Wertungssummenformel: Unterschied zwischen den Versionen
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Mit einem Klick auf den [[Button]] {{Btn|Neu}} wird das Fenster ''Provisionsformel'' gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile ''Formelname'' gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant 1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.<br>Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar: | Mit einem Klick auf den [[Button]] {{Btn|Neu}} wird das Fenster ''Provisionsformel'' gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile ''Formelname'' gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant 1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.<br>Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar: | ||
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Im Notizfeld ''Formel:'' sind alle Operanden der Formel, incl. Operatoren und Klammern dargestellt. Eine Editiermöglichkeit gibt es hier jedoch nicht. Über die Schaltfläche {{Btn|Testen}} überprüft man anschließend die Änderungen. Erst wenn diese fehlerfrei ist, erscheint die Meldung<span style="color:#008B00;"> 'OK' </span>und die Formel kann über {{Btn|Speichern}} unter ihrem Namen gesichert werden. Ansonsten ist kein Speichern möglich und eine nochmalige Korrektur der Formel ist durchzuführen. | Im Notizfeld ''Formel:'' sind alle Operanden der Formel, incl. Operatoren und Klammern dargestellt. Eine Editiermöglichkeit gibt es hier jedoch nicht. Über die Schaltfläche {{Btn|Testen}} überprüft man anschließend die Änderungen. Erst wenn diese fehlerfrei ist, erscheint die Meldung<span style="color:#008B00;"> 'OK' </span>und die Formel kann über {{Btn|Speichern}} unter ihrem Namen gesichert werden. Ansonsten ist kein Speichern möglich und eine nochmalige Korrektur der Formel ist durchzuführen. | ||
Mit {{Btn|Abbrechen}} werden alle Eingaben und Selektionen verworfen. Die Maske ''Provisionsformel'' schließt sich und danach ist wieder das Fenster ''Formel Auswahl'' aktiv. | Mit {{Btn|Abbrechen}} werden alle Eingaben und Selektionen verworfen. Die Maske ''Provisionsformel'' schließt sich und danach ist wieder das Fenster ''Formel Auswahl'' aktiv. | ||
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Version vom 30. Juni 2010, 13:44 Uhr
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Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Unter dem Menüpunkt Provisionsvorbelegung -> Wertungssummenformeln lassen sich benötigte Formeln für Wertungssummen hinterlegen, testen, ändern und speichern. Der Vorteil der besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei der Erfassung minimiert und die Formeln können dann komplett geladen werden. Außerdem werden Eingabefehler vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen. Die erstellten Wertungssummenformeln können dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen ausgewählt und eingefügt werden:
- Provision Agentur
- Provision Vermittler
- Bestandsprovision
- Courtage Agentur
- Courtage Vermittler
Über die Schaltfläche Neu wird zunächst eine neue, leere Formel generiert.
Die einzelnen Icons in der Toolbar haben folgende Bedeutung:
| Schaltfläche | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | neue Formel erstellen |
| Öffnen | Formel zum Bearbeiten öffnen |
| Löschen | markierte Formel entfernen |
Im Fenster Provisionsformel sind neben Drop-Down-Menüs für die Operantenauswahl verschiedene Buttons zur Generierung der Formel vorhanden. Diese haben folgende Bedeutung:
| Schaltfläche | Bedeutung |
|---|---|
| Operant 1 | Pull-Down-Menü (wenn, dann, sonst) Bedingungsfeld Setzen geöffneter Klammer 1-, 2- oder 3-fach über Pull-Down-Menü |
| Operant 2 | Auswahl der verwendbaren Feldern für die Formel |
| Operant 3 | Auswahl der mathematischen Operanden für die Formel |
| Operant 4 | Aufruf des Taschenrechners zur Eingabe u. Berechnung von Zahlenwerten oder Eingabe der Zahlenwerte von Hand Setzen geschlossener Klammer 1-, 2- oder 3-fach über Pull-Down-Menü |
| Operant 5 | Verknüpfung von zwei oder mehr Zeilen der Formel mit logisch und bzw. oder |
| Formelname | eindeutige Bezeichnung der Formel |
Mit den folgenden Schaltflächen wird die Eingabemaske für die Provisionsformel bedient:
| Schaltfläche | Bedeutung |
|---|---|
| Formel kopieren | öffnet Formel-Auswahl, existierende Formel muss unter anderem Namen gespeichert und kann dann bearbeitet werden |
| Testen | eingegebene Formel auf Plausibilität prüfen, bei Fehlerfreiheit Meldung OK! |
| Berechnen | Ausgabe der Wertungssumme |
| Speichern | eingegebene Formel sichern, steht dann zur Benutzung zur Verfügung |
| Abbrechen | Formeleingabe abbrechen, Daten werden verworfen, danach ist die Formelauswahl wieder aktiv |
Eine erstellte Provisionsformel mit Namen aber ohne Operanden kann nicht gespeichert werden. Die Fehlermeldung ist zu bestätigen, so dass anschließend wieder die Formelauswahl aktiv ist.
