Strukturabrechnung 2.9.1.X
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Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Zur Durchführung einer Stukturabrechnung sind zunächst die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:
- Strukturabrechnung aktivieren (Datenbankweite Konfiguration)
- Mitarbeiterstufen anlegen
- Karriereplan anlegen
Strukturabrechnung aktivieren
Bevor für die Mitarbeiter in InfoAgent eine Strukturabrechnung über die Provision durchgeführt werden kann, ist diese zu aktivieren. Dazu wird zunächst das Menü Einstellungen -> Konfiguration aufgerufen. In der Datenbankweiten Konfiguration navigiert man dann zum Zweig Provision. Per Klick auf das Plus öffnet man diesen. Als Option ist ist dort der Eintrag 'Strukturabrechnung', realisiert als Kontrollkästchen, enthalten. Mit der Auswahl dieser Option (Haken setzen) wird Strukturabrechnung aktiviert. Danach wird zur Übernahme der Einstellungen die Konfiguration mit OK beendet und InfoAgent neu gestartet.
Beachten Sie bitte: Ist die Strukturabrechnung aktiviert, dann ist es nicht mehr möglich diese zu deaktivieren!
Mitarbeiterstufen
Ist es erforderlich eine Strukturabrechnung durchzuführen, dann besteht die Notwendigkeit, verschiedene Mitarbeiterstufen innerhalb Ihres Unternehmens für die Abrechnung anzulegen. Führen Sie dazu folgende Arbeitsschritte aus:
Das Anlegen der einzelnen Stufen wird über die Mitarbeiterverwaltung realisiert. Dazu wählt man aus dem Menü Stammdaten -> Mitarbeiter. Es öffnet sich das Fenster der Mitarbeiterverwaltung. Dort wählt man in der Liste auf der linken Seite den gewünschten Vermittler (Mitarbeiter) und aktiviert anschließend das Register "Vermittlerdaten".
Im Bereich "Details" wird beim Eintrag Aktuelle Mitarbeiterstufe die z. Zt. gültige Stufe angezeigt. Analog erfolgt die Darstellung des Vorgesetzten für den Vermittler unter Aktueller Vorgesetzter.
Betätigen Sie nun bei Aktuelle Mitarbeiterstufe die integrierte Auswahl-Schaltfläche .... Es öffnet sich der "Karriereplan" des entsprechenden Vermittlers (Mitarbeiters). Dieses Fenster enthält eine Liste der dem Vermittler zugewiesenen Stufen, verschiedene Schaltflächen zum Anlegen und/oder Bearbeiten von Stufen sowie ein Bereich, in dem sich die Eigenschaften einer Stufe (gültig ab wann, Vorgesetzter, Stufe) per Drop-Down-Menü festlegen bzw. auswählen lassen.
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche . Es öffnet sich das Fenster mit der Bezeichnung "Mitarbeiter-Stufen" zur Verwaltung. Weiterhin enthält diese Maske die Bereiche "Details" (Stufe und Beschreibung) und "Stufenübersicht" (Liste der vorhandenen Stufen).
Über die integrierte Symbolleiste "Mitarbeiter Stufen" lassen sich die folgenden Aktivitäten durchführen:
- Anlegen von Stufen
- Ändern von Stufen
- Löschen von Stufen
Dieser Tabelle können Sie die Beschreibung der Funktionsweise der einzelnen Icons entnehmen. In Abhängigkeit von den Ver- und / oder Berarbeitungsmöglichkeiten einzelner Stufen sind nur die erforderlichen Symbole aktiv.
Schaltfläche | Bedeutung |
---|---|
neue Stufe anlegen | |
markierte Stufe löschen | |
angelegte oder geänderte Stufe speichern | |
Eingaben beim Anlegen einer Stufe löschen | |
Fenster der Stufen-Verwaltung beenden |
Mitarbeiterstufen anlegen
Um eine neue Mitarbeiterstufe anzulegen, betätigen Sie die Schaltfläche . Tragen Sie unter Details die Nummer der Stufe und eine Beschreibung ein.
Mit Speichern werden die Eingaben gesichert und in die Stufenübersicht übernommen. Zum Anlegen weiterer Stufen wiederholen Sie die vorhergehenden Arbeitsschritte.
Die Stufen werden einmalig angelegt. Diese lassen sich dann den vorhandenen Vermittlern zuweisen.
Mitarbeiterstufen löschen
Zunächst öffnet man den Karriereplan über die Stufenverwaltung per Klick auf den Button Stufen aufgerufen. In der Stufenübersicht (Liste) wird dann die zu löschende Stufe markiert und Löschen angeklickt.
Die folgende Maske ist mit OK zu bestätigen. Der entsprechende Datensatz (Stufe) wird damit gelöscht.
In der Liste der zu verwendenden Stufen erscheint diese dann nicht mehr.
Beim Löschen besteht aber auch die Möglichkeit, das diese Fehlermeldung erscheint. Das bedeutet, das die gewählte Stufe noch einem Vermittler zugeordnet ist, und sich deshalb nicht löschen lässt. Die Meldung ist mit OK zu bestätigen.
Es lassen sich nur die Stufen, die keinem Vermittler zugeordnet sind, löschen.
Karriereplan anlegen
Im Karriereplan lassen sich die einzelnen Stufen zu den Vermittlern zuordnen. Das geschieht jeweils unter der Angabe von Datum (ab wann gültig), der Auswahl der Provisionsstufe sowie des Vorgesetzten. Mit einem Klick auf Speichern wird die Zuordnung der Stufen gesichert. Wird eine Stufe nicht mehr benötigt, dann besteht über dieses Fenster die Möglichkeit die Stufe, d. h. die Zuordnung zu entfernen. Dazu wird in der Liste die gewünschte Stufe markiert und der Button betätigt.
Durch das Löschen an dieser Stelle wird nur die Zuordnung der Stufe entfernt. Die Stufe selbst lässt sich nur im Bereich Stufen entfernen!