Einrichtungsassistent: Unterschied zwischen den Versionen

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		+	rect 36 218 288 236 [[Vertragsimport|Vertragsimport]]
		+	rect 36 240 282 262 [[Briefvorlagen|Microsoft Word Vorlagen einbinden]]
		+	rect 42 288 274 310 [[Automatische Datensicherung|Automatisches Backup einrichten]]
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		+	rect 330 168 496 190 [[Externe Daten|PLZ/BLZ ... einlesen]]
		+	rect 328 192 522 216 [[GDV-Anlagen|GDV-Anlagen ... Anlagen einlesen]]
		+	rect 330 240 452 262 [[Archiv festlegen|Archiv wählen]]
		+	rect 330 264 514 288 [[ELO Ablagestruktur|Ablagestruktur definieren]]
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Version vom 7. Februar 2011, 14:05 Uhr

Einrichtungsassistent bis InfoAgent 2.9.0.14

Der Einrichtungsassistent hilft dem Benutzer, die ersten und wichtigsten Einstellungen und Datenimports durchzuführen. Um den Einrichtungsassistent nicht bei jedem Start zu sehen, deaktivieren Sie die Auswahlbox Diesen Dialog beim Starten von InfoAgent immer anzeigen. Ist es später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über das Menü Programm -> Einrichtungsassistent oder Menü Extra -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern.

Mit einem Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zur Beschreibung der einzelnen Schaltfläche und deren Funktionen.

Einrichtungsassistent ab InfoAgent 2.9.0.15

Der Einrichtungsassistent dient zur schrittweisen Einrichtung von InfoAgent. Dieser Abschnitt beschreibt die Handhabung bei der Ersteinrichtung nach einer Neuinstallation. Beim erstmaligen Start der von InfoAgent und der Einrichtung des ersten Benutzers wird der Assistent nach der Bestätigung einer Info-Maske automatisch gestartet. Die Einstellmöglichkeiten sind in übersichtlicher Form jeweils in einzelnen Themengruppen zusammengefasst.

Der Assistent kann an zwei Stellen in InfoAgent gestartet werden. Einerseits erfolgt dieser automatisch bei der Ersteinrichtung, nachdem der Hauptprogramm-Administrator angelegt wurde. Zusätzlich lässt sich der Assistent aus den folgenden Menüs aufrufen:

• Programm -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten

• Extra -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten

Der Standard - Aufruf über die Menüs ist für normale Benutzer deaktiviert und nur für Mitarbeiter mit Administratorrechten in InfoAgent möglich.

Ein kontextbezogener Aufruf des Assistenten ist ebenfalls möglich, d. h. er kann per Button im entsprechenden Modul gestartet werden. Mit dem Assistenten werden in diesem Modus nur die notwendigen Konfigurationsschritte durchgeführt. Die folgenden Modulen unterstützen den spezifische Aufruf:

• Kunden (Kundentabelle)

• Schäden

• Verträge

• Terminplaner

• Auswertungen (Kunden, Verträge, Kennzahlen)

• Provision (Auswertung)

• Inkasso (alle Teile)

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Der Assistent verfügt über folgende Schaltflächen zur Bedienung:

• ruft im Assistenten die folgende Ansicht auf
  

• ruft im Assistenten die vorherige Ansicht auf
  

• beendet den Assistenten ohne Änderungen zu speichern
  

• speichert die Einstellungen und beendet den Assistenten
  

Beim Aufruf der letzten Ansicht wandelt sich der - Button automatisch zum Button .

Im Assistenten existieren für unterschiedliche Einstellungsarten und Optionen verschiedene Steuerelmente.

Beschriftungen der Einstellungen

vollständige Beschriftung anzeigen

Sollte die Beschriftung einer Einstellung auf Grund der Länge nicht komplett angezeigt werden können, wird die Beschreibung gekürzt. Zusätzlich erscheint ein Link, der beim Klick mit der Maus die komplette Beschriftung in einer Info-Box anzeigt.

Ansicht einer Info-Box mit der vollständigen Beschriftung; Zum Schließen der Box wird der Button OK betätigt.

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Bit-Werte

Ansicht eines Kontrollkästchens

Ja / Nein-Werte werden in Form eines Kontrollkästchens dargestellt.

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Textfelder

Ansicht eines Textfeldes

Textfelder können mehrere Zeichen enthalten. Die folgenden Arten von Textfeldern sind implementiert:

• Einfache Textfelder: zeigen beliebige Zeichen an

• Passworttextfelder: zeigen beliebige Zeichen an und stellt sie verfremdet dar

• Ganzzahlige Felder: zeigen Kombinationen der Ziffern von 0 bis 9 an

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Aktionsfelder

Ansicht eines Aktionsfeldes

Aktionsfelder rufen über den Aktionsknopf weitere Einstellungsfenster auf. Zusätzlich existiert ein schreibgeschütztes Textfeld, welches die Einstellung darstellt oder die Aktion näher beschreibt.

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Zeit-Werte

Ansicht eines Zeitfeldes

Über dieses Feld wird die eingestellte Uhrzeit repräsentiert oder man kann hier deren Einstellung verändern.

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Auswahlbox

Ansicht einer Auswahlbox

Eine Auswahlbox enthält verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, aus denen dann eine zu wählen ist. Die Auswahl wird in einem Textfeld angezeigt.

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Farb-Werte

Ansicht einer Farbwerte-Auswahlbox; Die Farbeinstellungen können in Form einer Auswahlbox getätigt werden. Mit einem Klick auf den Aktionsknopf kann eine benutzerdefinierte Farbe ausgewählt werden.

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Auflistungs-Werte

Ansicht eines Steuerelements für Auflistungswerte

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Werte in einer Auswahlbox zu definieren. Jede Zeile entspricht einem Wert in der Auswahlbox.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Schritt 7

Schritt 8

Schritt 9

Schritt 10