Wertungssummenformel: Unterschied zwischen den Versionen

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Unter dem Menüpunkt Provisionsvorbelegung lassen sich ständig benötigte Formeln für verschiedene Wertungssummen hinterlegen, testen und speichern. Diese können dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen eingefügt werden:
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Unter dem Menüpunkt Provisionsvorbelegung -> Wertungssummenformeln lassen sich benötigte Formeln für Wertungssummen hinterlegen, testen, ändern und speichern. Der Vorteil der besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei der Erfassung minimiert und die Formeln können dann komplett geladen werden. Außerdem werden Eingabefehler vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen. Die erstellten Wertungssummenformeln können dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen ausgewählt und eingefügt werden:
  
  
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Der Vorteil der gespeicherten Formeln besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei deren Erfassung minimiert und die Provisionsformeln können komplett geladen werden. Außerdem werden Eingabefehler vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen.
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Über die Schaltfläche {{Btn|Neu}} wird zunächst eine neue, leere Formel generiert.
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Über die Schaltfläche {{Btn|Neu}} wird zunächst eine neue, leere Provisionsformel generiert. In diesem Eingabefenster sind neben Pull-Down-Menüs für die Operantenauswahl verschiedene Buttons zur Generierung der Formel vorhanden. Diese haben folgende Bedeutung:
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Im Fenster ''Provisionsformel'' sind neben Drop-Down-Menüs für die Operantenauswahl verschiedene [[Button]]s zur Generierung der Formel vorhanden. Diese haben folgende Bedeutung:
  
  
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== Beispiel ==
  
 
Anhand dieses Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü [[Menü Einstellungen|Einstellungen]] -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:<br>
 
Anhand dieses Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü [[Menü Einstellungen|Einstellungen]] -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:<br>
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Über die Schaltfläche {{Btn|Neu}} wird zunächst eine neue, leere Formel generiert.
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Mit einem Klick auf den [[Button]] {{Btn|Neu}} wird das Fenster ''Provisionsformel'' gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile ''Formelname'' gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant 1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.<br>Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:
 
Mit einem Klick auf den [[Button]] {{Btn|Neu}} wird das Fenster ''Provisionsformel'' gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile ''Formelname'' gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant 1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.<br>Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:
  
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Besteht eine Formel aus mehreren Feldern (Operant 2), dann sind diese ggf. mit den zugehörigen mathematischen Operatoren jeweils in Klammern zu setzen. Es werden bis zu drei Klammerebenen unterstützt.  
 
Besteht eine Formel aus mehreren Feldern (Operant 2), dann sind diese ggf. mit den zugehörigen mathematischen Operatoren jeweils in Klammern zu setzen. Es werden bis zu drei Klammerebenen unterstützt.  
 
Bei verschachtelten Formeln sind die Felder aus Operant 2 in den einzelnen Zeilen über Operant 5 mit ''und'' bzw. ''oder'' (boolsch) zu verbinden.
 
Bei verschachtelten Formeln sind die Felder aus Operant 2 in den einzelnen Zeilen über Operant 5 mit ''und'' bzw. ''oder'' (boolsch) zu verbinden.
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Im Notizfeld ''Formel:'' sind alle Operanden der Formel, incl. Operatoren und Klammern dargestellt. Eine Editionsmöglichkeit gibt es hier jedoch nicht. Über die Schaltfläche {{Btn|Testen}} überprüft man anschließend die Änderungen. Erst wenn diese fehlerfrei ist, erscheint die Meldung<span style="color:#008B00;"> 'OK' </span>und die Formel kann über {{Btn|Speichern}} unter ihrem Namen gesichert werden. Ansonsten ist kein Speichern möglich und eine nochmalige Korrektur der Formel durchzuführen.
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Im Notizfeld ''Formel:'' sind alle Operanden der Formel, incl. Operatoren und Klammern dargestellt. Eine Editiermöglichkeit gibt es hier jedoch nicht. Über die Schaltfläche {{Btn|Testen}} überprüft man anschließend die Änderungen. Erst wenn diese fehlerfrei ist, erscheint die Meldung<span style="color:#008B00;"> 'OK' </span>und die Formel kann über {{Btn|Speichern}} unter ihrem Namen gesichert werden. Ansonsten ist kein Speichern möglich und eine nochmalige Korrektur der Formel ist durchzuführen.
 
