Wertungssummenformel

Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warten Sie bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wenden Sie sich an den Ersteller.

Allgemein

Unter diesem Menüpunkt der Provisionsvorbelegung lassen sich ständig benötigte Formeln für verschiedene Wertungssummen hinterlegen, testen und speichern. Diese können dann anhand ihres Namens an folgenden Stellen eingefügt werden:

• Provision bei Produkten (Abschlussprovision)

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Provision Vermittler (Abschlussprovision)

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Stornoreserve

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Bestandsprovision

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Courtage Agentur

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel, damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

• Courtage Vermittler

- im Menü von Auswahl Wertungssummenformel damit erfolgt die Aktivierung für das Auswahlmenü Summenformel zur Formelauswahl

Der Vorteil der gespeicherten Formeln besteht darin, stets benötigte Einstellungen einmal zu erfassen, um diese dann als Vorlage nutzen zu können. Damit wird die Mehrarbeit bei deren Erfassung minimiert und die Provisionsformeln können komplett geladen werden. Außerdem werden Eingabefehler vermieden. Bei Änderungen kann man diese wiederum zentral an einer Stelle durchführen.

Formelerstellung

Die einzelnen Icons in der Toolbar haben folgende Bedeutung:

Schaltfläche	Bedeutung
Neu	neue Formel erstellen
Öffnen	Formel zum Bearbeiten öffnen
Löschen	markierte Formel entfernen

Über die Schaltfläche Neu wird zunächst eine neue, leere Provisionsformel generiert. In diesem Eingabefenster sind neben Pull-Down-Menüs für die Operantenauswahl verschiedene Buttons zur Generierung der Formel vorhanden. Diese haben folgende Bedeutung:

Schaltfläche	Bedeutung
Operant 1	Pull-Down-Menü (wenn, dann, sonst) Bedingungsfeld Setzen geöffneter Klammer 1-, 2- oder 3-fach über Pull-Down-Menü
Operant 2	Auswahl der verwendbaren Feldern für die Formel
Operant 3	Auswahl der mathematischen Operanden für die Formel
Operant 4	Aufruf des Taschenrechners zur Eingabe u. Berechnung von Zahlenwerten oder Eingabe der Zahlenwerte von Hand Setzen geschlossener Klammer 1-, 2- oder 3-fach über Pull-Down-Menü
Operant 5	Verknüpfung von zwei oder mehr Zeilen der Formel mit logisch und bzw. oder
Formelname	eindeutige Bezeichnung der Formel

Mit den folgenden Schaltflächen wird die Eingabemaske für die Provisionsformel bedient:

Formeleingabe

Schaltfläche	Bedeutung
Formel kopieren	öffnet Formel-Auswahl, existierende Formel muss unter anderem Namen gespeichert und kann dann bearbeitet werden
Testen	eingegebene Formel auf Plausibilität prüfen, bei Fehlerfreiheit Meldung OK!
Berechnen	Ausgabe der Wertungssumme
Speichern	eingegebene Formel sichern, steht dann zur Benutzung zur Verfügung
Abbrechen	Formeleingabe abbrechen, Daten werden verworfen, danach ist die Formelauswahl wieder aktiv

• 

  In dieser Maske werden die variablen Daten eingegeben (aktive Eingabefelder). Über Berechnen wird entsprechend der Provisionsformel die Wertungssumme berechnet und zur Kontrolle ausgegeben.

• Summenformel Ergebnis.png

  Mit OK wird das Ergebnis dann bestätigt.

Eine erstellte Provisionsformel mit Namen aber ohne Operanden kann nicht gespeichert werden. Die Fehlermeldung ist zu bestätigen, so dass anschließend wieder die Formelauswahl aktiv ist.

Beispiel

Anhand eines Beispiels soll der Workflow zur Erstellung einer Formel für eine Beitragssumme über eine festgelegte Laufzeit dargestellt werden.

Aus dem Menü Einstellungen -> Provisionsvorbelegungen -> Wertungssummenformel öffnet man das Fenster Formel Auswahl, in dem sich

verschiedene Funktionen mit Formeln durchführen lassen. Dazu zählen:

• neue Formel erstellen
• vorhandene Formeln bearbeiten
• vorhandene Formel löschen

Öffnen

Durch Öffnen kann eine vorhandene Formel angepasst werden.

Löschen

Mit Löschen wird eine selektierte Formel aus der Liste ohne Sicherheitsabfrage entfernt. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

zur Auswahl bzw. Eingabe der notwendigen Bestandteile. (siehe Abb.).

Dazu sind verschiedene Operanten notwendig, die innerhalb der Maske Provisionsformel miteinander zu verknüpfen sind.

Zur Erstellung einer neuen Wertungssummenformel betätigt man Neu, so dass das Fenster Provisionsformel erscheint. Unter Formelname wird eine

Bezeichnung vergeben, mit der diese Formel dann wieder abrufbar ist.

Zur Berechnung enthält die Maske verschiedene Operanden (Operant1 - 5), die per Drop-Down Menü zugewiesen werden. Zur Formelerstellung selbst sind

vorhanden, die bei mehrzeiligen Formeln mit und bzw. oder zu verknüpfen sind. Die einzelnen Operanden haben folgende Bedeutung bzw. enthalten

folgende Werte:

Operant1		Operant2	Operant3	Operant4		Operant5
wenn	(	Jahresnetto	math. Operatoren	Rechner-Modul	)	und
dann	((	Jahresbrutto			))	oder
sonst	(((	Monatsnetto			)))
		Monatsbrutto
		Vers.Summe
		Laufzeit
		Beitragszahldauer