Einrichtungsassistent

Aus InfoAgent Dokumentation
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Einrichtungsassistent bis InfoAgent 2.9.0.14

Der Einrichtungsassistent hilft dem Benutzer, die ersten und wichtigsten Einstellungen und Datenimports durchzuführen. Um den Einrichtungsassistent nicht bei jedem Start zu sehen, deaktivieren Sie die Auswahlbox Diesen Dialog beim Starten von InfoAgent immer anzeigen. Ist es später notwendig, über diesen Assistenten weitere Einstellungen vorzunehmen, können Sie ihn über das Menü Programm -> Einrichtungsassistent oder Menü Extra -> Einrichtungsassistent jederzeit starten, um erforderliche Grundeinstellungen anzupassen oder zu verändern.

Mit einem Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zur Beschreibung der einzelnen Schaltfläche und deren Funktionen.

KundenimportVertragsimportMicrosoft Word Vorlagen einbindenAutomatisches Backup einrichtenSparten konfigurierenGesellschaftsdaten einlesenPLZ/BLZ ... einlesenGDV-Anlagen ... Anlagen einlesenArchiv wählenAblagestruktur definierenAblageort ELO StandardobjekteEinrichtungsassistent.png


Einrichtungsassistent ab InfoAgent 2.9.0.15

Der Einrichtungsassistent dient zur schrittweisen Einrichtung von InfoAgent. Dieser Abschnitt beschreibt die Handhabung bei der Ersteinrichtung nach einer Neuinstallation. Beim erstmaligen Start der von InfoAgent und der Einrichtung des ersten Benutzers wird der Assistent nach der Bestätigung einer Info-Maske automatisch gestartet. Die Einstellmöglichkeiten sind in übersichtlicher Form jeweils in einzelnen Themengruppen zusammengefasst.


Der Assistent kann an zwei Stellen in InfoAgent gestartet werden. Einerseits erfolgt der Start automatisch bei der Ersteinrichtung, nachdem der Hauptprogramm-Administrator angelegt wurde. Zusätzlich lässt sich der Assistent aus den folgenden Menüs aufrufen:

  • Programm -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten
  • Extra -> Einrichtungsassistent -> Assistent starten




EinrichtungsassistentEinrichtungsassistent29015.png











Der Assistent verfügt über folgende Schaltflächen zur Bedienung:

  • Button Weiter1.png ruft im Assistenten die folgende Ansicht auf


  • Button Zurueck1.png ruft im Assistenten die vorherige Ansicht auf


  • Button Abrechen1.png beendet den Assistenten ohne Änderungen zu speichern


  • Button Fertigstellen.png speichert die Einstellungen und beendet den Assistenten


Beim Aufruf der letzten Ansicht wandelt sich der Button Weiter1.png - Button automatisch zum Button Button Fertigstellen.png.




Im Assistenten existieren für unterschiedliche Einstellungsarten und Optionen verschiedene Steuerelmente.


Beschriftungen der Einstellungen


Button Zeit Wert.png

vollständige Beschriftung anzeigen

Sollte die Beschriftung einer Einstellung auf Grund der Länge nicht komplett angezeigt werden können, wird die Beschreibung gekürzt. Zusätzlich erscheint ein Link, der beim Klick mit der Maus die komplette Beschriftung in einer Info-Box anzeigt.


Beschriftung vollstaendig.png

Ansicht einer Info-Box mit der vollständigen Beschriftung; Zum Schließen der Box wird der Button OK betätigt.




Bit-Werte

Button Bit Wert.png

Ansicht eines Kontrollkästchens

Ja / Nein-Werte werden in Form eines Kontrollkästchens dargestellt.




Textfelder


Button Textfeld.png

Ansicht eines Textfeldes

Textfelder können mehrere Zeichen enthalten. Die folgenden Arten von Textfeldern sind implementiert:

  • Einfache Textfelder: zeigen beliebige Zeichen an
  • Passworttextfelder: zeigen beliebige Zeichen an und stellt sie verfremdet dar
  • Ganzzahlige Felder: zeigen Kombinationen der Ziffern von 0 bis 9 an




Aktionsfelder

Button Aktionsfelder.png

Ansicht eines Aktionsfeldes

Aktionsfelder rufen über den Aktionsknopf weitere Einstellungsfenster auf. Zusätzlich existiert ein schreibgeschütztes Textfeld, welches die Einstellung darstellt oder die Aktion näher beschreibt.




Zeit-Werte

Button Zeit Wert.png

Ansicht eines Zeitfeldes

Über dieses Feld wird die eingestellte Uhrzeit repräsentiert oder man kann hier deren Einstellung verändern.




Auswahlbox

Button Auswahlbox.png

Ansicht einer Auswahlbox

Eine Auswahlbox enthält verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, aus denen dann eine zu wählen ist. Die Auswahl wird in einem Textfeld angezeigt.




Farb-Werte

Button Farbwerte.png

Ansicht einer Farbwerte-Auswahlbox; Die Farbeinstellungen können in Form einer Auswahlbox getätigt werden. Mit einem Klick auf den Aktionsknopf kann eine benutzerdefinierte Farbe ausgewählt werden.




Auflistungs-Werte


Button Auflistung.PNG

Ansicht eines Steuerelements für Auflistungswerte

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Werte in einer Auswahlbox zu definieren. Jede Zeile entspricht einem Wert in der Auswahlbox.






Schritt 1

Einrichtung 01.png


Schritt 2

Prüfung auf UpdatesStatus VermitterVorschauzeile in AkteAnzeigeoption KundentabelleZeitraum offene AufgabenAnrufanzeigemax. Wartezeit für SQL-AbfrageAbfrage für InfoAgent-EndeAnzeigeoptionen TabellenAnzeigeoptionen VertragstabelleFenstergröße bei IA-StartSchritt 2 / 25

Schritt 3

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentAkte automatisch schließenEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentAkte automatisch schließenEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 03.png







Schritt 4

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 04.png



Schritt 5

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 05.png

Schritt 6

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentSchritt 6 / 25

Schritt 7

EinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtungsasisstentEinrichtung 07.png

Schritt 8

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 08.png

Schritt 9

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Schritt 10

EinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtungsassistentEinrichtung 10.png