Agenturnummern zusammenführen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 9. Oktober 2008, 11:40 Uhr

Mitunter passiert es, dass Agenturnummern manuell falsch vergeben oder über die GDV falsch geliefert wurden. Mit der nachfolgend beschriebenen Funktion wird es Ihnen ermöglicht fehlerhafte Nummern zu bereinigen bzw. in einer Agenturnummer zusammenzuführen.

Beispiel

Im folgenden Beispiel soll erklärt werden, wie diese Funktion zu nutzen ist. Aufgerufen wird sie über das Register Allgemein in der Gesellschaftsmaske.

Mit der Schaltfläche Agenturnummern bearbeiten aus der Menüleiste (unterste Fläche) rufen Sie zunächst die Maske der Agenturnummern der Gesellschaft auf.

Es erscheint eine Liste aller Agenturnummern mit der Bezeichnung und der VU-Nummer der Gesellschaft. Per Auswahlbox erfolgt die Selektion welche Agentur/Agenturen zusammenzuführen sind. Mit einem Klick auf Zusammenführen setzt man den Vorgang fort.

In dieser Maske wählt man aus dem Pull-Down-Menü die Agenturnummer, zu der die vorherige selektierte Agentur-Nr. zugeordnet werden soll. Mit einem Klick auf Los wird das Zusammenführen gestartet. Aktivieren Sie die Auswahlbox Zuordnung merken, dann bleibt diese Zuordnung bestehen. Wird dann z. B. durch die GDV die Agentur-Nr. erneut falsch geliefert, dann wird sie automatisch zugewiesen.

Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit Ja wird die Zuordnung, entsprechend den vorherigen Einstellungen, durchgeführt. Über Nein brechen Sie den Vorgang ab.

Nach Abschluss der Zuordnung ist die in Schritt 1 ausgewählte Agentur nicht mehr vorhanden, da u. a. nicht nur die Agentur sondern auch die Verträge der ausgewählten (neuen) Agentur zugewiesen wurden.