Einrichtungsassistent

Aus InfoAgent Dokumentation
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Einrichtungsassistent bis InfoAgent 2.9.0.14

Der Einrichtungsassistent hilft dem Benutzer, die ersten und wichtigsten Einstellungen und Datenimports durchzuführen. Um den Einrichtungsassistent nicht bei jedem Start zu sehen, deaktivieren Sie die Auswahlbox Diesen Dialog beim Starten von InfoAgent immer anzeigen. Ist es später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über das Menü Programm -> Einrichtungsassistent oder Menü Extra -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern.

Mit einem Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zur Beschreibung der einzelnen Schaltfläche und deren Funktionen.

KundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenAblageort ELO StandardobjekteEinrichtungsassistent.png


Einrichtungsassistent ab InfoAgent 2.9.0.15

Der Einrichtungsassistent dient zur schrittweisen Einrichtung von InfoAgent. Dieser Abschnitt beschreibt die Handhabung des Assistenten bei der Ersteinrichtung nach einer Neuinstallation. Nach erstmaligem Start der Anwendung und der Einrichtung des ersten Benutzers wird der Assistent automatisch gestartet. Er verfügt über folgende Funktionen:


  • Button Weiter1.png ruft im Assistenten die folgende Ansicht auf
  • Button Zurueck1.png ruft im Assistenten die vorherige Ansicht auf
  • Button Zurueck1.png beendet den Assistenten ohne Änderungen zu speichern
  • Button Fertigstellen.png speichert die Einstellungen und beendet den Assistenten








Schritt 1

Einrichtung 01.png


Schritt 2

Prüfung auf UpdatesStatus VermitterVorschauzeile in AkteAnzeigeoption KundentabelleZeitraum offene AufgabenAnrufanzeigemax. Wartezeit für SQL-AbfrageAbfrage für InfoAgent-EndeAnzeigeoptionen TabellenAnzeigeoptionen VertragstabelleFenstergröße bei IA-StartSchritt 2 / 25

Schritt 3

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentAkte automatisch schließenEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentAkte automatisch schließenEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 03.png







Schritt 4

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 04.png



Schritt 5

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 05.png

Schritt 6

Einrichtung 06.png


Schritt 7

Einrichtung 07.png


Schritt 8

Einrichtung 08.png


Schritt 9

Einrichtung 09.png


Schritt 10

Einrichtung 10.png