Einrichtungsassistent

Aus InfoAgent Dokumentation
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Von hier aus können Sie in InfoAgent die wichtigsten Grunddaten, ein automatisches Backup usw. einrichten. Deaktivieren Sie zunächst die Checkbox: Diesen Dialog beim.... , der Einrichtungsassistent wird sonst bei jedem Start von InfoAgent aufgerufen.


KundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenAblageort Maklervertrag wählenEinrichtungsassistent.png


Ist es zu einem späteren Zeitpunkt notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über Programm -> Einrichtungsassistent oder Extras -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern.



Als letzter Punkt der Grunddaten können Sie jetzt die GDV-Anlagen einlesen. Klicken Sie dazu auf den gleichnamigen Link im Einrichtungsassistenten. Unter diesem Punkt werden Zusatzdaten, z. B. Schlüssel-Nr. zur Nutzung der GDV in InfoAgent importiert. Das ist wichtig, wenn Sie die GDV-Schnittstelle später nutzen wollen. Das kann das jedoch auch vor der erstmaligen Verwendung der Schnittstelle geschehen.