Einrichtungsassistent

Aus InfoAgent Dokumentation
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Von hier aus können Sie in InfoAgent die wichtigsten Grunddaten, ein automatisches Backup usw. einrichten. Deaktivieren Sie zunächst die Checkbox: Diesen Dialog beim.... , der Einrichtungsassistent wird sonst bei jedem Start von InfoAgent aufgerufen.


KundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenAblageort Maklervertrag wählenEinrichtungsassistent.png


Ist es zu einem später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über Programm -> Einrichtungsassistent oder Extras -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern.