Einrichtungsassistent

Aus InfoAgent Dokumentation
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Einrichtungsassistent bis InfoAgent 2.9.0.14

Der Einrichtungsassistent hilft dem Benutzer, die ersten und wichtigsten Einstellungen und Datenimports durchzuführen. Um den Einrichtungsassistent nicht bei jedem Start zu sehen, deaktivieren Sie die Auswahlbox Diesen Dialog beim Starten von InfoAgent immer anzeigen. Ist es später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über das Menü Programm -> Einrichtungsassistent oder Menü Extra -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern.

Mit einem Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zur Beschreibung der einzelnen Schaltfläche und deren Funktionen.

KundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenAblageort ELO StandardobjekteEinrichtungsassistent.png


Einrichtungsassistent ab InfoAgent 2.9.0.15

Der Einrichtungsassistent dient zur schrittweisen Einrichtung von InfoAgent. Dieser Abschnitt beschreibt die Handhabung bei der Ersteinrichtung nach einer Neuinstallation. Beim erstmaligen Start der von InfoAgent und der Einrichtung des ersten Benutzers wird der Assistent nach der Bestätigung einer Info-Maske automatisch gestartet. Die Einstellmöglichkeiten sind in übersichtlicher Form jeweils in einzelnen Themengruppen zusammengefasst.


Der Assistent verfügt über folgende Schaltflächen zur Bedienung:

  • Button Weiter1.png ruft im Assistenten die folgende Ansicht auf


  • Button Zurueck1.png ruft im Assistenten die vorherige Ansicht auf


  • Button Abrechen1.png beendet den Assistenten ohne Änderungen zu speichern


  • Button Fertigstellen.png speichert die Einstellungen und beendet den Assistenten


Im Assistenten existieren für unterschiedliche Einstellungsarten und Optionen verschiedene Steuerelmente.





Schritt 1

Einrichtung 01.png


Schritt 2

Prüfung auf UpdatesStatus VermitterVorschauzeile in AkteAnzeigeoption KundentabelleZeitraum offene AufgabenAnrufanzeigemax. Wartezeit für SQL-AbfrageAbfrage für InfoAgent-EndeAnzeigeoptionen TabellenAnzeigeoptionen VertragstabelleFenstergröße bei IA-StartSchritt 2 / 25

Schritt 3

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentAkte automatisch schließenEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentAkte automatisch schließenEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 03.png







Schritt 4

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 04.png



Schritt 5

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 05.png

Schritt 6

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentSchritt 6 / 25

Schritt 7

EinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtung 07.png

Schritt 8

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 08.png

Schritt 9

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Schritt 10

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