 2 Auswahl der verwendbaren Feldern für die Formel
Operant 3 Auswahl der mathematischen Operanden für die Formel
Operant 4 Aufruf des Taschenrechners zur Eingabe u. Berechnung von Zahlenwerten oder Eingabe der Zahlenwerte von Hand
Setzen geschlossener Klammer 1-, 2- oder 3-fach über Pull-Down-Menü
Operant 5 Verknüpfung von zwei oder mehr Zeilen der Formel mit logisch und bzw. oder
Formelname eindeutige Bezeichnung der Formel


Mit den folgenden Schaltflächen wird die Eingabemaske für die Provisionsformel bedient:


Formeleingabe









Schaltfläche Bedeutung
Formel kopieren öffnet Formel-Auswahl, existierende Formel muss unter anderem Namen gespeichert und kann dann bearbeitet werden
Testen eingegebene Formel auf Plausibilität prüfen, bei Fehlerfreiheit Meldung OK!
Berechnen Ausgabe der Wertungssumme
Speichern eingegebene Formel sichern, steht dann zur Benutzung zur Verfügung
Abbrechen Formeleingabe abbrechen, Daten werden verworfen, danach ist die Formelauswahl wieder aktiv



  • In dieser Maske werden die variablen Daten eingegeben (aktive Eingabefelder). Über Berechnen wird entsprechend der Provisionsformel die Wertungssumme berechnet und zur Kontrolle ausgegeben.

  • Summenformel Ergebnis.png

    Mit OK wird das Ergebnis dann bestätigt.




Eine erstellte Provisionsformel mit Namen aber ohne Operanden kann nicht gespeichert werden. Die Fehlermeldung ist zu bestätigen, so dass anschließend wieder die Formelauswahl aktiv ist.




Beispiel

Anhand eines Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü Einstellungen -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:

  • neue Formel erstellen
  • vorhandene Formeln bearbeiten
  • vorhandene Formel löschen


Neu


Zur Erstellung einer neuen Wertungssummenformel sind verschiedene Operanten notwendig, die innerhalb der Maske Provisionsformel miteinander zu verknüpfen sind. Über den Button Neu, wird dieses Fenster aufgerufen. Unter Formelname vergibt man eine Bezeichnung, anhand der die Formel später wieder abrufbar ist. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant1 - 5)enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden. Bei der Kombination der Operanden über zwei oder mehrere Zeilen sind diese mit und bzw. oder zu verknüpfen. Die einzelnen Operanden haben dabei folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:


Operant1 Operant2 Operant3 Operant4 Operant5
wenn ( Jahresnetto math. Operatoren Rechner-Modul ) und
dann (( Jahresbrutto )) oder
sonst ((( Monatsnetto )))
Monatsbrutto
Vers.Summe
Laufzeit
Beitragszahldauer




Öffnen


Über Öffnen lassen sich vorhandene Formeln den wechselnden, spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder

entfernen lassen, um die Formel anzupassen. Über die Schaltfläche Test überprüft man anschließend die Änderungen auf Fehlerfreiheit. Wenn das der Fall ist, dann erscheint die Meldung 'OK' und die Formel kann gespeichert werden. Ansonsten ist eine nochmals eine Korrektur der Operanden durchzuführen.

Löschen


Mit dem Button Löschen kann eine markierte Formel aus der Liste entfernt werden.

Dieser Vorgang erfolgt ohne Sicherheitsabfrage und kann nicht rückgängig gemacht werden!


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