Wertungssummenformel: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Tipp|Eine erstellte Provisionsformel mit Namen aber ohne Operanden kann nicht gespeichert werden. Die Fehlermeldung ist zu bestätigen, so dass anschließend wieder die Formelauswahl aktiv ist.}}
 
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Mit einem Klick auf den [[Button]] {{Btn|Neu}} wird das Fenster ''Provisionsformel'' gestartet, um eine neue Wertungssummenformel erstellen zu können. In die Eingabezeile ''Formelname'' vergibt man eine aussagekräftige Bezeichnung, anhand derer die Formel später eingefügt in den entsprechenden Modulen eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden. Erstreckt sich die zu erstellende Formel in einer Kombination über zwei oder mehrere Zeilen sind diese mit ''und'' bzw. ''oder'' zu verknüpfen.<br>Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:
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Mit einem Klick auf den [[Button]] {{Btn|Neu}} wird das Fenster ''Provisionsformel'' gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile ''Formelname'' gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant 1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.<br>Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:
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{| class="wikitable" cellpadding="3"
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{|class="wikitable"
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|-class="hintergrundfarbe5"
 
!Operant1 !!  !! Operant2 !! Operant3 !! Operant4 !! !! Operant5
 
!Operant1 !!  !! Operant2 !! Operant3 !! Operant4 !! !! Operant5
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Bei verschachtelten Formeln sind die Felder aus Operant 2 in den einzelnen Zeilen über Operant 5 mit und bzw. oder (boolsch) zu verbinden.
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Über die Schaltfläche {{Btn|Test}} überprüft man anschließend die Änderungen. Erst wenn diese fehlerfrei ist, erscheint die Meldung<span style="color:#008B00;"> 'OK' </span>und die Formel kann gespeichert werden. Ansonsten ist kein Speichern möglich und nochmals eine Korrektur der Formel durchzuführen.
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Über {{Btn|Öffnen}} lassen sich vorhandene Formeln den spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen, um die Formel anzupassen. Über die Schaltfläche {{Btn|Test}} überprüft man anschließend die Änderungen auf Fehlerfreiheit. Wenn das der Fall ist, dann erscheint die Meldung<span style="color:#008B00;"> 'OK' </span>und die Formel kann gespeichert werden. Ansonsten ist nochmals eine Korrektur der Operanden durchzuführen.
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Über {{Btn|Öffnen}} lassen sich vorhandene Formeln den spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen. Anschließend werden die Änderungen wieder gespeichert.  
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siehe [[Wertungssummenformel#Neu|Neu]]
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Mit dem [[Button]] {{Btn|Löschen}} kann eine markierte Formel aus der Liste entfernt werden.
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Mit dem [[Button]] {{Btn|Löschen}} wird eine nicht mehr benötigte Formel nach der Selektion aus der Liste entfernt.
  
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{{Wichtig|Dieser Vorgang erfolgt '''ohne Sicherheitsabfrage''' und kann nicht rückgängig gemacht werden!}}
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{{Warnung|Das Löschen erfolgt '''ohne Sicherheitsabfrage''' und kann nicht rückgängig gemacht werden!}}

Version vom 18. Juni 2010, 11:21 Uhr

Schild.jpg Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warten Sie bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wenden Sie sich an den Ersteller.


Allgemein

Unter dem Menüpunkt Provisionsvorbelegung lassen sich ständig benötigte Formeln für verschiedene Wertungssummen hinterlegen, testen und speichern. Diese können dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen eingefügt werden:


  • Provision Agentur
  • Provision Vermittler
  • Bestandsprovision
  • Courtage Agentur
  • Courtage Vermittler


Der Vorteil der gespeicherten Formeln besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei deren Erfassung minimiert und die Provisionsformeln können komplett geladen werden. Außerdem werden Eingabefehler vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen.


Formelerstellung







Die einzelnen Icons in der Toolbar haben folgende Bedeutung:

Schaltfläche Bedeutung
Neu neue Formel erstellen
Öffnen Formel zum Bearbeiten öffnen
Löschen markierte Formel entfernen



Über die Schaltfläche Neu wird zunächst eine neue, leere Provisionsformel generiert. In diesem Eingabefenster sind neben Pull-Down-Menüs für die Operantenauswahl verschiedene Buttons zur Generierung der Formel vorhanden. Diese haben folgende Bedeutung:


Schaltfläche Bedeutung
Operant 1 Pull-Down-Menü (wenn, dann, sonst) Bedingungsfeld
Setzen geöffneter Klammer 1-, 2- oder 3-fach über Pull-Down-Menü
Operant 2 Auswahl der verwendbaren Feldern für die Formel
Operant 3 Auswahl der mathematischen Operanden für die Formel
Operant 4 Aufruf des Taschenrechners zur Eingabe u. Berechnung von Zahlenwerten oder Eingabe der Zahlenwerte von Hand
Setzen geschlossener Klammer 1-, 2- oder 3-fach über Pull-Down-Menü
Operant 5 Verknüpfung von zwei oder mehr Zeilen der Formel mit logisch und bzw. oder
Formelname eindeutige Bezeichnung der Formel


Mit den folgenden Schaltflächen wird die Eingabemaske für die Provisionsformel bedient:


Formeleingabe









Schaltfläche Bedeutung
Formel kopieren öffnet Formel-Auswahl, existierende Formel muss unter anderem Namen gespeichert und kann dann bearbeitet werden
Testen eingegebene Formel auf Plausibilität prüfen, bei Fehlerfreiheit Meldung OK!
Berechnen Ausgabe der Wertungssumme
Speichern eingegebene Formel sichern, steht dann zur Benutzung zur Verfügung
Abbrechen Formeleingabe abbrechen, Daten werden verworfen, danach ist die Formelauswahl wieder aktiv



  • In dieser Maske werden die variablen Daten eingegeben (aktive Eingabefelder). Über Berechnen wird entsprechend der Provisionsformel die Wertungssumme berechnet und zur Kontrolle ausgegeben.

  • Summenformel Ergebnis.png

    Mit OK wird das Ergebnis dann bestätigt.




Eine erstellte Provisionsformel mit Namen aber ohne Operanden kann nicht gespeichert werden. Die Fehlermeldung ist zu bestätigen, so dass anschließend wieder die Formelauswahl aktiv ist.





Beispiel

Anhand dieses Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü Einstellungen -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:

  • neue Formel erstellen
  • vorhandene Formeln bearbeiten
  • vorhandene Formel löschen


Neu


Mit einem Klick auf den Button Neu wird das Fenster Provisionsformel gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile Formelname gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant 1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.
Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:

Öffnen


Über Öffnen lassen sich vorhandene Formeln den spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen. Anschließend werden die Änderungen wieder gespeichert.

siehe Neu


Löschen


Mit dem Button Löschen wird eine nicht mehr benötigte Formel nach der Selektion aus der Liste entfernt.

Das Löschen erfolgt ohne Sicherheitsabfrage und kann nicht rückgängig gemacht werden!


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