Beispiel
Anhand dieses Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden. Aus dem Menü Einstellungen -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet sich das Fenster Formel Auswahl, in dem sich die verschiedenen Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:
- neue Formel erstellen
- vorhandene Formeln bearbeiten
- vorhandene Formel löschen
Neu
Mit einem Klick auf den Button Neu wird das Fenster Provisionsformel gestartet, um eine neue Wertungssummenformel zu erstellen. In die Eingabezeile Formelname gibt man eine aussagekräftige Bezeichnung ein, anhand derer die Formel später in das entsprechende Modul eingefügt werden kann. In der Maske sind verschiedene Operanden (Operant 1 - 5) enthalten, die per Drop-Down Menü bei der Formelerstellung zugewiesen werden.
Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. stellen folgende Felder dar:
| Operant1 | Operant2 | Operant3 | Operant4 | Operant5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wenn | ( | Jahresnetto | diverse | Rechner-Modul | ) | und |
| dann | (( | Jahresbrutto | math. Operatoren | )) | oder | |
| sonst | ((( | Monatsnetto | ))) | |||
| Monatsbrutto | ||||||
| Vers.Summe | ||||||
| Laufzeit | ||||||
| Beitragszahldauer |
Besteht eine Formel aus mehreren Feldern (Operant 2), dann sind diese ggf. mit den zugehörigen mathematischen Operatoren jeweils in Klammern zu setzen. Es werden bis zu drei Klammerebenen unterstützt. Bei verschachtelten Formeln sind die Felder aus Operant 2 in den einzelnen Zeilen über Operant 5 mit und bzw. oder (boolsch) zu verbinden. Im Notizfeld Formel: sind alle Operanden der Formel, incl. Operatoren und Klammern dargestellt. Eine Editiermöglichkeit gibt es hier jedoch nicht. Über die Schaltfläche Testen überprüft man anschließend die Änderungen. Erst wenn diese fehlerfrei ist, erscheint die Meldung 'OK' und die Formel kann über Speichern unter ihrem Namen gesichert werden. Ansonsten ist kein Speichern möglich und eine nochmalige Korrektur der Formel ist durchzuführen. Mit Abbrechen werden alle Eingaben und Selektionen verworfen. Die Maske Provisionsformel schließt sich und danach ist wieder das Fenster Formel Auswahl aktiv.
Öffnen
Über Öffnen lassen sich vorhandene Formeln den spezifischen Erfordernissen anpassen. In der Bearbeitungsmaske werden nach dem Aufruf alle Operanden angezeigt, wobei sich neue hinzufügen, vorhandene verändern oder entfernen lassen. Anschließend werden die Änderungen wieder gespeichert.
Das Anpassen und die Bearbeitung einer Formel lassen sich dann, wie im Abschnitt Neu beschrieben, durchführen.
Löschen
Mit der Schaltfläche Löschen wird eine nicht mehr benötigte Formel nach der Auswahl entfernt.
Das Löschen erfolgt ohne Sicherheitsabfrage und kann nicht rückgängig gemacht werden!
In dieser Maske werden die variablen Daten eingegeben (aktive Eingabefelder). Über Berechnen wird entsprechend der Provisionsformel die Wertungssumme berechnet und zur Kontrolle ausgegeben.
- Summenformel Ergebnis.png
Mit OK wird das Ergebnis dann bestätigt.
- Formel kopieren
Im Formeleditor ist die Möglichkeit vorhanden eine bereits erstellte Formel zu kopieren und danach anzupassen, um eine ähnliche Formel zu erstellen. Damit soll der Aufwand für Erstellung und Test verringert werden. Dazu dient die Schaltfläche Formel kopieren. Per Klick auf diesen Button ruft man die Maske Formel Auswahl mit der Formelliste auf. Hier wählt man über einen Doppelklick die zu kopierende Formel aus, die dann im Editor geöffnet wird. Sie enthält alle Operanden, die ggf. anzupassen sind. Nur der Formelname muss neu vergeben werden. Nach dem Testen und Speichern steht sie dann zur Verfügung.