Mit {{Btn|Abbrechen}} werden alle Eingaben und Selektionen verworfen. Die Maske ''Provisionsformel'' schließt sich und danach ist wieder das Fenster ''Formel Auswahl'' aktiv.
 
Mit {{Btn|Abbrechen}} werden alle Eingaben und Selektionen verworfen. Die Maske ''Provisionsformel'' schließt sich und danach ist wieder das Fenster ''Formel Auswahl'' aktiv.
  
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Im Formeleditor ist die Möglichkeit gegeben eine vorhandene Formel zu kopieren und danach anzupassen, um eine ähnliche Formel zu erstellen. Damit soll der Aufwand für Erstellung und Test zu verringert werden. Dazu dient die Schaltfläche {{Btn|Formel kopieren}}. Per Klick auf diesen Button ruft man die Maske ''Formel Auswahl'' mit der Formelliste auf. Hier wählt man über einen Doppelklick die zu kopierende Formel aus, die dann im Editor geöffnet wird. Sie enthält alle Operanden, die ggf. anzupassen sind, nur ein neuer Formelname muss vergeben werden. Nach dem Testen und Speichern steht sie dann zur Verfügung.
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Im Formeleditor ist die Möglichkeit vorhanden eine bereits erstellte Formel zu kopieren und danach anzupassen, um eine ähnliche Formel zu erstellen. Damit soll der Aufwand für Erstellung und Test verringert werden. Dazu dient die Schaltfläche {{Btn|Formel kopieren}}. Per Klick auf diesen Button ruft man die Maske ''Formel Auswahl'' mit der Formelliste auf. Hier wählt man über einen Doppelklick die zu kopierende Formel aus, die dann im Editor geöffnet wird. Sie enthält alle Operanden, die ggf. anzupassen sind. Nur der Formelname muss neu vergeben werden. Nach dem Testen und Speichern steht sie dann zur Verfügung.
  
  
  
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==== Öffnen ====
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=== Öffnen ===
 
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Über {{Btn|Öffnen}} lassen sich vorhandene Formeln den spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen. Anschließend werden die Änderungen wieder gespeichert.  
 
Über {{Btn|Öffnen}} lassen sich vorhandene Formeln den spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen. Anschließend werden die Änderungen wieder gespeichert.  
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==== Löschen ====
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=== Löschen ===
 
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Mit der [[Schaltfläche]] {{Btn|Löschen}} wird eine nicht mehr benötigte Formel nach der Selektion entfernt.
 
Mit der [[Schaltfläche]] {{Btn|Löschen}} wird eine nicht mehr benötigte Formel nach der Selektion entfernt.
  
 
{{Warnung|Das Löschen erfolgt '''ohne Sicherheitsabfrage''' und kann nicht rückgängig gemacht werden!}}
 
{{Warnung|Das Löschen erfolgt '''ohne Sicherheitsabfrage''' und kann nicht rückgängig gemacht werden!}}
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Version vom 21. Juni 2010, 12:18 Uhr

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Inhaltsverzeichnis


Allgemein

Unter dem Menüpunkt Provisionsvorbelegung -> Wertungssummenformeln lassen sich benötigte Formeln für Wertungssummen hinterlegen, testen, ändern und speichern. Der Vorteil der besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei der Erfassung minimiert und die Formeln können dann komplett geladen werden. Außerdem werden Eingabefehler vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen. Die erstellten Wertungssummenformeln können dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen ausgewählt und eingefügt werden:


  • Provision Agentur
  • Provision Vermittler
  • Bestandsprovision
  • Courtage Agentur
  • Courtage Vermittler


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