Übersicht 2.9.2.X: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 18. Dezember 2012, 14:29 Uhr

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Allgemein

Der Bereich Übersicht wurde in InfoAgent integriert, um Makler und deren Mitarbeiter optimal zu unterstützen. Leichte Bedienbarkeit, alle wichtigen Daten schnell im Blick und schnelle Ausführung von Aktionen – z. B. die Erstellung von gefilterten Listen aus dem Kunden- oder Vertragsbereich sind nur einige der Vorteile.

Aufgerufen wird das Fenster über das Menü Start -> Übersicht oder per Klick auf das Icon Übersicht aus der Kategorie Start der Outlook-Leiste. Mit der Version 2.9.2.8 wurde die vorhandene Trennung zwischen Standard- und Vertriebsübersicht aufgehoben und die Darstellung der einzelnen Kategorien erfolgt nun übersichtlich in einer Bildschirmmaske. Wahlweise lässt sich der InfoAgent-Start so konfigurieren, das entweder die Kundentabelle oder die Übersicht am Bildschirm angezeigt wird. Die Auswahl dazu wird über die benutzerdefinierte Konfiguration getroffen und ist für jeden Mitarbeiter zu wiederholen. Rufen Sie das Menü dafür folgendermaßen auf:

Menü Einstellungen -> Konfiguration -> Benutzerkonfiguration <Name> -> Ansichtsoptionen -> Beim Start anzeigen

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  Maske der Übersicht mit den einzelnen Kategorien

Übersichtskonfiguration

Die Konfiguration der Ansicht ist wahlfrei möglich, d. h. jeder Benutzer kann selbst festlegen, welche der Kategorien angezeigt werden sollen. Über die Schaltfläche wird die Maske zum Konfigurieren aufgerufen (siehe Abb.).

Konfiguration der Übersicht

In dieser Maske sind die verschiedenen Kategorien unter der Spalte "InfoSection" zusammengefasst. Über zwei weitere Spalten, "Anzeigen" und "Gruppe", die als Kontrollkästchen ausgeführt sind. Darüber lassen sich entweder die komplette Kategorie oder ein Teil davon (Gruppe) ein- als als auch abschalten. Das geschieht, indem die zugehörige Checkboxen aktiviert / deaktiviert werden. Mit einem Klick auf Übernehmen speichert man die Änderungen und die Übersicht aktualisiert sich. Mit Abbrechen kann der gesamte Vorgang vorher ohne Datenübernahme verworfen werden.

Beispiel

Für diese Abb. wurde die Ansicht so konfiguriert, das die Kategorie Kunden komplett dargestellt wird. Dazu werden unter "Eigene" und "Gruppe" die Ergebnisse für die Bereiche Allgemein, Verträge und Schäden mit den jeweils eingestellten Grenzwerten dargestellt.



Für diese Abb. wurde die Ansicht verändert. Die Kategorie Kunden wird nun nicht mehr komplett dargestellt, weil in der Übersichtskonfiguration bei Kunden das Kontrollkästchen unter Gruppe deaktiviert wurde. Das führt dazu das nur noch "Eigene" und die Ergebnisse für die Bereiche Allgemein, Verträge und Schäden mit den jeweils eingestellten Grenzwerten dargestellt werden.